Zugriffsrechte in InterAction werden auf Ordnerebene verwaltet. Jeder Ordner hat eigene Zugriffsrechte, die steuern, was Benutzer für die Kontakte im Ordner lesen, hinzufügen, bearbeiten und löschen dürfen.
Bei der Arbeit mit Web Client-Profilen steuern die Ordnerzugriffsrechte den Zugriff auf die im Profil angezeigten InterAction-Daten. Die Zugriffsrechte in InterAction sind sehr fein abgestuft. Die wichtigsten Ordnerzugriffsrechte, die bei Profilen relevant sind, sind folgende:
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Lesezugriff auf den Ordner. Dieser bestimmt, welche Benutzer irgendwelche Daten sehen dürfen, die im Ordner gespeichert sind. Benutzer ohne diesen Zugriff für einen Ordner können keine „Profilattribute“ sehen, die aus diesem Ordner stammen. Diese Attribute können ordnerspezifische Zusatzfelder und ordnerspezifische Notizen umfassen.
Außerdem können Benutzer ohne Lesezugriff auf den Ordner, der die Profilkriterien definiert, das gesamte Profil überhaupt nicht sehen.
Beispiel: Der Kontakt-Typ „Kunden“ bestimmt, welche Kontakte das Kundenprofil haben. Ein Benutzer ohne Lesezugriff auf den Kundenkontakt sieht daher niemals das Kundenprofil für irgendwelche Kontakte.
- Zugriff zum Bearbeiten von Zusatzfeldern. Dieser bestimmt, welche Benutzer die Werte der ordnerspezifischen Zusatzfelder bearbeiten dürfen. Benutzer ohne diesen Zugriff können keine der ordnerspezifischen Zusatzfelder aus dem Ordner bearbeiten.
- Zugriff zum Bearbeiten von Notizen. Dieser bestimmt, welche Benutzer ordnerspezifische Notizen bearbeiten dürfen. Benutzer ohne diesen Zugriff für einen Ordner können die ordnerspezifischen Notizen aus dem Ordner nicht bearbeiten.
Ein Web Client-Profil fasst in der Regel Informationen aus mehreren verschiedenen Ordnern zusammen. Daher können die Zugriffsrechte, die steuern, was der aktuelle Benutzer sehen und bearbeiten kann, aus unterschiedlichen Quellen stammen, wenn die Anwendung das Profil für einen Kontakt anzeigt.
Regeln für die Anzeige ordnerspezifischer Informationen in Web Client-Profilen
Web Client verwendet die folgenden Regeln, um zu bestimmen, was Benutzer beim Anzeigen von Web Client-Profilen sehen können.
Wenn von „Profilattributen“ die Rede ist, sind damit entweder Zusatzfelder oder Notizen gemeint, die in ein Profil aufgenommen wurden. Die Zugriffsrechte für ein einzelnes „Profilattribut“ werden durch den Ordner definiert, in dem das Attribut angelegt ist.
- Wenn ein Benutzer keinen Lesezugriff auf ein bestimmtes Profilattribut hat, wird das Element komplett ausgeblendet (sowohl das Feldlabel als auch der Wert).
- Wenn ein Benutzer auf keines der Profilattribute eines bestimmten Profils Zugriff hat, wird das gesamte Profil für keine Kontakte angezeigt.
- Profil-Elemente können unter Überschriften organisiert werden. Wenn ein Benutzer auf keines der Elemente unter einer Überschrift Zugriff hat, werden die Überschrift und alle darunterliegenden Elemente komplett ausgeblendet.
- Es ist möglich, dass ein Benutzer auf einige Attribute eines Profils Zugriff hat, aber auf keines der Elemente, die in der Zusammenfassung des Profils angezeigt werden. Diese Situation sollte bei der Definition von Profilen möglichst vermieden werden, da Benutzer dadurch gezwungen sind, das vollständige Profil anstelle der Zusammenfassung anzusehen.
- Sowohl die Zusammenfassung als auch die vollständige Profilansicht enthalten einen „Bearbeiten“-Link. Wenn dieser Link ausgewählt wird, erscheint eine Seite zum Bearbeiten der Profilinformationen. Ein Benutzer kann nur Attribute bearbeiten, für die er Bearbeitungsrechte hat.
Benutzer ohne Zugriff auf zusammengefasste Profilattribute
[A] Das Profil „Kundenmitarbeiter“ wurde fälschlicherweise so definiert, dass nur die Felder zur Kundenfinanzinformation angezeigt werden. Dieser Benutzer hat keinen Lesezugriff auf diese Felder, daher werden in der Zusammenfassung keine Informationen angezeigt.
[B] Die Profilfelder, auf die der Benutzer Zugriff hat, sind nur in der vollständigen Profilansicht zugänglich.
Profilinformationen bearbeiten
[A] Der Link „Profil bearbeiten“ ist auf der Seite „Profile anzeigen“ verfügbar. Er ist auch im Bereich des zusammengefassten Profils auf der Übersichtsseite verfügbar. Wenn Sie diesen Link auswählen, wird die Seite „Profile bearbeiten“ angezeigt.
[B] Der angemeldete Benutzer (Ed Roberts) hat Zugriff, diese Felder aus dem Ordner „Kundeninformationen“ zu bearbeiten.
[C] Ed hat keinen Zugriff, diese Felder aus dem Ordner „Kundenfinanzinformation“ zu bearbeiten. Die Felder werden schreibgeschützt angezeigt und zwei Sternchen (**) zeigen an, dass die Felder nicht bearbeitet werden können.
Beispiele für Zugriffsrechte und Web Client-Profile
Das Kundenprofil enthält mehrere Felder aus dem Ordner „Kundeninformationen“ (wie „Datum wurde Kunde“) und einige Felder aus dem Ordner „Kundenfinanzinformation“ (wie „Umsatz Jahr bisher“).
Dieses Profil wird für Benutzer mit unterschiedlichen Zugriffsrechten auf diese beiden Ordner unterschiedlich angezeigt:
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Ed Roberts hat Lesezugriff auf beide Ordner. Daher sieht er das vollständige Profil für jeden Kontakt, der als Kunde klassifiziert ist.
Ed hat außerdem Bearbeitungsrechte für Zusatzfelder im Ordner „Kundeninformationen“, aber nicht im Ordner „Kundenfinanzinformation“. Daher kann er auf der Seite „Profil bearbeiten“ nur die Felder aus dem Ordner „Kundeninformationen“ bearbeiten.
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Lisa Short hat Lesezugriff auf den Ordner „Kundeninformationen“, aber nicht auf „Kundenfinanzinformation“. Daher sieht sie die ersten beiden Abschnitte des Profils (die Informationen unter den Überschriften „Kundenprofil“ und „Alle Kundennummern“), aber die gesamte Überschrift „Kundenfinanzinformation“ erscheint nicht.
Sie hat keine Bearbeitungsrechte für Zusatzfelder in einem der beiden Ordner, daher sieht sie keinen „Bearbeiten“-Link auf der Profilseite.