Sie verwenden den InterAction Windows Client, um Web Client-Profile zu erstellen und zu bearbeiten. Beachten Sie, dass Sie die Berechtigung Kontaktarten verwalten benötigen, um die Web Client-Profile zu verwalten.
Wenn Sie ein Profil erstellen, müssen Sie im Dialogfeld „Neues/Bearbeiten Web Client-Profil“ Informationen in den folgenden Feldern angeben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Profilname | Der Name dient zur Identifizierung des Profils im Web Client. Der Name erscheint als Link, wenn die Profilliste für einen Kontakt angezeigt wird, und als Titel über dem Profil auf der Seite. Siehe Web Client-Profile benennen. |
| Status | Gibt an, ob das Profil aktiv oder inaktiv ist. Nur aktive Profile werden im Web Client angezeigt. Sie können ein Profil auf inaktiv setzen, wenn Sie es vorübergehend ausblenden möchten, ohne es vollständig zu löschen. |
| Anzeigereihenfolge |
Legt fest, in welcher Reihenfolge das Profil in der Liste der für einen Kontakt verfügbaren Profile angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigereihenfolge von Web Client-Profilen ändern. |
| Sicherheit |
Legt fest, welche Web Client-Benutzer das Profil sehen können. Es kann sinnvoll sein, ein Profil auf eine bestimmte Benutzergruppe zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, welche Benutzer ein Profil sehen können. |
| Kontakt-Anzeigekriterien |
Bestimmt, für welche Kontakte das Profil gilt. Dies basiert auf der Kontaktart. Zum Beispiel würden Sie für ein „Kundenprofil“ die Kontakt-Anzeigekriterien auf die Kontaktart „Kunde“ setzen. Das Profil steht dann allen Kontakten zur Verfügung, denen die Kontaktart „Kunde“ zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, welche Kontakte ein Profil erhalten. |
| Profilattribute |
Die Informationsmenge, die im Profil angezeigt wird. Dies kann zusätzliche Felder (global und ordnerspezifisch), ordnerspezifische Notizen und Links zu anderen Webseiten umfassen. Es können auch Anzeigeelemente wie Überschriften, Leerzeilen und statischer Text enthalten sein. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Artikeln: |
Dialogfeld „Neues/Bearbeiten Web Client-Profil“
Web Client-Profile benennen
Der Name des Profils erscheint an mehreren Stellen im Web Client. Immer wenn der Web Client eine Liste von Profilen anzeigt, die für einen Kontakt gelten, erscheint der Profilname als Link. Bei der Anzeige von Profilinformationen erscheint der Name als Überschrift. Der Web Client fügt je nach Kontext, in dem das Profil angezeigt wird, zusätzliche Begriffe an den Profilnamen an. Zum Beispiel erscheint das Profil „Kunde“ in verschiedenen Bereichen des Web Clients wie folgt:
- Kundenübersicht [A]
- Kundenprofil [B]
Beachten Sie daher beim Benennen Ihrer Profile Folgendes:
- Profilnamen entsprechen in der Regel den Kriterien, die bestimmen, welche Kontakte das Profil erhalten. Zum Beispiel erhalten alle Kontakte, die als Kunden klassifiziert sind, das Profil „Kunde“. Wenn Sie Profile erstellen, die Kontaktarten zugeordnet sind, sollten die Namen den entsprechenden Kontaktarten entsprechen.
- Hängen Sie nicht das Wort „Profil“ oder „Übersicht“ an den Namen an; der Web Client fügt dies bei Bedarf automatisch hinzu.
Sie ändern den Profilnamen, indem Sie das Feld Profilname oben im Dialogfeld „Neues/Bearbeiten Web Client-Profil“ bearbeiten.
Berechtigungen zum Verwalten von Web Client-Profilen vergeben
Da Web Client-Profile in der Regel im Zusammenhang mit Kontaktarten erstellt werden, muss ein Benutzer die Berechtigung Kontaktarten verwalten besitzen, um Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Diese Berechtigung vergeben Sie über den InterAction Administrator.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster auf Benutzer- und Gruppenkonfiguration.
- Wählen Sie die Schaltfläche Berechtigungen, um das Dialogfeld „Berechtigungseinstellungen“ anzuzeigen.
-
Wählen Sie unter Konfigurationsberechtigungen den Benutzer oder die Gruppe aus, die Kontaktarten verwalten dürfen.
Einstellung Ergebnis Jeder Jeder mit Zugriff auf den Windows Client kann Kontaktarten, Web Client-Profile und Web Client-Suchen erstellen und bearbeiten. Nur Systemadministrator Nur der Benutzer „Systemadministrator“ kann Kontaktarten, Web Client-Profile und Web Client-Suchen erstellen und bearbeiten. Bestimmte Gruppe Nur Mitglieder der Gruppe können Kontaktarten, Web Client-Profile und Web Client-Suchen erstellen und bearbeiten. - Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.
Ein neues Web Client-Profil erstellen
Beachten Sie, dass Profile nicht automatisch in Berichte aufgenommen werden. Wenn Sie Profilinformationen in einem Bericht anzeigen möchten, müssen Sie den Bericht bearbeiten und alle im Profil verwendeten Felder hinzufügen.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client Profile Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Profile an.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ Neu aus.
-
Geben Sie den Profilnamen ein. Dieser Wert wird an mehreren Stellen angezeigt, wenn das Profil im Web Client dargestellt wird.
- Der Name erscheint als Link, wenn die Profilliste für einen Kontakt angezeigt wird.
- Er erscheint außerdem als Überschrift über dem Profil auf der Seite. Sie können sehen, wie es aussehen wird, indem Sie das erste unter Profilattribute angezeigte Element beachten.
- Fügen Sie nicht das Wort „Profil“ an den Namen an; der Web Client macht dies automatisch.
- Weitere Informationen finden Sie unter Web Client-Profile benennen.
- Wählen Sie für den Status Aktiv aus. Nur aktive Profile werden im Web Client angezeigt.
- Geben Sie die Anzeigereihenfolge für das Profil an. Dies legt fest, in welcher Reihenfolge das Profil im Vergleich zu anderen Profilen in der Liste der für einen Kontakt geltenden Profile angezeigt wird.
- Unter Sicherheit geben Sie an, welche Benutzer das Profil sehen dürfen. Sie können allen Benutzern den Zugriff erlauben oder einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, welche Benutzer ein Profil sehen können.
-
Unter Kriterien für die Kontaktanzeige wählen Sie Hinzufügen und wählen die Kontaktart aus, die ein Kontakt haben muss, damit dieses Profil für den Kontakt gilt.
- Sie können mehrere Bedingungen auswählen. Wählen Sie Hinzufügen mehrmals, um jede hinzuzufügen. Das Profil gilt für alle Kontakte, die eine der ausgewählten Kontaktarten haben.
- Zusätzlich zu Kontaktarten können Sie „Person“ oder „Firma“ auswählen. So können Sie ein Profil erstellen, das für alle Personen oder alle Firmen gilt.
Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, für welche Kontakte ein Profil gilt.
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Unter Profilattribute fügen Sie die Informationen hinzu, die das Profil anzeigen soll. Ein Profil kann zusätzliche Felder und Notizen anzeigen. Es kann auch Anzeigeelemente wie Überschriften, Leerzeilen und statischen Text enthalten.
Aktion So geht’s Ein Element hinzufügen Wählen Sie Neu und dann das hinzuzufügende Element aus. Eigenschaften eines Elements ändern Wählen Sie das Element in der Liste Profilattribute aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Ein Element löschen Wählen Sie das Element in der Liste Profilattribute aus und klicken Sie auf Löschen. Die Reihenfolge der Anzeige ändern Wählen Sie ein Element aus und verschieben Sie es mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten. Beachten Sie, dass Sie das Element „Profilname“ nicht verschieben können; dieses wird als Überschrift beim Anzeigen des Profils verwendet. Die von Ihnen hinzugefügten Elemente erscheinen im Abschnitt Profilattribute ähnlich wie sie im Web Client angezeigt werden.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:
- Wählen Sie die Attribute aus, die Sie in der Zusammenfassungsversion des Profils anzeigen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen „Zusammenfassung“ neben jedem Element aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Elemente für Zusammenfassungsprofile auswählen.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und das neue Profil zu speichern.
-
Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Ein Web Client-Profil bearbeiten
Beachten Sie, dass Profile nicht automatisch in Berichte aufgenommen werden. Wenn Sie Berichte haben, die Profilinformationen anzeigen, sollten Sie diese Berichte nach einer Änderung des Profils anpassen.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client Profile Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Profile an.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
-
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Einstellungen des Profils vor.
Sie können die Profilattribute für die mitgelieferten Profile „Unternehmensstruktur“, „Ausbildung“ und „Beschäftigung“ nicht bearbeiten. Diese Profile enthalten spezielle Anzeigeattribute, wie z. B. verknüpfte Kontakte, um ihre Informationen darzustellen.
Weitere Informationen zum Bearbeiten der mitgelieferten Profile finden Sie unter Kann ich alle mitgelieferten Profile bearbeiten oder löschen?.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.
-
Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Ein Web Client-Profil löschen
Beachten Sie, dass Sie die mitgelieferten Profile „Ausbildung“, „Beschäftigung“ oder „Unternehmensstruktur“ nicht löschen können. Sie können sie jedoch für Endbenutzer ausblenden, indem Sie sie inaktiv setzen. Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich alle mitgelieferten Profile bearbeiten oder löschen?
Das Löschen eines Web Client-Profils entfernt es dauerhaft aus dem System. Wenn Sie das Profil später eventuell wiederherstellen möchten, bearbeiten Sie es und setzen Sie den Status stattdessen auf inaktiv. Benutzer können es dann im Web Client nicht mehr sehen, aber das Profil bleibt in der Datenbank und kann durch Setzen des Status auf aktiv wiederhergestellt werden.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client Profile Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Profile an.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen. Bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
-
Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Ein Web Client-Profil inaktiv setzen
Wenn Sie den Status eines Profils auf inaktiv setzen, wird es aus dem Web Client entfernt, ohne es tatsächlich zu löschen. Das Profil bleibt in der Datenbank und kann durch Setzen des Status auf aktiv wiederhergestellt werden. Dies ist der vollständigen Löschung eines Profils vorzuziehen.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Suchen zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Suchen in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client Profile Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Profile an.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Ändern Sie den Status auf Inaktiv und klicken Sie auf OK.
Kann ich alle mitgelieferten Profile bearbeiten oder löschen?
Für die mit InterAction gelieferten Web Client-Profile gelten einige Einschränkungen beim Löschen und Bearbeiten. Dies liegt daran, dass einige dieser Profile spezielle Einstellungen verwenden, die im Web Client Profile Manager des Windows Clients nicht nachgebildet werden können. Für die folgenden Web Client-Profile gelten Einschränkungen beim Löschen/Bearbeiten:
- Unternehmensstruktur
- Ausbildung
- Beschäftigung
Diese Profile können nicht gelöscht werden. Wenn ein Profil in Ihrer Umgebung nicht benötigt wird, können Sie seinen Status auf inaktiv setzen. Dadurch wird es für Web Client-Nutzer ausgeblendet, die Daten bleiben jedoch im System erhalten. Sie können das Profil später wiederherstellen, indem Sie den Status zurück auf aktiv ändern.
Weitere Informationen finden Sie unter Ein Web Client-Profil inaktiv machen.
Bearbeiten der Standardprofile
Sie können die im Lieferumfang von InterAction enthaltenen Web Client-Profile an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Beim Bearbeiten der oben genannten drei Profile gibt es jedoch Einschränkungen.
Diese Profile enthalten spezielle Anzeigeattribute, wie z. B. zugehörige Kontakte, um deren Informationen anzuzeigen. Daher können Sie die angezeigten Informationen nicht ändern. Sie können jedoch alle anderen Einstellungen für diese Profile anpassen:
- Den Status (aktiv oder inaktiv)
- Die Anzeigereihenfolge
- Sicherheit (d. h., welche Nutzer das Profil im Web Client sehen können)
- Kriterien für die Kontaktanzeige (für welche Kontakte das Profil gilt)
Für alle anderen Standardprofile können Sie sämtliche Attribute bearbeiten. Eine Liste der Standardprofile finden Sie unter Mit InterAction gelieferte Profile.
Anzeigereihenfolge der Web Client-Profile ändern
Sie können festlegen, in welcher Reihenfolge die Web Client-Profile angezeigt werden, wenn sie für einen Kontakt gelten. Diese Reihenfolge bestimmt die Liste der Links, die der Nutzer auswählen kann, um die Profilinformationen von der Übersichtsseite einer Person/Firma oder in der Vollansicht des Profils anzuzeigen.
Sie steuern die Anzeigereihenfolge, indem Sie jedem Profil einen Wert für die Anzeigereihenfolge zuweisen. Die Profile werden aufsteigend nach diesem Wert sortiert, sodass Profile mit kleineren Zahlen zuerst erscheinen.
[A] Die festgelegte Anzeigereihenfolge bestimmt, in welcher Reihenfolge die Profillinks im Dialogfeld „Profile“ im Web Client angezeigt werden.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Nutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter „Nutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben“.
- Wählen Sie Extras > Web Client Profile Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Profile an.
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Beachten Sie die Zahlen in der Spalte Anzeigereihenfolge. Sie können die Profile nach dieser Spalte sortieren, um die aktuelle Reihenfolge zu sehen.
- Um die Reihenfolge zu ändern, bearbeiten Sie jedes Profil und passen Sie den Wert im Feld Anzeigereihenfolge an. Denken Sie daran, dass die Profile aufsteigend sortiert werden.
- Um ein Profil zu bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Die Werte für die Anzeigereihenfolge müssen eindeutig sein.
-
Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.