Jeder Kontaktart kann optional ein zugehöriges Web Client-Profil und eine Suche zugewiesen werden. Diese dienen dazu, zusätzliche Informationen zu Kontakten bereitzustellen, wenn Benutzer im Web Client mit Kontaktarten arbeiten:
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Ein Web Client-Profil ist eine Sammlung von Attributen, die auf einen Kontakt angewendet werden können. In der Regel zeigen Profile zusätzliche Feldwerte an und liefern kontextbezogene Informationen zum Kontakt. Wenn Sie eine Kontaktart mit einem Profil verknüpfen, werden die Profilinformationen im Vorschaubereich angezeigt, wenn Sie die Liste der Kontakte mit der angegebenen Kontaktart ansehen.
Beispielsweise ist die Kontaktart „Kundenpersonal“ mit dem Profil „Kundenpersonal“ verknüpft. Wenn ein Benutzer diese Kontaktart auf der Kontaktarten-Seite auswählt, verwendet der Vorschaubereich die Zusammenfassungsfelder aus dem Profil.
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Ein Web Client-Suchformular stellt Kriterienfelder bereit, die Benutzer ausfüllen können, um bestimmte Kontakte zu finden. Wenn Sie eine Kontaktart mit einer Suche verknüpfen, wird das Suchformular verwendet, wenn ein Benutzer „Diese Liste durchsuchen“ für eine Kontaktart auswählt.
Im folgenden Beispiel ist die Kontaktart „Kunde“ mit dem Suchformular „Kunden“ verknüpft. Wenn ein Benutzer auf den Link Diese Liste durchsuchen klickt, wird das Suchformular „Kunden“ in einem Popup-Fenster angezeigt. So können Benutzer eine Teilmenge der Kontaktart finden.
Vorschaubereich stammt aus einem Web Client-Profil
[A] Die Informationen im Vorschaubereich stammen aus dem zugehörigen Profil (in diesem Beispiel das Profil Kundenpersonal).
Link „Diese Liste durchsuchen“ zeigt das zugehörige Suchformular an
[A] Wählen Sie eine Kontaktart aus der Liste der verfügbaren Typen aus.
[B] Wenn Sie Diese Liste durchsuchen auswählen, wird das zugehörige Suchformular angezeigt (in diesem Beispiel die Kundensuche).
Wenn Sie eine Kontaktart mit einem Profil oder einer Suche verknüpfen, stellen Sie sicher, dass die Kriterien der Kontaktart und die Kriterien des Profils oder der Suche zusammenpassen. Verknüpfen Sie zum Beispiel eine Kontaktart mit einem Profil, das diesen Typ als Kriterium verwendet, damit die Kontakte Informationen für den Vorschaubereich enthalten.
Wenn Sie eine Kontaktart nicht mit einem Profil verknüpfen, zeigt der Vorschaubereich stattdessen ordnerspezifische Zusatzfelder und Notizen an.
Ein Web Client-Profil oder eine Suche mit einer Kontaktart verknüpfen
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Verwalten von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Kontaktarten zu bearbeiten.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Kontaktarten geben.
- Wählen Sie Ordner > Kontaktarten, um das Dialogfeld „Kontaktarten verwalten“ zu öffnen.
- Wählen Sie die Kontaktart aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie in der Liste der Ansichten auf der linken Seite Web Client & Suche aus.
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Unter Web-Profil klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie das gewünschte Profil aus und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie ein neues Profil erstellen möchten, wählen Sie stattdessen Neu. Weitere Informationen zum Erstellen eines neuen Profils finden Sie unter Ein neues Web Client-Profil erstellen.
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Unter Web-Suche klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie die gewünschte Suche aus und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie eine neue Suche erstellen möchten, wählen Sie stattdessen Neu. Weitere Informationen zum Erstellen einer neuen Suche finden Sie unter Eine neue Web Client-Suche erstellen.
- Klicken Sie auf OK.