Ein Web Client-Profil kann ordnerspezifische Notizen anzeigen. Die Notizen erscheinen als Textblock. Da Notizen sehr lang sein können, empfiehlt es sich in der Regel, dieses Attribut am Ende des Profils zu platzieren. Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten können die Notizen bearbeiten.
Wie bei zusätzlichen Feldern wird die Möglichkeit, ordnerspezifische Notizen anzuzeigen und zu bearbeiten, durch Zugriffsrechte gesteuert. Benutzer ohne Zugriffsrecht für die Notizen sehen diese nicht im Profil. Weitere Informationen finden Sie unter Web Client-Profile und Ordnerzugriffsrechte.
Obwohl das Notiz-Attribut in die Zusammenfassungsversion eines Profils aufgenommen werden kann, wird dies nicht empfohlen, da die Notizen häufig sehr lang sind.
Sie können keine globalen Notizen in ein Profil aufnehmen. Globale Notizen erscheinen immer auf der Übersichtsseite Person/Firma eines Kontakts.
Ordnerspezifische Notizen zu einem Profil hinzufügen
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit der Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Bearbeiten Sie das Profil, das Sie ändern möchten, wie unter Ein Web Client-Profil bearbeiten beschrieben.
- Wählen Sie unter Attribute Neu aus. Wählen Sie Zusätzliche Felder und Notizen und dann OK.
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Wählen Sie Ordnerspezifisch und dann den gewünschten Ordner aus.
Klicken Sie auf die Suchschaltfläche, suchen Sie den Ordner und wählen Sie OK. Die Liste der Feldnamen enthält dann alle zusätzlichen Felder, die im angegebenen Ordner definiert sind.
- Wählen Sie in der Liste Feldname den Eintrag Ordnerspezifische Notizen aus und klicken Sie auf OK. Der Eintrag wird nach dem ausgewählten Attribut in die Attributliste des Profils aufgenommen.
- Falls nötig, verschieben Sie das Notiz-Element mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten an die gewünschte Position in der Profilanzeige.
- Wenn Sie alle Informationen zum Profil hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um das Profil mit Ihren Änderungen zu speichern.
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Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Web Client-Profile verwalten zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Aktualisierung des InterAction Application Server-Caches verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.