Der InterAction Web Client bietet verschiedene Möglichkeiten für Fachkräfte, Kontakte zu finden. Der Rahmen, der auf allen Seiten angezeigt wird, enthält eine Suchleiste, mit der nach Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesucht werden kann. Die Startseite bietet außerdem ein Schnell-Suchformular mit einigen zusätzlichen Feldern.
Für detailliertere und präzisere Suchen stellt der Web Client eine Reihe von Suchformularen auf der Seite „Kontaktsuche“ zur Verfügung. Benutzer gelangen über das Dropdown-Menü im Hauptmenü und andere Links zu dieser Seite.
Die Seite „Kontaktsuche“ zeigt eine Liste von Links am oberen Rand der Seite an. Diese Links entsprechen verschiedenen Suchseiten, die Benutzer zur Kontaktsuche verwenden können. Wenn ein Link ausgewählt wird, wird der Hauptbereich der Seite mit einem Formular zur Eingabe der Suchkriterien aktualisiert. Ihre Organisation kann die Standardformulare anpassen und bei Bedarf neue erstellen.
[A] Die Suchen erscheinen als Links am oberen Rand der Seite.
[B] Diese Optionen zeigen zusätzliche Suchen in der linken Spalte der Seite an.
[C] Die Auswahl einer Suche aktualisiert den Hauptbereich der Seite mit dem Formular zur Eingabe der Suchkriterien.
[D] Benutzer können Kontakte basierend auf Aktivitätskriterien suchen. Dieses Kontrollkästchen und der zugehörige Abschnitt sind bei allen Suchen automatisch enthalten.
In der Regel sind die Suchen, die am oberen Rand der Seite angezeigt werden, die wichtigsten und am häufigsten genutzten Suchen in einer Organisation. Weitere Suchen können der Kategorie „Weitere Suchen“ hinzugefügt werden, wo sie in einer Liste erscheinen.
Es gibt zwei grundlegende Arten von Suchen im Web Client:
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Suchen, die Sie mit dem Windows Client erstellen. Diese können entweder in der „oberen Navigation“ auf der Suchseite oder auf der Seite „Weitere Suchen“ erscheinen.
Diese Suchformulare sollen Benutzern helfen, ihre Suche auf bestimmte Kriterien zu fokussieren. Sie werden häufig in Verbindung mit Kontaktarten und Profilen verwendet. Zum Beispiel wird die Kontaktart „Kunde“ verwendet, um Kontakte als Kunden zu kategorisieren. Sie hat ein zugehöriges Profil, das kundenbezogene Informationen anzeigt. Es gibt auch ein Suchformular „Kunden“, mit dem Benutzer schnell Kunden finden können, die bestimmte Kriterien erfüllen. Diese drei Komponenten arbeiten zusammen, um Benutzern eine umfassende Möglichkeit zu bieten, Informationen über die Kunden Ihrer Organisation zu suchen und anzuzeigen.
- Suchen, die automatisch aus der Kontaktliste des Benutzers und den Arbeitslisten und Marketinglisten, die der Benutzer sehen kann, generiert werden. Diese sind unter dem Punkt „Listensuchen“ verfügbar. Jedes Formular enthält eine Reihe von Standardfeldern sowie alle zusätzlichen Felder, die für den Ordner definiert wurden.
Arbeitslisten, Marketinglisten und Benutzerkontaktkategorien generieren Listensuchen
Siehe die folgenden Themen:
- Wo erscheinen Suchen im Web Client?
- Im Web Client enthaltene Suchen von InterAction
- Wann sollte ich eine Suche erstellen?
Wo erscheinen Suchen im Web Client?
Der Web Client enthält eine Seite zur Kontaktsuche. Diese zeigt die verfügbaren Suchformulare an. Vorgesehene Suchen werden als Links am oberen Rand der Seite angezeigt; weitere Suchen können im Bereich „Weitere Suchen“ platziert werden, wo sie auf der linken Seite der Seite erscheinen.
Die gleichen Suchen, die als Links am oberen Rand der Seite „Kontaktsuche“ erscheinen, sind auch in der Such-Dropdown-Liste im Hauptmenü verfügbar. So können Benutzer direkt zu einem bestimmten Suchformular springen. Auf der Startseite des Web Clients sind ebenfalls Links zu einigen ausgewählten Suchen verfügbar.
[A] Die Dropdown-Liste im Hauptmenü enthält die gleichen Suchen wie die Seite „Kontaktsuche“.
[B] Ausgewählte Suchen sind auch auf der Standard-Startseite enthalten.
Außerdem können Sie beim Definieren einer Kontaktart diese mit einer bestimmten Suche „verknüpfen“. Dadurch wird ein Suchlink auf den Seiten angezeigt, auf denen Kontakte dieser Art angezeigt werden. Die Auswahl des Links öffnet ein Popup-Fenster mit dem zugewiesenen Suchformular. Dies wird normalerweise verwendet, um Benutzern eine schnelle Möglichkeit zu bieten, eine Teilmenge von Kontakten einer bestimmten Kontaktart anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von Web Client-Profilen und Suchen mit Kontaktarten.
Anzeigen eines Suchformulars aus einer Kontaktart
[A] Wählen Sie eine Kontaktart aus der Liste der verfügbaren Typen aus.
[B] Die Auswahl von Diese Liste durchsuchen zeigt das zugehörige Suchformular an (in diesem Beispiel die Kunden-Suche).
Ein ähnliches Popup-Fenster ist auch für Marketinglisten und Arbeitslisten verfügbar. Das in diesem Fall verwendete Suchformular wird automatisch basierend auf den ordnerspezifischen Feldern für die Liste generiert.
Im Web Client enthaltene Suchen von InterAction
Die folgenden Suchen sind in InterAction enthalten. Details zum genauen Aufbau und zu den Kriterienfeldern der einzelnen Suchformulare finden Sie unter Standard-Websuchen.
- Personen
- Unternehmen
- Mitarbeiter
- Alumni
- Kunden
- Interessenten
- Top-Kunden
- Aktivitäten
- Listensuchen
- Weitere Suchen
- Inaktive Kunden
- Ehemalige Kunden
- Unsere Berater
Alle diese Suchen mit Ausnahme der letzten drei sind in der oberen Navigation auf der Seite „Kontaktsuche“ enthalten. Die Suchen „Inaktive Kunden“, „Ehemalige Kunden“ und „Unsere Berater“ erscheinen im Bereich „Weitere Suchen“.
Wann sollte ich eine Suche erstellen?
Wie bei Profilen ermöglichen Suchen den Benutzern, bestimmte Kontaktgruppen zu finden, ohne wissen zu müssen, wie die Daten im Hintergrund organisiert sind. Das ist besonders nützlich, um Teilmengen bestimmter Kontaktlisten zu finden. Zum Beispiel hat die Suche „Kunden“ versteckte Kriterien, die die Ergebnisse auf Kontakte beschränken, die als Kunden klassifiziert sind. Benutzer können dann weitere Informationen eingeben, um eine Teilmenge der Kunden Ihrer Organisation zu finden, ohne daran denken zu müssen, die Kontaktart „Kunde“ auszuwählen.
In der Regel erstellen Sie neue Suchen, die zu Kontaktarten und Profilen passen. Zum Beispiel hat die Kontaktart „Kunde“ ein entsprechendes Profil und eine Suche. Mit der Suche werden alle Kontakte gefunden, die das Kundenprofil haben. Wenn Sie eine neue Kontaktart und ein entsprechendes Profil erstellen, sollten Sie auch eine Suche anlegen. Die Kriterienfelder entsprechen häufig den Feldern, die Benutzer im Profil sehen – zum Beispiel zeigt das Kundenprofil das Feld „Datum wurde Kunde“ an und die Kundensuche ermöglicht es Benutzern, nach diesem Wert zu suchen.
Weitere Informationen dazu, wann Sie Profile erstellen sollten, finden Sie unter Wann sollte ich ein Profil erstellen?.