Sie können die Sicherheit für ein Web Client-Suchformular festlegen. Damit bestimmen Sie, welche Benutzer die Suche sehen und verwenden können. Das ist nützlich, um eine Suche auf eine bestimmte Benutzergruppe zu beschränken. Zum Beispiel könnten Sie verschiedene Suchvorgänge für unterschiedliche Abteilungen erstellen und dann mit den Sicherheitsoptionen sicherstellen, dass Benutzer nur die für ihre eigene Abteilung relevanten Suchen sehen.
Beachten Sie, dass die Sicherheit für Web Client-Suchen unabhängig von der Sicherheit der Ordner ist, die die gesuchten Informationen enthalten. Wenn Sie einem Benutzer Zugriff auf eine Web Client-Suche gewähren, ändert das nicht dessen Zugriff auf die zugrunde liegenden InterAction-Daten. Benutzer ohne Leserechte für Informationen aus einem bestimmten Ordner können die Felder aus diesem Ordner nicht sehen oder durchsuchen.
Angenommen, Sie fügen das Feld „YTD-Umsatz“ aus dem Ordner „Kundenfinanzinformationen“ zum Suchformular „Kunden“ hinzu. Die Zugriffsrechte für diesen Ordner verhindern, dass viele Benutzer diese Information sehen, auch wenn alle Benutzer Zugriff auf die Kundensuche haben. Benutzer mit Leserechten für Kundenfinanzinformationen sehen das Feld „YTD-Umsatz“ im Formular und können danach suchen; Benutzer ohne diese Rechte sehen die anderen Felder, aber nicht das YTD-Feld.
Die Gründe für die Einschränkung eines Suchformulars ähneln denen für die Einschränkung von Profilen. Beispiele finden Sie unter Wann sollte ich den Zugriff auf ein Web Client-Profil einschränken?
Sie können die Sicherheit für ein Web Client-Suchformular wie folgt festlegen:
- Alle Web Client-Benutzer (dies ist die Standardeinstellung für ein neues Profil).
- Jede beliebige Kombination aus bestimmten Benutzern und bestimmten Benutzergruppen.
In diesem Abschnitt werden folgende Themen behandelt:
- Allen Web Client-Benutzern Zugriff auf ein Suchformular gewähren
- Ein Suchformular auf bestimmte Benutzer oder Gruppen beschränken
Allen Web Client-Benutzern Zugriff auf ein Suchformular gewähren
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Das liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Suchen geben.
- Bearbeiten Sie das Suchformular, das Sie ändern möchten, wie unter Eine Web Client-Suche bearbeiten beschrieben.
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Wählen Sie unter Sicherheit das Kontrollkästchen Alle Web Client-Benutzer können dieses Suchformular verwenden aus.
Falls die Suche zuvor für bestimmte Benutzer oder Gruppen freigegeben war, müssen Sie diese Zugriffsberechtigten nicht zuerst entfernen. Sie werden automatisch entfernt, sobald Sie Alle Web Client-Benutzer können dieses Suchformular verwenden auswählen und das Formular speichern.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Ein Suchformular auf bestimmte Benutzer oder Gruppen beschränken
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Das liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Suchen geben.
- Bearbeiten Sie das Suchformular, das Sie ändern möchten, wie unter Eine Web Client-Suche bearbeiten beschrieben.
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Deaktivieren Sie unter Sicherheit das Kontrollkästchen Alle Web Client-Benutzer können dieses Suchformular verwenden, falls es aktuell ausgewählt ist.
Die Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen werden dadurch aktiviert.
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Verwenden Sie die Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen, um eine Liste der Zugriffsberechtigten zu erstellen. Jeder hinzugefügte Benutzer oder jede hinzugefügte Gruppe kann die Web Client-Suche verwenden.
Aktion So geht’s Einen bestimmten Benutzer als Zugriffsberechtigten hinzufügen Wählen Sie Hinzufügen und dann Bestimmter Benutzer. Sie können den Kontonamen des Benutzers eingeben oder mit der Suchfunktion nach Nachnamen suchen.
Nachdem der Benutzer ausgewählt wurde, wählen Sie OK, um ihn zur Liste hinzuzufügen.
Eine bestimmte Gruppe als Zugriffsberechtigten hinzufügen Wählen Sie Hinzufügen und dann Mitglieder der Gruppe. Wählen Sie die Gruppe aus der Dropdown-Liste aus.
Nachdem die Gruppe ausgewählt wurde, wählen Sie OK, um sie zur Liste hinzuzufügen.
Einen Zugriffsberechtigten aus der Liste entfernen Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe in der Liste der Zugriffsberechtigten aus und klicken Sie auf Entfernen. Alle Zugriffsberechtigten entfernen und allen Web Client-Benutzern Zugriff gewähren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Web Client-Benutzer können dieses Profil anzeigen und speichern Sie das Profil. - Wiederholen Sie Schritt 4 für jeden Benutzer oder jede Gruppe, die Sie zur Liste der Zugriffsberechtigten hinzufügen möchten.
- Wählen Sie OK, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.