Bestandteile einer Web Client-Suche Sie verwenden den InterAction Windows Client, um Suchformulare für den Web Client zu erstellen und zu bearbeiten. Beachten Sie, dass Sie die Berechtigung Kontaktarten verwalten benötigen, um die Web Client-Suchen zu verwalten.
Wenn Sie eine Suche erstellen, müssen Sie im Dialogfeld „Neue/Bearbeiten Web Client-Suche“ Informationen in den folgenden Feldern angeben.
Bestandteile einer Web Client-Suche
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Suchname | Der Name dient zur Identifizierung der Suche im Web Client. Der Name erscheint als Link auf der Kontakt-Suchseite. |
| Status | Gibt an, ob die Suche aktiv oder inaktiv ist. Nur aktive Suchen erscheinen im Web Client. Sie können eine Suche auf inaktiv setzen, wenn Sie sie vorübergehend ausblenden möchten, ohne sie komplett zu löschen. |
| Kontrollkästchen „In oberer Suchnavigation anzeigen“ |
Gibt an, ob ein Link für die Suche in der Leiste oben auf der Kontakt-Suchseite angezeigt werden soll. In der Regel sind dies die wichtigsten und am häufigsten genutzten Suchen in einer Organisation. Diese Suchen sind auch in der Dropdown-Liste im Hauptmenü enthalten. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, erscheint die Suche in der Liste „Weitere Suchen“. Weitere Informationen finden Sie unter Wo erscheinen Suchen im Web Client? |
| Anzeigereihenfolge |
Legt fest, in welcher Reihenfolge die Suche in der Suchliste angezeigt wird. Dies gilt sowohl für die Suchen oben auf der Seite als auch für die im Bereich „Weitere Suchen“. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigereihenfolge der Web Client-Suchen ändern. |
| Ergebnisanzeige |
Legt fest, welche Informationen auf der rechten Seite des Vorschaubereichs der Suchergebnisseite angezeigt werden. Sie können wählen, ob die Zusammenfassung eines Profils, alle Zusatzfelder eines bestimmten Ordners, globale Notizen oder nichts angezeigt werden soll. Beachten Sie, dass dies nur die rechte Seite des Vorschaubereichs betrifft; auf der linken Seite werden immer die Standard-Telefon- und Adressinformationen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Inhalte für die Suchergebnisvorschau auswählen. |
| Sicherheit |
Legt fest, welche Web Client-Benutzer die Suche sehen können. Es kann sinnvoll sein, eine Suche auf eine bestimmte Benutzergruppe zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, welche Benutzer eine Suche verwenden können. |
| Suchformular-Elemente |
Definiert die Felder und Formatierungselemente, die im Suchformular angezeigt werden. Benutzer können diese Felder beim Durchführen der Suche ausfüllen. Ein Suchformular kann verschiedene Kriterien enthalten, z. B. Name/Adresse, Zusatzfelder, Kontaktarten und Ordnerauswahl. Sie können auch Anzeigeelemente wie Überschriften, Leerzeilen und statischen Text einfügen. Sie können außerdem festlegen, ob das Formular Suchkriterien erfordert, indem Sie das Kontrollkästchen „Benutzern erlauben, ohne eingegebene Kriterien zu suchen“ aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln: |
Dialogfeld „Neue/Bearbeiten Web Client-Suche“
Berechtigungen zum Verwalten von Web Client-Suchen vergeben
Da Web Client-Suchen in der Regel im Zusammenhang mit Kontaktarten erstellt werden, muss ein Benutzer die Berechtigung „Kontaktarten verwalten“ besitzen, um Suchen zu erstellen oder zu bearbeiten. Diese Berechtigung vergeben Sie über den InterAction Administrator.
- Melden Sie sich beim InterAction Administrator an.
- Doppelklicken Sie im Hauptfenster auf Benutzer- und Gruppenkonfiguration.
- Wählen Sie die Schaltfläche Berechtigungen, um das Dialogfeld „Berechtigungseinstellungen“ anzuzeigen.
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Wählen Sie unter Konfigurationsberechtigungen den Benutzer oder die Gruppe aus, die Kontaktarten verwalten dürfen.
Einstellung Ergebnis Jeder Jeder mit Zugriff auf den Windows Client kann Kontaktarten, Web Client-Profile und Web Client-Suchen erstellen und bearbeiten. Nur Systemadministrator Nur der Systemadministrator kann Kontaktarten, Web Client-Profile und Web Client-Suchen erstellen und bearbeiten. Bestimmte Gruppe Nur Mitglieder der Gruppe können Kontaktarten, Web Client-Profile und Web Client-Suchen erstellen und bearbeiten. - Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.
Neue Web Client-Suche erstellen
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Suchen im Web Client zu erstellen oder zu bearbeiten. Das liegt daran, dass Suchen in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client Suchen geben.
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Wählen Sie Extras > Web Client Suchformular-Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client Suchformulare an.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Web Client Suchformulare verwalten“ Neu.
- Geben Sie den Suchnamen ein. Dieser Wert wird an mehreren Stellen angezeigt, wenn die Suche im Web Client dargestellt wird.
- Der Name erscheint als Link in der Liste der Suchen auf der Kontakt-Suchseite.
- Er erscheint außerdem oberhalb des Formulars auf der Seite. Sie können sehen, wie es aussieht, indem Sie das erste Element in der Liste der Suchformular-Elemente beachten.
- Er erscheint auch im Titel der Seite, auf der die Suchergebnisse angezeigt werden.
- Fügen Sie dem Namen nicht das Wort „Suche“ hinzu; der Web Client macht dies automatisch.
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Wenn ein Link für die Suche in der Linkleiste oben auf der Kontakt-Suchseite erscheinen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „In der oberen Suchnavigation anzeigen“.
- Dadurch wird die Suche auch im Dropdown-Menü im Hauptmenü angezeigt.
- Wenn Sie diese Option nicht auswählen, erscheint die Suche im Bereich „Weitere Suchen“.
Zu viele Suchen in der oberen Navigation führen zu Unübersichtlichkeit und erschweren es den Anwendern, die benötigten Suchen zu finden. Fügen Sie nur die wichtigsten und am häufigsten genutzten Suchen hinzu.
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Geben Sie die Anzeigereihenfolge für die Suche an. Dies legt fest, in welcher Reihenfolge die Suche in der Liste der Suchen erscheint.
Dies gilt sowohl für die Suchen oben auf der Seite als auch für die im Bereich „Weitere Suchen“.
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Wenn Sie die Informationen ändern möchten, die im rechten Bereich der Vorschau für die Suchergebnisse angezeigt werden, wählen Sie die Schaltfläche „Ändern“ und wählen Sie die gewünschten Informationen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Inhalte für die Vorschau der Suchergebnisse auswählen.
- Unter Sicherheit geben Sie an, welche Benutzer die Suche verwenden dürfen. Sie können allen Benutzern Zugriff gewähren oder einen bestimmten Benutzer oder eine Gruppe auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen, welche Benutzer eine Suche verwenden dürfen.
- Unter Suchformular-Elemente wählen Sie aus, ob Benutzer die Suche ohne Eingabe von Kriterien ausführen dürfen oder nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Kriterien für eine Suche erforderlich machen.
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Unter Suchformular-Elemente fügen Sie die Kriterien für die Suche hinzu. Ein Suchformular kann Name, Adresse und zusätzliche Felder enthalten. Es können auch Anzeigeelemente wie Überschriften, Leerzeilen und statischer Text eingefügt werden.
Um So geht’s Ein Element hinzufügen Wählen Sie Neu und dann das hinzuzufügende Element aus. Eigenschaften eines Elements ändern. Wählen Sie das Element in der Liste Suchformular-Elemente aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Ein Element löschen. Wählen Sie das Element in der Liste Suchformular-Elemente aus und klicken Sie auf Löschen. Die Reihenfolge der Elemente ändern. Wählen Sie ein Element aus und verschieben Sie es mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten. Beachten Sie, dass das Element Suchname nicht verschoben werden kann; es wird als Überschrift im Formular verwendet. Elemente, die Sie dem Formular hinzufügen, erscheinen im Bereich Suchformular-Elemente ähnlich wie sie später im Web Client angezeigt werden. Verwenden Sie die Schaltflächen Nach oben und Nach unten, um die Reihenfolge zu ändern.
Weitere Informationen finden Sie hier:
- Wenn Sie spezielle, versteckte Parameter einfügen möchten, die an die Suchergebnisseite übergeben werden, wählen Sie „Erweitert“ und dann „Neu“, um die Parameter hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter direkt an die Suchergebnisseite übergeben.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und das neue Suchformular zu speichern.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Eine Web Client Suche bearbeiten
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Suchen im Web Client zu erstellen oder zu bearbeiten. Das liegt daran, dass Suchen in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client Suchen geben.
-
Wählen Sie Extras > Web Client Suchformular-Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client Suchformulare an.
- Wählen Sie das Suchformular aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
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Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Einstellungen der Suche vor. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Bestandteile einer Web Client Suche.
Sie können nur bestimmte Attribute der Standard-Listensuchen und „Weitere Suchen“-Elemente bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich alle Standard-Suchen bearbeiten oder löschen?
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Eine Web Client Suche löschen
Das Löschen einer Web Client Suche entfernt sie dauerhaft aus dem System. Wenn Sie die Suche später eventuell wiederherstellen möchten, bearbeiten Sie sie und setzen Sie den Status stattdessen auf „inaktiv“. Die Suche ist dann für Benutzer im Web Client nicht mehr sichtbar, bleibt aber in der Datenbank und kann durch Ändern des Status auf „aktiv“ wiederhergestellt werden. Siehe Eine Web Client Suche inaktiv setzen.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Suchen im Web Client zu erstellen oder zu bearbeiten. Das liegt daran, dass Suchen in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client Suchen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client Suchformular-Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client Suchformulare an.
- Wählen Sie das Suchformular aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Löschen.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Eine Web Client Suche inaktiv setzen
Wenn Sie den Status einer Suche auf inaktiv setzen, wird die Suche aus dem Web Client entfernt, ohne sie tatsächlich zu löschen. Die Suche bleibt in der Datenbank und kann durch Setzen des Status auf „aktiv“ wiederhergestellt werden. Dies ist der vollständigen Löschung vorzuziehen.
Wenn Sie Links zu einem Suchformular erstellt haben (z. B. auf der Startseite), sollten Sie diese Links ebenfalls entfernen, wenn Sie das Formular inaktiv setzen.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als ein Benutzer an, der die Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten hat.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Suchen im Web Client zu erstellen oder zu bearbeiten. Das liegt daran, dass Suchen in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client Suchen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client Suchformular-Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client Suchformulare an.
- Wählen Sie das Suchformular aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Setzen Sie den Status auf Inaktiv und wählen Sie OK.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Kann ich alle Standard-Suchen bearbeiten oder löschen?
Für die mit InterAction gelieferten Web Client Suchen gibt es einige Einschränkungen beim Löschen und Bearbeiten. Das liegt daran, dass einige dieser Suchen spezielle Einstellungen verwenden, die im Web Client Suchformular-Manager des Windows Clients nicht wiederhergestellt werden können.
Sie können die mit InterAction gelieferten Web Client Suchen an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen. Beim Bearbeiten der folgenden Formulare gibt es jedoch Einschränkungen:
- Listensuchen
- Weitere Suchen
Für jede dieser Formen können Sie Folgendes bearbeiten:
- Name
- Status (aktiv oder inaktiv)
- Anzeigereihenfolge
Beachten Sie, dass die Optionen Listensuchen und Weitere Suchen keine tatsächlichen Suchformulare sind. Sie dienen als Platzhalter für die Links Listensuchen und Weitere Suchen auf der Kontakt-Suchseite. Wenn Sie den Namen und die Anzeigereihenfolge ändern, ändert sich, wie diese Links auf der Seite angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie hier:
- Anzeigereihenfolge der Web Client-Suchen ändern
- Bezeichnungen für Listensuchen oder Weitere Suchen auf der Kontakt-Suchseite ändern
Wenn Ihre Organisation eines der zugehörigen Module (InterAction Matters, Opportunities oder Engagements) lizenziert hat, können Sie außerdem die Suchen Externe Expertise – Kontaktkriterien und Interne Expertise – Kontaktkriterien bearbeiten. Diese Suchen finden Vorgänge, Chancen oder Engagements basierend auf den beteiligten Kontakten. Wenn Sie diese Suchformulare anpassen, wird der Bereich Kontaktkriterien entsprechend geändert.
Anzeigereihenfolge der Web Client-Suchen ändern
Sie können festlegen, in welcher Reihenfolge die Web Client-Suchen auf der Kontakt-Suchseite angezeigt werden. Die Anzeigereihenfolge bestimmt, in welcher Reihenfolge die Suchen sowohl in der oberen Navigation als auch im Bereich Weitere Suchen erscheinen. Die Anzeigereihenfolge steuert außerdem die Reihenfolge der Suchen im Dropdown-Menü des Hauptmenüs.
Sie steuern die Anzeigereihenfolge, indem Sie jeder Suche einen Wert für die Anzeigereihenfolge zuweisen. Die Suchformulare werden nach diesem Wert aufsteigend sortiert, sodass Formulare mit kleineren Zahlen zuerst angezeigt werden.
[A] Die Anzeigereihenfolge steuert die Reihenfolge der Suchformular-Links in der oberen Navigation der Seite.
[B] Auch die im Bereich Weitere Suchen angezeigten Suchen folgen der Anzeigereihenfolge.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontakttypen an.
- Die Berechtigung Kontakttypen verwalten ist erforderlich, um Web Client-Suchen zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Suchen in der Regel zusammen mit Kontakttypen erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Suchen geben.
- Wählen Sie Extras > Web Client-Suchformular-Manager. InterAction zeigt eine Liste der vorhandenen Web Client-Suchformulare an.
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Beachten Sie die Zahlen in der Spalte Anzeigereihenfolge. Sie können die Suchen nach dieser Spalte sortieren, um die aktuelle Reihenfolge zu sehen.
Wenn Sie die Formulare, die oben auf der Kontakt-Suchseite angezeigt werden, von denen im Bereich Weitere Suchen trennen möchten, klicken Sie auf die Überschrift Top Navigation, um die Liste der Formulare zu sortieren.
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Um die Reihenfolge zu ändern, bearbeiten Sie jede Suche und aktualisieren Sie den Wert im Feld Anzeigereihenfolge. Denken Sie daran, dass die Formulare im Web Client aufsteigend sortiert werden.
Um eine Suche zu bearbeiten, wählen Sie sie aus der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Web Client-Suchformulare verwalten zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Refreshing the Application Server Cache.
Bezeichnungen für Listensuchen oder Weitere Suchen auf der Kontakt-Suchseite ändern
Die Links Listensuchen und Weitere Suchen erscheinen auf der Kontakt-Suchseite und im Dropdown-Menü der Suchen im Hauptmenü. Der Link Listensuchen zeigt automatisch generierte Suchen für die Kontaktliste des Benutzers sowie alle Arbeitslisten oder Marketinglisten an, auf die der Benutzer Leserechte hat. Der Link Weitere Suchen zeigt Suchen an, die nicht in der oberen Navigation erscheinen müssen.
Sie können den Text für diese Links anpassen.
Beachten Sie, dass die auf der Seite Listensuchen angezeigten Suchen alle Arbeitslisten umfassen, die der Benutzer lesen kann, sowie alle kategoriebezogenen Suchen für die Kontaktliste des Benutzers. Der Name für diesen Link sollte daher allgemein genug sein, um für beide Suchtypen zu passen.
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontakttypen an.
- Die Berechtigung Kontakttypen verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontakttypen erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Suchen geben.
- Wählen Sie das zu ändernde Element aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ordner bearbeiten. Alternativ können Sie nach Auswahl eines Ordners Ordner > Ordner bearbeiten wählen.
- Bearbeiten Sie das Feld Name mit dem gewünschten Text und klicken Sie dann auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld Web Client-Suchformulare verwalten zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Refreshing the Application Server Cache.