Die Kriterien für die Kontaktanzeige bestimmen, welcher Kontakt ein Profil haben kann. Sie legen dies fest, indem Sie einen oder mehrere Kontakttypen auswählen. Das Profil steht dann für jeden Kontakt zur Verfügung, der einen der angegebenen Typen hat.
Kontakttypen sind eines der wichtigsten Mittel, um Kontakte zu organisieren und zu kategorisieren. Ein Kontakttyp erfüllt in der Regel eine der folgenden Funktionen für einen Kontakt:
- Definiert die Beziehung zwischen Ihrer Organisation und dem Kontakt, zum Beispiel „Mandant“ oder „Interessent“. Ebenso kann ein Kontakttyp die Beziehung zwischen dem Kontakt und einer bestimmten Abteilung oder Praxisgruppe in Ihrer Organisation kennzeichnen.
- Gibt den Zweck des Kontakts in der Kanzleiliste an. Ein Beispiel hierfür wäre „Hochschule / Universität“.
- Gibt den Status des Kontakts an – zum Beispiel kann eine Person mit dem Kontakttyp „Verstorben“ gekennzeichnet werden, während einem Unternehmen „Geschäft eingestellt“ zugewiesen werden kann.
Weitere Informationen zu Kontakttypen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Kontakttypen.
In den meisten Fällen bezieht sich ein Web Client-Profil nur auf einen Kontakttyp. Zum Beispiel verwendet das standardmäßig vorhandene Mandantenprofil den Kontakttyp Mandant als Kriterium. Jeder Mandant hat daher das Mandantenprofil zur Verfügung.
Zusätzlich zu Kontakttypen können Sie „Person“ oder „Unternehmen“ auswählen. Auch wenn dies keine „echten“ Kontakttypen sind, können Sie so ein Profil erstellen, das nur für Personen oder nur für Unternehmen gilt. Die standardmäßig vorhandenen Profile Beschäftigung und Ausbildung sind so konfiguriert, dass sie für alle Personen gelten, während die Profile Unternehmen und Unternehmensstruktur für alle Unternehmen gelten. Sie können die Option Person/Unternehmen auch mit anderen Kontakttyp-Kriterien kombinieren.
Beim Bearbeiten eines Kontakttyps können Sie diesen mit einem Web Client-Profil „verknüpfen“. Dies bietet zusätzliche Funktionen, wie z. B. die Anzeige der Profilfelder im Vorschaubereich, wenn Sie den Kontakttyp als Liste anzeigen. Beachten Sie, dass dies unabhängig von der Zuweisung der Kriterien für die Kontaktanzeige ist. Weitere Informationen zum Verknüpfen eines Kontakttyps mit einem Profil finden Sie unter Verknüpfen von Web Client-Profilen und Suchen mit Kontakttypen.
Mehrere Kriterien für ein Profil festlegen
Beim Festlegen der Kriterien für ein Web Client-Profil können Sie mehrere Bedingungen auswählen. Sie könnten zum Beispiel ein Profil erstellen, das für Kontakte mit dem Kontakttyp Unser Personal oder Unser Berater gilt.
Wenn Sie mehrere Kontakttypen für die Kriterien auswählen, gilt das Profil für jeden Kontakt, dem einer der ausgewählten Typen zugewiesen ist. Die Kriterien werden also „ODER“-verknüpft.
Sie können auch die Optionen „Person“ oder „Unternehmen“ in Kombination mit anderen Kontakttypen auswählen. Dieses Attribut schränkt die Kontakte, die das Profil haben können, weiter ein. Es wird im Grunde „UND“-verknüpft mit den anderen Kriterien.
Angenommen, ein Profil hat folgende Kriterien:
- Mandant
- Ehemaliger Mandant
Dieses Profil würde für jeden Kontakt gelten, der entweder Mandant oder ehemaliger Mandant ist. Angenommen, Sie ändern es wie folgt:
- Mandant
- Ehemaliger Mandant
- Kontakt muss eine Person sein
Jetzt gilt das Profil nur noch für Kontakte, die Personen und entweder den Kontakttyp Mandant oder ehemaliger Mandant haben.
Ein Profil, das nur für Personenkontakte gilt
Festlegen, für welche Kontakte ein Web Client-Profil gilt
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontakttypen an.
- Die Berechtigung Kontakttypen verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontakttypen erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Bearbeiten Sie das Profil, das Sie ändern möchten, wie unter Ein Web Client-Profil bearbeiten beschrieben.
- Wählen Sie unter Kriterien für die Kontaktanzeige Hinzufügen und wählen Sie den Kontakttyp aus, den ein Kontakt haben muss, damit dieses Profil für den Kontakt gilt.
- Die Liste enthält alle in Ihrer Umgebung definierten Kontakttypen.
- Sie können auch „Person“ oder „Unternehmen“ auswählen, um die Kontakte, die das Profil haben werden, weiter einzuschränken.
- Wiederholen Sie Schritt 3 für jedes Element, das Sie in die Kriterien aufnehmen möchten. Weitere Informationen dazu, wie mehrere Kriterien funktionieren, finden Sie unter Mehrere Kriterien für ein Profil festlegen.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.
-
Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Web Client-Profile verwalten zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Ein Web Client-Profil für alle Personen oder alle Unternehmen festlegen
Sie können ein Profil erstellen, das für alle Personen oder alle Unternehmen gilt. Dies ist nützlich für allgemeine Profile, die Informationen anzeigen, die für die meisten Kontakte in InterAction relevant sind. Die Profile Beschäftigung, Ausbildung, Unternehmen und Unternehmensstruktur sind auf diese Weise konfiguriert.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontakttypen an.
- Die Berechtigung Kontakttypen verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontakttypen erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Bearbeiten Sie das Profil, das Sie ändern möchten, wie unter Ein Web Client-Profil bearbeiten beschrieben.
-
Wählen Sie unter Kriterien für die Kontaktanzeige Hinzufügen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Profil gilt für“ entweder Person oder Unternehmen aus und klicken Sie auf OK.
Wenn das Profil für ALLE Kontakte gelten soll, lassen Sie die Kriterien für die Kontaktanzeige leer.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.
-
Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Web Client-Profile verwalten zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.