Jedes Web Client-Profil kann eine Zusammenfassung haben. Diese wird auf der Übersichtsseite der Person/des Unternehmens angezeigt. Sie kann auch im Vorschaubereich der Suchergebnisse erscheinen.
[A] Die Zusammenfassung auf der Übersichtsseite zeigt einen kleinen Ausschnitt der Profilinformationen an.
[B] Die restlichen Informationen erscheinen auf der vollständigen Profilseite.
Die Zusammenfassung zeigt normalerweise eine Auswahl der Profilfelder an. Aufgrund des begrenzten Platzes ist es wichtig, die Zusammenfassungen kurz zu halten – nehmen Sie nicht mehr als 7-10 Felder in die Zusammenfassung auf. Die mit InterAction gelieferten Web Client-Profile zeigen jeweils mehrere Felder in der Zusammenfassung an. Eine andere Strategie wäre, ein Profil mit mehreren Überschriften zu gestalten und dann aus jeder Überschrift die ersten ein oder zwei Felder für die Zusammenfassung auszuwählen.
Sie können zusätzliche Felder, Notizen und Links in die Zusammenfassung aufnehmen. Andere Anzeigeelemente wie Überschriften, statischer Text und Leerzeilen erscheinen nie in der Zusammenfassung.
Es ist möglich, ein Profil zu erstellen, das keine Zusammenfassung hat. In diesem Fall werden im Zusammenfassungsbereich des Profils keine Informationen angezeigt. Dies wird nicht empfohlen – Sie sollten immer mindestens ein Element in die Zusammenfassung aufnehmen.
Ebenso ist es möglich, dass ein Benutzer Zugriff auf einige Attribute eines Profils hat, aber auf keines der Elemente, die in der Zusammenfassung des Profils angezeigt werden. Versuchen Sie auch, diese Situation zu vermeiden. Weitere Informationen zu Profilen und Zugriffsrechten finden Sie unter Web Client-Profile und Ordnerzugriffsrechte.
Ein Profilattribut in die Zusammenfassung eines Profils aufnehmen
Sie fügen Felder zur Zusammenfassung eines Profils hinzu, indem Sie das Kontrollkästchen „Zusammenfassung“ auswählen.
Ausgewählte Elemente werden in der Zusammenfassung angezeigt
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Bearbeiten Sie das Profil, das Sie ändern möchten, wie unter Ein Web Client-Profil bearbeiten beschrieben.
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Wählen Sie unter Profilattribute das Kontrollkästchen „Zusammenfassung“ für jedes Element aus, das Sie im Profil anzeigen möchten.
Begrenzen Sie die Anzahl der ausgewählten Elemente, um die Zusammenfassung kurz zu halten. Idealerweise sollten nicht mehr als 7-10 Felder in der Zusammenfassung enthalten sein.
Es gibt im Allgemeinen zwei Ansätze, um Elemente für die Zusammenfassung auszuwählen – entweder wählen Sie die ersten mehreren Elemente aus (zum Beispiel die ersten 5 Felder), oder Sie wählen ein oder zwei Elemente unter jeder Überschrift aus.
Die Zusammenfassung sollte die wichtigsten Informationen des Profils enthalten.
Sie können nur zusätzliche Felder und Links auswählen. Überschriften, Leerzeilen, Abstände und Notizen können in der Zusammenfassung nicht angezeigt werden.
- Wenn Sie das Profil fertig bearbeitet haben, wählen Sie OK, um Ihre Änderungen zu speichern.
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Wählen Sie Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.