Nachdem Sie Ihre Kontaktinformationen aus den identifizierten Datenquellen extrahiert und alle notwendigen Änderungen an den Datendateien vorgenommen haben, können Sie beginnen, die Kontaktinformationen in InterAction zu laden.
InterAction bietet drei verschiedene Tools, um Kontaktinformationen in InterAction zu importieren. Welches Tool für Sie am besten geeignet ist, hängt davon ab, welche Art von Informationen Sie importieren möchten und wie häufig Sie diese aus dem externen System aktualisieren wollen.
InterAction Datenlade-Tools
| Datenlade-Tool | Verwenden Sie in folgender Situation |
|---|---|
| Erweiterter Import |
Weniger komplex als Application Collaboration, bietet aber mehr Funktionen als die normale Importfunktion. In den meisten Fällen sollten Sie nur dann ein anderes Datenlade-Tool wählen, wenn Ihre Kontaktinformationen in eine der unten beschriebenen Situationen fallen. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion „Erweiterter Import“ finden Sie unter Aktualisieren von InterAction-Kontakten über den erweiterten Import. |
| Application Collaboration |
Wenn Sie möchten, dass die Kontaktinformationen in InterAction regelmäßig mit Änderungen aus einem externen System aktualisiert werden, sollten Sie die Kontaktinformationen mit Application Collaboration in InterAction importieren. Mit diesem Tool können Sie folgende Felder importieren, die vom erweiterten Import nicht unterstützt werden:
Weitere Informationen zur Verwendung von Application Collaboration finden Sie unter Funktionsweise von Application Collaboration. |
| InterAction Import |
Im Allgemeinen ist der erweiterte Import die bessere Wahl, um Daten in InterAction zu laden, da diese Funktion eine fortschrittliche Dublettenprüfung bietet. Die normale Importfunktion steht jedoch zur Verfügung, wenn Sie nicht viele doppelte Kontakte verwalten müssen oder wenn Application Collaboration oder der erweiterte Import nicht verfügbar sind. Weitere Informationen zur Verwendung der normalen Importfunktion finden Sie unter Daten in InterAction importieren. |
Erstellen von eindeutigen Kontaktkennungen (UCI)
Wenn Sie Kontaktinformationen aus anderen Quellen importieren, können Sie für jeden Kontakt eine eindeutige Kontaktkennung definieren. UCI-Werte können zur Identifizierung von Kontakten in InterAction verwendet werden, zum Beispiel bei der Nutzung des erweiterten Imports. Wenn Sie beispielsweise zunächst Informationen aus Ihrem Buchhaltungssystem in InterAction laden und später ein weiteres Feld aus dieser Datenbank für jeden Kontakt in InterAction übernehmen möchten, können Sie zur korrekten Zuordnung der Kontakte beim Import des neuen Feldes den UCI-Wert verwenden.
Eindeutige Kontaktkennungen werden im globalen Zusatzfeld UCI in InterAction gespeichert. Da verschiedene Versionen desselben Kontakts aus mehreren Systemen in InterAction importiert und anschließend zusammengeführt werden können, unterstützt das UCI-Zusatzfeld mehrere Werte.
Da der UCI-Wert beim Aktualisieren von Kontakten in InterAction über den erweiterten Import zur Zuordnung verwendet werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass jeder UCI-Wert absolut eindeutig ist. Um dies zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Informationen, wenn Sie einen UCI-Wert für einen Kontakt definieren:
- Ein Hinweis auf das System, aus dem der Kontakt stammt – in der Regel eine vierstellige Abkürzung. Wenn Sie den Kontakt beispielsweise aus Ihrem Buchhaltungssystem importieren, könnten Sie „ACTG“ verwenden.
- Die eindeutige Kennung, die dem Datensatz im externen System zugewiesen wurde – wenn Sie beispielsweise einen Kontakt aus Ihrem Buchhaltungssystem in InterAction importieren und der Kontakt dort die ID 987654 hat, können Sie den UCI-Wert ACTG:987654 definieren.
Mit diesem Wert können Sie erkennen, aus welchem System der Kontakt stammt und welche ID er dort hat. UCI-Werte können für die Kontaktidentifikation mit vielen verschiedenen Funktionen, einschließlich des erweiterten Imports, verwendet werden.
Wenn Sie eindeutige Kontaktkennungen für Kontaktinformationen festgelegt haben, sind Aktualisierungen von Kontakten bei späteren Datenimporten wesentlich zuverlässiger als der Versuch, Kontakte anhand des Namens abzugleichen.
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