Die Kriterienfelder in einem Suchformular geben die „Parameter“ an, die Benutzer bei der Suche nach Kontakten eingeben können. Ein Suchformular kann beliebig viele Kriterienfelder enthalten, die Daten aus verschiedenen Quellen repräsentieren. Wenn Benutzer Werte in die Felder eingeben und die Suche starten, findet InterAction alle Kontakte, die den Kriterien entsprechen.
Das unten gezeigte Beispiel-Formular ermöglicht es Benutzern beispielsweise, nach verschiedenen Kriterien wie Name, Stadt und zusätzlichen Feldwerten zu suchen.
Kriterienfelder in einem Suchformular
[A] Suchname
[B] Feld „Person oder Unternehmen“
[C] Namensfelder (mit Überschrift)
[D] Adress- und E-Mail-Felder (mit Überschrift)
[E] Feld „Kontakttyp“
[F] Zusätzliche Felder
Sie wählen die Kriterienfelder, die im Formular enthalten sein sollen, indem Sie Suchformular-Elemente hinzufügen. Jedes Feld erscheint mit einer Beschriftung und einem Steuerelement zur Eingabe des Suchwerts. Der Typ des Steuerelements kann entweder ein einfaches Textfeld oder eine Dropdown-Liste sein – dies wird automatisch durch den Typ des Elements bestimmt. Zum Beispiel wird der Wert für das Feld „Vorname“ in einem einfachen Textfeld eingegeben, während ein Ja/Nein-Zusatzfeld eine Dropdown-Liste verwendet.
Benutzer können in jedem der Kriterienfelder einer Suche Werte eingeben. Wenn InterAction die Suche ausführt, werden alle Kontakte gefunden, die alle angegebenen Kriterien erfüllen.
Alle Suchen enthalten außerdem ein Kontrollkästchen, um Kontakte anhand von Aktivitätskriterien zu finden. Sie müssen diesen Abschnitt nicht manuell zu Ihren Suchen hinzufügen.
Folgende Arten von Kriterienfeldern können in ein Suchformular aufgenommen werden:
- Person oder Unternehmen
- Name
- Adressen und E-Mail-Adressen
- Kontakttyp
- Zusätzliche Felder
- Ordnerzugehörigkeit
Beachten Sie, dass Suchformulare auch Formatierungselemente wie Überschriften und Leerzeilen enthalten können. Weitere Informationen finden Sie unter Suchformulare formatieren.
Siehe die folgenden Abschnitte:
- Standardwerte und ausgeblendete Kriterien
- Felder „Person/Unternehmen“ und „Name“
- Adress- und E-Mail-Adressfelder
- Kontakttypen und Ordnerzugehörigkeit als Kriterienfelder
- Zusätzliche Felder als Kriterienfelder verwenden
- Vergleichsoperatoren für Zusatzfeld-Kriterien
- Kriterien für eine Suche erforderlich machen
- Kriterienfeld zu einem Suchformular hinzufügen
Standardwerte und ausgeblendete Kriterien
Die meisten Kriterienfelder, die Sie in ein Suchformular aufnehmen können, erlauben das Festlegen eines Standardwerts. Wenn ein Benutzer das Formular im Web Client öffnet, ist das Feld bereits mit diesem Wert ausgefüllt. Sie können Standardwerte verwenden, um die Anzahl der Schritte zu reduzieren, die Benutzer für häufige Suchen durchführen müssen. Die einzigen Felder, für die keine Standardwerte festgelegt werden können, sind die Namensfelder (Vorname, Nachname und Firmenname).
Standardwerte werden auch bei ausgeblendeten Kriterien verwendet. Wenn Sie ein Kriterienfeld ausblenden, erscheint es nicht im Suchformular. Der für das Feld festgelegte Standardwert wird dann automatisch „im Hintergrund“ für die Suche verwendet.
Beispielsweise enthält das mitgelieferte Suchformular „Kunden“ das Kriterienfeld Kontakttyp. Der Standardwert ist auf „Kunde“ gesetzt und das Feld ist im Formular ausgeblendet. Immer wenn ein Benutzer mit diesem Formular nach Kontakten sucht, sucht der Web Client nach Kontakten mit dem Kontakttyp „Kunde“ und allen weiteren vom Benutzer eingegebenen Kriterien.
Ausgeblendete Felder im Suchformular „Kunden“
[A] Dies ist die Gruppe der Kriterienfelder, die für die Suche Kunden definiert sind.
[B] Beachten Sie, dass das Element Kontakttyp im Web Client nicht im Formular erscheint. Wenn ein Benutzer die Suche ausführt, werden jedoch nur Kontakte mit dem Kontakttyp „Kunde“ gefunden.
Sie können ein Kriterienfeld nur dann ausblenden, wenn Sie auch einen Standardwert für das Feld festlegen.
Für das Feld Person oder Unternehmen und Ja/Nein-Zusatzfelder wird das Feld automatisch ausgeblendet, sobald Sie einen Standardwert auswählen. Wenn Sie beispielsweise „Person“ für das Feld „Person oder Unternehmen“ auswählen, wird das Feld automatisch ausgeblendet und die Suche bezieht sich nur auf Personenkontakte. Wenn Sie den Benutzern eine Auswahlmöglichkeit lassen möchten, wählen Sie keinen Standardwert aus.
Das Feld „Ordnerzugehörigkeit“ ist im Suchformular immer ausgeblendet. Sie müssen für dieses Feld einen Standardwert angeben.
Felder „Person/Unternehmen“ und „Name“
Einige der verfügbaren Suchkriterienfelder sind allgemein – sie können für jeden Kontakt im System gelten. Diese Felder sind in der Regel in den meisten Suchen im Web Client enthalten.
Person oder Unternehmen
Jeder Kontakt in InterAction ist entweder eine Person oder ein Unternehmen. Sie können ein Kriterienfeld in das Suchformular aufnehmen, das die Suche auf nur Personen oder nur Unternehmen einschränkt. Wenn Sie keinen Standardwert auswählen, kann der Benutzer im Dropdown-Menü zwischen Person und Unternehmen wählen.
Die mitgelieferten Suchen Personen und Unternehmen verwenden dieses Feld, um die Suchergebnisse einzuschränken.
Namensfelder
Fast alle Suchformulare enthalten Felder, um nach dem Namen des Kontakts zu suchen. Es gibt fünf Namensfelder, die Sie aufnehmen können:
- Vorname
- Nachname
- Firmenname
- Abteilung
- Position
Obwohl Sie alle Namensfelder über einen einzigen Dialog hinzufügen, können Sie sie im Formular unabhängig voneinander anordnen.
Für jedes Formular, das alle Namensfelder enthält, empfiehlt es sich, diese immer in der gleichen Reihenfolge anzuordnen. So vermeiden Sie, dass Benutzer bei der Auswahl einer Suche überrascht werden.
Zusätzlich können Sie ein Kontrollkästchen „Klingt wie“ einfügen. Dieses erscheint im Formular nach den Feldern Nachname und Firmenname.
[A] Wählen Sie aus, welche Namensfelder im Formular enthalten sein sollen.
[B] Diese Option steuert das Kontrollkästchen „Klingt wie“ für Nachname und Firmenname.
[C] Die ausgewählten Felder erscheinen im Formular im Web Client. Sie können die Namensfelder unabhängig voneinander anordnen.
Bei der Suche nach Personen ist es möglich, nach Vorname, Nachname, Firmenname, Position oder Abteilung zu suchen. Bei der Suche nach Unternehmen wird nur der Firmenname verwendet. Wenn Ihr Formular also einen ausgeblendeten Standardwert für „Nur Unternehmen“ enthält, sollten Sie die Felder Vorname und Nachname nicht im Suchformular aufnehmen.
Weitere Informationen dazu, wie InterAction anhand des Namens sucht, finden Sie unter Was steckt hinter einem Namen?.
Für Namensfelder kann kein Standardwert festgelegt werden.
Was steckt hinter einem Namen?
Die meisten Suchen im Web Client enthalten ein oder mehrere Felder, um nach Kontakten anhand des Namens zu suchen. Da Benutzer bei vielen Suchen Kontaktnamen verwenden, ist es hilfreich, genau zu wissen, was mit „Name“ gemeint ist.
Personenname
Eine Person in InterAction hat einen Namen mit vier Hauptbestandteilen: Vorname, Zweitname, Nachname und Rufname (zum Beispiel Jim für den Vornamen James). Ein Name kann auch einen Titel und weitere Informationen enthalten, diese werden jedoch in der Regel nicht für die Suche verwendet. Eine Suche, die das Suchen nach Personen anhand ihres Namens erlaubt, bietet normalerweise getrennte Felder für Vor- und Nachname.
Bei der Suche nach dem Vornamen durchsucht InterAction sowohl den Vornamen als auch den Rufnamen.
Firmenname
Sowohl Personen als auch Unternehmen haben einen Firmennamen. Ein Firmenname hat zwei Varianten – den Firmennamen und den „Auch bekannt als“-Namen. Die Suche nach dem Firmennamen durchsucht beide Varianten. Für ein Unternehmen ist der Firmenname die einzige Namensinformation – Unternehmen haben keinen Vor- oder Nachnamen. Bei einer Person ist der Firmenname der Name des Unternehmens, bei dem die Person arbeitet.
Was passiert, wenn ich nach dem Firmennamen suche?
Das hängt von der Suche ab:
- Wenn das Suchformular nur Personen zurückgibt (wie die mitgelieferte Suche „Personen“), dann findet die Suche nach dem Firmennamen Personen, die bei dem angegebenen Unternehmen arbeiten.
- Wenn das Suchformular sowohl Personen als auch Unternehmen zurückgibt (wie die mitgelieferte Suche „Kunden“), dann findet die Suche nach dem Firmennamen Unternehmen mit dem angegebenen Namen. Personen, die bei Unternehmen mit diesem Namen arbeiten, werden nicht gefunden.
Wie funktioniert die Suche über die Suchleiste?
Die Suche „Kontakt finden“ hat nur ein Feld zur Eingabe eines Namens und sucht daher sowohl nach Personen als auch nach Unternehmen. Allerdings betrachtet InterAction dabei nur die Namen der Kontakte. InterAction findet also Folgendes:
- Jede Person, die den angegebenen Namen in einem ihrer Namensfelder hat.
- Jedes Unternehmen, das den angegebenen Namen in einem seiner Firmenname-Felder hat.
In diesem Fall würde die Suche nach „Justus“ sowohl die Person „Kristine Justus“ als auch das Unternehmen „Justus Software, Inc.“ zurückgeben. Es würden jedoch nicht alle Personen gefunden, die bei Justus Software arbeiten, da InterAction bei Personen nur die Namensfelder durchsucht.
Adress- und E-Mail-Adressfelder
Adressfelder in einem Formular sind besonders nützlich für Benutzer, die eine Suche auf ein geografisches Gebiet eingrenzen möchten. Wenn Sie zum Beispiel Stadt und Bundesland/Provinz in die Kundensuche aufnehmen, können Benutzer einfach eine Liste aller Kunden in einem bestimmten Gebiet finden.
Es gibt fünf Adress-Kriterienfelder, die Sie in ein Suchformular aufnehmen können:
- Stadt
- Bundesland / Provinz
- PLZ
- Land
- E-Mail-Adresse
Wie bei den Namensfeldern fügen Sie diese Felder in einem einzigen Dialog hinzu, können sie aber im Formular unabhängig voneinander anordnen.
Adressfelder in einem Suchformular
[A] Wählen Sie die Adressfelder aus, die im Formular enthalten sein sollen.
[B] Das Formular zeigt die ausgewählten Felder an. Sie können diese vier Felder unabhängig voneinander anordnen.
[C] In diesem Beispiel wurde für das Feld Land ein Standardwert festgelegt.
[D] Beachten Sie, dass die Dropdown-Liste für Bundesland/Provinz immer die für das Land des Benutzers passenden Bundesländer oder Provinzen anzeigt, nicht das im Feld „Land“ ausgewählte Land. Um nach Bundesländern aus einer anderen Liste zu suchen, kann der Benutzer auf die Schaltfläche ... klicken und ein anderes Land auswählen.
Dropdown-Listen für Bundesland/Provinz und Land im Web Client
Die Felder Land und Bundesland / Provinz, die im Web Client im Formular angezeigt werden, verwenden Dropdown-Listen. Die Bezeichnung und die verfügbaren Einträge im Feld Bundesland / Provinz hängen vom Land ab, das in den Regionaleinstellungen des Benutzers angegeben ist. Benutzer können nach Bundesländern in anderen Ländern suchen, indem sie auf die Schaltfläche ... klicken und ein anderes Land auswählen.
Verwendung der Bundesland-Dropdown-Liste in einem Suchformular
Die Bezeichnung und der Inhalt der Dropdown-Liste für Bundesland/Provinz hängen vom Land ab, das in den Regionaleinstellungen des Benutzers angegeben ist.
[A] In diesem Beispiel ist das Land des Benutzers die Vereinigten Staaten. Daher heißt das Feld Bundesstaat und listet US-Bundesstaaten auf.
[B] In diesem Beispiel ist das Land des Benutzers das Vereinigte Königreich. Daher heißt das Feld Grafschaft und listet britische Grafschaften auf.
[C] In beiden Fällen kann der Benutzer auf die Schaltfläche ... klicken, um ein anderes Land auszuwählen. Ein Benutzer aus den USA, der nach Kontakten in britischen Grafschaften suchen möchte, muss diesen Link wählen und dann „Vereinigtes Königreich“ auswählen.
Standardwerte für Bundesland/Provinz und Land festlegen
Wenn Sie einen Standardwert für Bundesland/Provinz oder Land festlegen, können Sie einen Wert aus einer Dropdown-Liste auswählen. Es gelten die gleichen Validierungsregeln wie für Länder und Bundesländer. Wenn Sie beispielsweise für beide Felder einen Standardwert festlegen möchten und das ausgewählte Land so konfiguriert ist, dass gültige Bundesländer erforderlich sind, müssen Sie auch ein gültiges Bundesland auswählen.
Wenn InterAction so konfiguriert ist, dass nur gültige Länder aus der definierten Länderliste zulässig sind, müssen Sie für den Standardwert ein gültiges Land aus der Liste auswählen. Länder, Bundesländer und die Validierungsregeln werden in InterAction Administrator definiert.
Postadressen
Kontakte in InterAction können mehrere Adressen haben. Wenn Sie Adressfelder in ein Suchformular aufnehmen, können Sie auswählen, welche Adressen durchsucht werden sollen:
- Nur Postadresse – InterAction durchsucht die globalen Postadressen für Firmenkontakte und die Postadressen, die bei den Kontakten des Benutzers gespeichert sind.
- Alle Adressen – InterAction durchsucht alle Adressen sowohl für Firmenkontakte als auch für die Kontakte des Benutzers.
Ein Beispiel finden Sie unter Welche Adressen durchsucht InterAction?
Die standardmäßig bereitgestellten Suchen sind so konfiguriert, dass nur Postadressen durchsucht werden. Sie können dies bei Bedarf ändern, indem Sie die Suchen bearbeiten.
Die automatisch generierten Suchen für Marketinglisten und Arbeitslisten durchsuchen ebenfalls nur die Postadressen. Diese Suchen sind nicht konfigurierbar.
Welche Adressen durchsucht InterAction?
Wenn Sie eine der Kontaktsuchen (wie die Personensuche) verwenden, hängt es von der Konfiguration der Suche ab, welche Adressen durchsucht werden. Wenn Sie die Adressfelder zum Suchformular hinzufügen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:
- Nur Postadresse – InterAction durchsucht die globalen Postadressen für Firmenkontakte und die Postadressen, die bei den Kontakten des Benutzers gespeichert sind.
- Alle Adressen – InterAction durchsucht alle Adressen sowohl für Firmenkontakte als auch für die Kontakte des Benutzers.
Beispiel – Nur Postadressen durchsuchen
Angenommen, Sie verwenden ein Suchformular, das mit der Option Nur Postadresse konfiguriert ist.
Die Firma TeleNorth hat Büros in Chicago und New York. Die Adresse in Chicago ist als Postadresse festgelegt. Wenn Sie „Chicago“ als Suchkriterium eingeben, findet InterAction TeleNorth. Wenn Sie „New York“ eingeben, findet InterAction TeleNorth nicht.
Nehmen wir nun an, Sie haben TeleNorth zu Ihrer Kontaktliste hinzugefügt. Der Kontakt gilt jetzt als Benutzerkontakt. Da Sie hauptsächlich mit dem Büro in New York zu tun haben, tragen Sie die Adresse in New York im Feld Geschäftsadresse ein und markieren diese als die zu verwendende Postadresse.
Wenn Sie jetzt nach Kontakten mit „New York“ als Stadt suchen, findet InterAction TeleNorth.
Beispiel – Alle Adressen durchsuchen
Angenommen, Sie verwenden ein Suchformular, das mit der Option Alle Adressen konfiguriert ist.
Die Firma TeleNorth hat Büros in Chicago und New York. Die Adresse in Chicago ist als Postadresse festgelegt. Wenn Sie „Chicago“ als Suchkriterium eingeben, findet InterAction TeleNorth. Wenn Sie „New York“ eingeben, findet InterAction ebenfalls TeleNorth.
In diesem Fall spielt es keine Rolle, welche Adresse als Postadresse festgelegt ist.
Kontakttypen und Ordnerzugehörigkeit als Kriterienfelder
Kontakttypen und Ordner werden in InterAction verwendet, um Kontakte zu kategorisieren und zu organisieren. Sie können diese Attribute von Kontakten in Suchen verwenden. Das ist nützlich, um alle Kontakte mit einem bestimmten Kontakttyp oder alle Kontakte in einem bestimmten Ordner zu finden.
Die meisten Suchen verwenden eines dieser Kriterienfelder als versteckten Standardwert. Zum Beispiel haben die meisten standardmäßig bereitgestellten Suchen ein verstecktes Kontakttyp-Feld, um die Suche auf Kontakte mit einer bestimmten Klassifizierung zu beschränken. Endbenutzer müssen nicht wissen, wie die Daten im Hintergrund organisiert sind, um die Kontakte zu finden. Sie können jeden beliebigen Kontakttyp oder Ordner als Standardwert auswählen.
Für Kontakttypen können Sie das Kriterienfeld entweder ausblenden oder im Formular anzeigen lassen. Wenn das Feld im Formular angezeigt wird, erscheint es als Dropdown-Liste mit allen zutreffenden Kontakttypen, die in Ihrer Umgebung definiert sind. Wenn das Suchformular beispielsweise nur für Personen definiert ist, werden Kontakttypen, die nur für Firmen gelten, nicht in der Liste angezeigt.
Für das Kriterienfeld „Ordnerzugehörigkeit“ müssen Sie immer einen Standardwert angeben, und das Feld wird nie im Formular angezeigt.
Kontakttyp-Feld in einem Suchformular
Verwendung zusätzlicher Felder als Kriterienfelder
Zusätzliche Felder werden häufig in Suchformularen des Web Client verwendet. Benutzer können alle Kontakte finden, die einen bestimmten Wert in einem zusätzlichen Feld haben. Sie können entweder globale oder ordnerspezifische Felder zu einem Suchformular hinzufügen. Wie bei anderen Kriterienfeldern können Sie für ein zusätzliches Feld einen Standardwert festlegen und das Feld entweder ausblenden oder im Formular anzeigen lassen.
Wenn Sie ein zusätzliches Feld zu einem Suchformular hinzufügen, können Sie je nach Datentyp des zusätzlichen Feldes (Datum, Zahl usw.) weitere Optionen festlegen. Bei Datums- und Zahlenfeldern können Sie beispielsweise einen Vergleichsoperator für die Suche auswählen (größer als, kleiner als usw.).
Weitere Informationen zu Datentypen zusätzlicher Felder finden Sie unter Arten von Zusatzfeldern.
Wie ein Feld im Suchformular angezeigt wird und welche Steuerelemente zur Eingabe der Werte verwendet werden, hängt ebenfalls vom Datentyp des zusätzlichen Feldes ab.
Wenn Sie den Namen eines zusätzlichen Feldes ändern, das bereits in einem Suchformular enthalten ist, erscheint die aktualisierte Bezeichnung im Web Client nach der nächsten Cache-Aktualisierung. Im Dialogfeld „Suche bearbeiten“ im Windows Client wird der aktualisierte Name jedoch nicht angezeigt.
Die folgende Tabelle fasst die Optionen für zusätzliche Felder zusammen:
Optionen für zusätzliche Felder in Suchformularen
| Feld-Datentyp | Optionen |
|---|---|
| Datum |
Sie können den Vergleichsoperator auswählen (am, vor, nach usw.), der zum Vergleich des Suchwerts mit den InterAction-Kontakten verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichsoperatoren für zusätzliche Feldkriterien. Beim Festlegen eines Standardwerts für dieses Feld können Sie entweder ein bestimmtes Datum eingeben oder ein relatives Datum wie „Heute“, „Gestern“ oder „Heute + X Tage“ wählen. Es stehen verschiedene relative Daten zur Auswahl. Wenn der Web Client das Formular anzeigt, wird ein berechneter Standardwert basierend auf dem aktuellen Datum verwendet. Beachten Sie, dass diese Berechnung mit dem Datum auf dem Application Server durchgeführt wird, nicht auf dem Rechner des Endbenutzers. Außerdem berechnet der Application Server den Standardwert jedes Mal neu, wenn der Cache aktualisiert wird. |
| Dezimal |
Sie können den Vergleichsoperator auswählen (gleich, größer als usw.), der zum Vergleich des Suchwerts mit den InterAction-Kontakten verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichsoperatoren für zusätzliche Feldkriterien. Beim Festlegen eines Standardwerts können Sie jeden Dezimalwert eingeben, der für das Feld zulässig ist. Wenn das zusätzliche Feld beispielsweise nur Werte in einem bestimmten Bereich erlaubt, muss Ihr Standardwert in diesem Bereich liegen. |
| Erweiterung | Für eine benutzerdefinierte Erweiterung können Sie einfach einen Standardwert angeben. Für ein zusätzliches Feld, das die mit InterAction bereitgestellte Variable Field Additional Field Extension verwendet, können Sie auswählen, nach welchen „Feldern“ Sie suchen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Suche in der Variable Field Additional Field Extension. |
| InterAction-Benutzer |
Der Vergleichsoperator für diesen Feldtyp ist immer „gleich“. Beim Auswählen des Standardwerts können Sie entweder einen bestimmten Benutzer oder den aktuellen Benutzer angeben. Wenn Sie die Option „aktueller Benutzer“ wählen, bestimmt der InterAction Web Client den Standardwert basierend auf dem aktuell angemeldeten Benutzer beim Anzeigen des Formulars. Wenn Sie die Option „bestimmter Benutzer“ wählen, muss der Standardwert ein für das Feld gültiger Benutzer sein. Wenn das zusätzliche Feld beispielsweise nur aktive Benutzer zulässt, können Sie nur einen aktiven Benutzer als Standardwert eingeben. |
| Liste | Der Vergleichsoperator für diesen Feldtyp ist immer „gleich“. Sie können jeden vorhandenen Eintrag als Standardwert für das Feld auswählen. |
| Zahl |
Sie können den Vergleichsoperator auswählen (gleich, größer als usw.), der zum Vergleich des Suchwerts mit den InterAction-Kontakten verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichsoperatoren für zusätzliche Feldkriterien. Beim Festlegen eines Standardwerts können Sie jeden ganzzahligen Wert eingeben, der für das Feld zulässig ist. Wenn das zusätzliche Feld beispielsweise nur Werte in einem bestimmten Bereich erlaubt, muss Ihr Standardwert in diesem Bereich liegen. |
| Text |
Sie können den Vergleichsoperator auswählen (beginnt mit, gleich oder enthält), der zum Vergleich des Suchwerts mit den InterAction-Kontakten verwendet wird. Beim Festlegen eines Standardwerts können Sie jeden Textwert eingeben, der für das Feld zulässig ist. Wenn das Feld beispielsweise nur 50 Zeichen Text erlaubt, muss Ihr Standardwert in diesem Bereich liegen. |
| Ja/Nein | Der Vergleichsoperator für diesen Feldtyp ist immer „gleich“. Wenn Sie einen Standardwert für dieses Feld auswählen, wird das Feld im Suchformular automatisch ausgeblendet. |
Vergleichsoperatoren für zusätzliche Feldkriterien
Der Vergleichsoperator für jedes zusätzliche Feld, das in ein Suchformular aufgenommen wird, gibt an, wie InterAction den im Formular eingegebenen Wert mit den Kontakten in InterAction vergleicht. Die verschiedenen Feld-Datentypen gehen unterschiedlich mit den Vergleichsoperatoren um.
Datumsfelder
Web Client-Benutzer können den Vergleichsoperator auswählen, der bei der Suche in Datumsfeldern verwendet wird.
Für Datumsfelder stehen folgende Vergleichsoperatoren zur Verfügung:
- Am
- Nach
- Vor
- Von
Wenn Sie einen Standardwert für ein Datumsfeld angeben, können Sie einen der oben genannten Vergleichsoperatoren oder Benutzerauswahl wählen.
Festlegen eines Standardwerts für ein Datumsfeld
[A] Für dieses Feld wurde kein Standardwert festgelegt. Der Web Client-Benutzer kann den Vergleichsoperator aus einer Liste auswählen und einen Wert in das Feld eingeben.
[B] Für dieses Feld wurde ein Standardwert festgelegt, aber der Vergleichsoperator ist auf Benutzerauswahl gesetzt. Der Benutzer kann den Vergleichsoperator aus der Liste auswählen. Der Benutzer kann den Standardwert bei Bedarf ebenfalls ändern.
[C] Für das Feld wurde ein Standardwert festgelegt und der Vergleichsoperator ist auf Nach gesetzt. Beachten Sie, dass der Benutzer den Vergleichsoperator weiterhin ändern kann; der Standardwert wird nur beim ersten Öffnen des Formulars verwendet.
Zahlen- und Dezimalfelder
Web Client-Benutzer können den Vergleichsoperator auswählen, der bei der Suche in Zahlen- und Dezimalfeldern verwendet wird.
Für Zahlen- und Dezimalfelder stehen folgende Vergleichsoperatoren zur Verfügung:
- Gleich
- Größer als
- Kleiner als
Wenn Sie einen Standardwert für ein Zahlen- oder Dezimalfeld angeben, können Sie einen der oben genannten Vergleichsoperatoren oder Benutzerauswahl wählen. Dies funktioniert ähnlich wie bei Datumsfeldern.
Textfelder
Web Client-Benutzer können den Vergleichsoperator auswählen, der bei der Suche in Textfeldern verwendet wird. Folgende Vergleichsoperatoren stehen zur Verfügung:
- Gleich
- Enthält
- Beginnt mit
Listen-, Benutzer- und Ja/Nein-Felder
Bei Listen-, Benutzer- und Ja/Nein-Feldern kann der Web Client-Benutzer einen Wert aus einer vorgegebenen Liste von Einträgen auswählen. Daher verwenden diese Felder den Vergleichsoperator „gleich“ und suchen nach exakten Übereinstimmungen.
Kriterien für eine Suche erforderlich machen
Sie können festlegen, ob bei einer Suche im Web Client mindestens ein Kriterium eingegeben werden muss, um die Suche auszuführen. In der Regel sind die Suchergebnisse aussagekräftiger, wenn Benutzer zumindest einige Kriterien eingeben, um die Suche einzugrenzen.
Sie sollten Benutzern nur dann erlauben, ohne Eingabe von Kriterien zu suchen, wenn Sie versteckte Kriterien im Formular verwenden. Die Suche findet dann alle Kontakte, die diesem versteckten Kriterium entsprechen. Die Personalsuche hat zum Beispiel ein verstecktes Kriterium (Kontakttyp gleich Unser Personal). Im Web Client werden bei dieser Suche ohne weitere Kriterien alle Kontakte mit dem Kontakttyp Unser Personal gefunden.
Wenn das Formular keine versteckten Kriterien enthält, gibt die Suche alle Firmenkontakte undalle Benutzerkontakte des Benutzers zurück, was in der Regel wenig hilfreich ist.
Beachten Sie, dass, wenn die Suche keine Suche ohne Kriterien erlaubt, immer Kontaktkriterien erforderlich sind. Das bedeutet, dass der Benutzer nicht nur nach Aktivitätskriterien suchen kann, sondern mindestens eines der Kontaktfelder ausfüllen muss. Wenn Sie erwarten, dass Benutzer das Formular häufig verwenden, um Kontakte anhand von Aktivitätskriterien zu finden, sollten Sie das Suchen ohne Kriterien erlauben.
Sie legen diese Option fest, indem Sie das Kontrollkästchen Benutzern erlauben, ohne eingegebene Kriterien zu suchen beim Definieren der Suche aktivieren oder deaktivieren. Beachten Sie, dass der Web Client eine Warnmeldung anzeigt, wenn ein Benutzer eine Suche ohne Eingabe von Kriterien startet.
Suche in der Variable Field Additional Field Extension
Sie können ein zusätzliches Feld, das als Variable Field Additional Field Extension konfiguriert ist, in ein Suchformular des Web Client einbinden. Mit dieser Erweiterung können Sie zusätzliche Felder mit mehreren „Spalten“ von Daten definieren. Im Wesentlichen können Sie mehrere „Behälter“ festlegen, in denen Feldwerte gesammelt werden.
Weitere Informationen zu dieser Erweiterung finden Sie unter Konfigurieren eines Feldes zur Verwendung der variablen Fielderweiterung.
Wenn Sie ein zusätzliches Feld, das diese Erweiterung verwendet, zu einem Suchformular hinzufügen, können Sie auswählen, welche dieser „Behälter“ im Formular erscheinen sollen. Jede Spalte erscheint als separates Feld im Formular. Sie können das Feld mehrfach hinzufügen, um die einzelnen „Behälter“ im Formular anzuzeigen.
Ein Kriterium zu einem Suchformular hinzufügen
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Suchen geben.
- Bearbeiten Sie das Suchformular, das Sie ändern möchten, wie unter Eine Web Client-Suche bearbeiten beschrieben.
- Wählen Sie unter Suchformular-Elemente das Element aus, über dem das neue Element eingefügt werden soll, und klicken Sie auf Neu.
-
Wählen Sie den Typ des Elements aus, das Sie verwenden möchten. Kriterien-Elemente sind auf der linken Seite des Dialogfelds aufgelistet.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Kriterien-Elementen finden Sie hier:
- Füllen Sie die relevanten Optionen für den Typ des hinzuzufügenden Kriteriums aus und klicken Sie auf OK. Das Element wird nach dem aktuell ausgewählten Element eingefügt.
- Verwenden Sie die Schaltflächen Nach oben und Nach unten, um die Reihenfolge der Elemente zu ändern.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern.
-
Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Suchformulare verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen stehen im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches zur Verfügung. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.