La seguridad para los recordatorios es simple y directa. Por defecto, los usuarios no tienen los recordatorios habilitados y no pueden ver ningún aspecto de la función de Recordatorios hasta que se les habilite.
Acceso para trabajar con recordatorios
Una vez que habilitas los recordatorios para los usuarios en InterAction Administrator, los usuarios pueden crear, ver, editar y eliminar recordatorios para sí mismos. Consulta “Habilitar la función de recordatorios” en Administrar usuarios de recordatorios para más información.
Acceso de proxy a los recordatorios
Si tanto los usuarios como sus proxies tienen los recordatorios habilitados, los proxies tienen los mismos derechos de acceso que el usuario al que representan en lo que respecta a los recordatorios. El soporte de proxy para recordatorios solo está disponible desde el Web Client y los PIM Clients; no hay soporte de proxy para recordatorios desde el Windows Client.
Acceso de Client Team Manager a los recordatorios
Un Client Team Manager gestiona equipos de clientes o grupos de profesionales dedicados a construir relaciones y obtener más negocios de clientes específicos. Los Client Team Managers suelen estar más interesados en asegurar que tu organización tenga una relación sólida con un grupo de clientes que en asegurarse de que los profesionales individuales aumenten sus números.
Una vez que los miembros de los equipos de clientes tienen los recordatorios habilitados, los Client Team Managers pueden asignar y gestionar recordatorios para ellos. Para obtener detalles sobre cómo habilitar esta opción para los usuarios, consulta “Habilitar la opción para establecer recordatorios para otros usuarios” en Administrar usuarios de recordatorios.
Los Client Team Managers no son proxies y no tienen los mismos derechos que los proxies. El permiso para establecer recordatorios para otros usuarios se asigna a usuarios individuales específicos; no es necesario que todos estén en el mismo grupo. Una vez habilitada la opción, los Client Team Managers pueden crear recordatorios para todos los usuarios, no solo para los de su equipo.
Efecto para el usuario final
Permitir que los Client Team Managers tengan la opción de establecer recordatorios para otros usuarios tiene estos efectos en los usuarios finales:
- El usuario final puede editar y eliminar los recordatorios que los Client Team Managers hayan configurado en su nombre.
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Los recordatorios configurados por los Client Team Managers se ven idénticos a los que los usuarios configuran por sí mismos.
Los usuarios con este permiso tienen el acceso que se describe en las siguientes secciones.
Acceso de visualización - Ver los recordatorios de otros usuarios
Los Client Team Managers tienen estos derechos de acceso de visualización en el Windows Client o el Web Client, pero no en los PIMs:
- Solo los recordatorios que hayan sido configurados por los Client Team Managers en contactos de la lista de la empresa
- No pueden ver los recordatorios que hayan sido configurados por el usuario o el proxy del usuario
Acceso de creación - Configuración de recordatorios
Los Client Team Managers solo pueden crear recordatorios para contactos de la empresa en nombre del usuario desde el Windows Client o el Web Client, pero no desde los PIMs.
Acceso de edición y eliminación - Gestión de recordatorios para usuarios
Los Client Team Managers tienen estos derechos de edición y eliminación:
- Solo pueden modificar los recordatorios creados por los Client Team Managers
- No pueden ver, editar ni eliminar un recordatorio creado por el usuario final (o su proxy) para sí mismo
Revisión de la cobertura
A través del Windows Client, los Client Team Managers pueden determinar:
- Qué usuarios están siendo recordados sobre un contacto específico
- Sobre qué contactos está siendo recordado un usuario específico
A través del Web Client, los Client Team Managers pueden:
- Ver los recordatorios de otros usuarios mediante un enlace en la página de inicio