Bevor Sie damit beginnen, Kontaktinformationen in InterAction zu laden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre aktuelle Umgebung analysiert und eine Strategie sowohl für das Laden als auch für die Bereinigung der Kontaktinformationen festgelegt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Überblick über die Analyse Ihrer Daten und die Erstellung eines Plans.
Ablauf des initialen Datenimports für organisationsweite Datenquellen
Der gesamte Prozess zum Laden von Kontaktinformationen aus Datenquellen in InterAction umfasst folgende Schritte:
-
Stellen Sie sicher, dass Ihre InterAction-Datenbank so konfiguriert ist, dass alle Ordner und zusätzlichen Felder enthalten sind, in die Sie während des Datenimports Kontaktinformationen einfügen möchten. Wenn InterAction noch nicht konfiguriert ist, beginnen Sie nicht mit dem Laden Ihrer Kontaktinformationen.
Stellen Sie an dieser Stelle sicher, dass zumindest Ihre Grundkonfiguration eingerichtet ist. Weitere Informationen, die Ihre Organisation im Laufe der Zeit benötigt, können jederzeit ergänzt und den Kontakten hinzugefügt werden.
- Extrahieren Sie die Kontaktdaten aus den aktuellen Datenquellen. Weitere Informationen finden Sie unter Extrahieren von Kontaktdaten aus Datenquellen.
-
Nehmen Sie alle notwendigen Anpassungen an den Dateien mit Kontaktinformationen vor, um sie für den Import in InterAction vorzubereiten.
Dies kann zum Beispiel Folgendes umfassen:
- Definieren einer eindeutigen Kontaktkennung für jeden Kontakt, um diesen in der ursprünglichen Datenquelle zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eindeutiger Kontaktkennungen (UCI).
- Bearbeiten von Feldern, die aufgeteilt oder zusammengeführt werden sollten. Beispielsweise kann der vollständige Name einer Person in einem einzigen Feld stehen.
- Hinzufügen von Informationen zu Kontakten. Wenn zum Beispiel alle Kontakte in einer Datei Kunden sind, können Sie ein Feld mit einem Wert versehen, um die Kontakte automatisch dem Kontakt-Typ „Kunde“ zuzuordnen.
Wenn Sie einen externen Dienstleister für den Datenimport und die Datenbereinigung beauftragen, kann dieser diese und weitere Anpassungen an den Daten vornehmen, bevor sie in InterAction importiert werden.
- Konfigurieren Sie das Tool, das Sie für den Import der Kontaktdaten in InterAction verwenden.
-
Wenn Sie die Importfunktion nutzen, legen Sie für jede Datei die Import-Mapping-Anweisungen fest. Wenn alle Dateien gleich aufgebaut sind, können Sie möglicherweise eine einzige Import-Mapping-Anweisung für alle Dateien verwenden.
Wenn Sie den Windows Client für den Import von Kontakten nutzen, lesen Sie Erstellen und Bearbeiten von Import-Mapping-Anweisungen. Wenn Sie den erweiterten Import verwenden, lesen Sie Erstellen und Bearbeiten von erweiterten Import-Mapping-Anweisungen.
- Wenn Sie Application Collaboration verwenden, definieren Sie Ihre Datenquellen für den Import von Kontaktinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Datenquellen.
-
- Importieren Sie die Kontaktdaten aus den Dateien in InterAction.