Ein Web Client-Profil kann globale und ordnerspezifische Zusatzfelder anzeigen. Im Profil werden der Feldname und der Wert angezeigt. Felder, die für die Erfassung mehrerer Werte konfiguriert sind, zeigen die Werte durch Kommas getrennt an.
[A] Textfeld.
[B] Datumsfeld.
[C] Listenfeld, das mehrere Werte speichert.
[D] Textfeld, das mehrere Werte speichert.
[E] Zahlenfelder, die mit Anzeigeformaten formatiert sind.
Ein Zusatzfeld kann entweder den Wert anzeigen, der beim angezeigten Kontakt gespeichert ist, oder den Wert, der beim zugehörigen Unternehmen des Kontakts gespeichert ist (wenn der Kontakt eine Person ist).
Felder, die Zahlen speichern, können Anzeigemasken verwenden, um die Feldwerte zu formatieren. Felder, die Daten speichern, formatieren das Datum automatisch entsprechend den Regionaleinstellungen des Benutzers.
Die Zugriffsrechte auf Ordner bestimmen, ob ein Benutzer ein Zusatzfeld anzeigen oder bearbeiten kann. Web Client-Profile respektieren diese Rechte; die Felder werden im Web Client für einen Benutzer ohne Leserechte nicht angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Web Client-Profile und Ordnerzugriffsrechte.
Jedes Zusatzfeld, das in einem Profil enthalten ist, kann auch in der Zusammenfassungsversion des Profils angezeigt werden.
Normalerweise erscheint ein Zusatzfeld ohne Wert trotzdem als Beschriftung im Profil. Sie können das Feld jedoch so konfigurieren, dass es ausgeblendet wird, wenn es leer ist.
Wenn Sie den Namen eines Zusatzfelds ändern, das bereits in einem Profil enthalten ist, erscheint die aktualisierte Bezeichnung nach der nächsten Cache-Aktualisierung im Web Client. Der aktualisierte Name erscheint jedoch nicht im Dialogfeld „Profil bearbeiten“ im Windows Client.
Beachten Sie, dass sprachspezifische Felder nicht zu Web Client-Profilen hinzugefügt werden können.
Weitere Informationen zur Verwendung von Zusatzfeldern in Profilen finden Sie in den folgenden Themen:
- Ein Zusatzfeld zu einem Profil hinzufügen
- Verwendung der Zusatzfelderweiterung „Variables Feld“ und Web Client-Profile
- Anzeigen von Feldwerten aus dem zugehörigen Unternehmen einer Person (Arbeitgeber)
- Formatieren numerischer Zusatzfelder
- Web Client-Profile und Ordnerzugriffsrechte
Ein Zusatzfeld zu einem Profil hinzufügen
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Bearbeiten Sie das Profil, das Sie ändern möchten, wie unter Ein Web Client-Profil bearbeiten beschrieben.
- Wählen Sie unter Attribute die Option Neu. Wählen Sie Zusatzfelder und Notizen und dann OK.
- Wählen Sie entweder Global oder Ordnerspezifisch.
- Wenn Sie Global auswählen, enthält die Liste Feldname alle vorhandenen globalen Zusatzfelder.
- Wenn Sie Ordnerspezifisch auswählen, müssen Sie zuerst den Ordner auswählen. Klicken Sie auf die Suchschaltfläche (
), suchen Sie den Ordner und wählen Sie OK. Die Feldnamensliste enthält dann alle Zusatzfelder, die im angegebenen Ordner definiert sind.
- Weitere Informationen zu globalen und ordnerspezifischen Feldern finden Sie unter Ordnerspezifische und globale Daten.
-
Wählen Sie aus der Liste Feldname das Feld aus, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf OK. Das Feld wird zur Attributliste des Profils hinzugefügt. Das Feld wird nach dem ausgewählten Element in der Attributliste eingefügt.
Sie können mehrere Felder aus der Liste auswählen. Wenn Sie mehrere Felder aus demselben Ordner hinzufügen möchten, wählen Sie alle aus, klicken Sie auf OK und ordnen Sie sie anschließend mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten in der gewünschten Reihenfolge an.
- Wenn Sie das Feld so konfigurieren möchten, dass der Wert vom Arbeitgeber des Kontakts angezeigt wird, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Aktivieren Sie Diesen Feldwert vom zugehörigen Unternehmen übernehmen und klicken Sie auf OK. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Feldwerten aus dem zugehörigen Unternehmen einer Person (Arbeitgeber).
- Wenn Sie ein Datums-, Zahlen- oder Dezimalfeld hinzufügen und die Datums-/Zahlenformatierung ändern möchten, wählen Sie das Feld in der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen oder geben Sie eine Anzeigemaske ein und klicken Sie auf OK. Weitere Informationen finden Sie unter Formatieren numerischer Zusatzfelder.
- Wenn das Feld nicht im Profil erscheinen soll, wenn es keinen Wert hat, wählen Sie das Feld in der Liste aus und klicken Sie auf Bearbeiten. Aktivieren Sie Dieses Feld ausblenden, wenn kein Wert vorhanden ist und klicken Sie auf OK. Weitere Informationen finden Sie unter Felder ohne Werte ausblenden.
- Verwenden Sie bei Bedarf die Schaltflächen Nach oben und Nach unten, um das Feld an die gewünschte Position in der Profilanzeige zu verschieben.
- Wenn Sie alle Informationen zum Profil hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um das Profil mit Ihren Änderungen zu speichern.
-
Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Cache-Aktualisierung des InterAction Application Servers verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Verwendung der Zusatzfelderweiterung „Variables Feld“ und Web Client-Profile
Sie können ein Zusatzfeld, das als Zusatzfelderweiterung „Variables Feld“ konfiguriert ist, in ein Web Client-Profil aufnehmen. Der im Profil angezeigte Wert entspricht den Felddaten, wie sie durch die Formatzeichenfolge des Felds definiert sind. Eine Formatzeichenfolge legt fest, wie die einzelnen „Spalten“ der im Feld gespeicherten Daten angezeigt werden. Sie konfigurieren die Formatzeichenfolge eines Felds bei der Einrichtung im Windows Client. Weitere Informationen zur Konfiguration von Formatzeichenfolgen für eine Zusatzfelderweiterung „Variables Feld“ finden Sie unter Anzeigen von Feldwerten festlegen.
Beachten Sie, dass ein Feld, das für die Verwendung der Zusatzfelderweiterung „Variables Feld“ konfiguriert ist, nicht im Web Client bearbeitet werden kann. Benutzer müssen den Windows Client verwenden, um Feldwerte einzugeben und zu bearbeiten.
Felder ohne Werte ausblenden
Normalerweise erscheint ein Zusatzfeld immer im Profil (sofern der Benutzer Zugriff auf das Feld hat). Wenn das Feld keinen Wert hat, wird nur die Beschriftung angezeigt.
Sie können wählen, Zusatzfelder auszublenden, die keine Werte enthalten. In diesem Fall erscheint die Feldbeschriftung nicht, wenn das Feld leer ist. Beachten Sie, dass ausgeblendete Felder auf der Bearbeitungsseite immer angezeigt werden, damit der Benutzer Werte eintragen kann.
Anzeigen von Feldwerten aus dem zugehörigen Unternehmen einer Person (Arbeitgeber)
Ein Zusatzfeld in einem Profil kann entweder den Wert für den Kontakt anzeigen, den ein Benutzer betrachtet, oder den Wert für das zugehörige Unternehmen (Arbeitgeber) des Kontakts. Diese zweite Option gilt nur, wenn der Kontakt eine Person ist, die einem Unternehmen zugeordnet ist. Sie können dies für jedes Feld konfigurieren, das Sie in ein Profil aufnehmen.
Beispielsweise gilt das Profil „Kundenmitarbeiter“ für Personen, die bei einem Kundenunternehmen arbeiten. Das Profil enthält Felder wie Kundennummer, die beim Unternehmen und nicht bei der Person gespeichert sind. Diese Felder sind so konfiguriert, dass sie den Wert aus dem zugehörigen Unternehmen der Person anzeigen.
Wenn also das Profil „Kundenmitarbeiter“ für den Kontakt Jane Tarnoff angezeigt wird, zeigt das Feld „Kundennummer“ die Kundennummer von TeleNorth (Janes Arbeitgeber) an.
[A] Alle in diesem Profil angezeigten Daten stammen vom Arbeitgeber von Jane, TeleNorth Financial Services.
In der Regel wählen Sie diese Option nur, wenn Sie ein Profil für Personenkontakte wie „Kundenmitarbeiter“ konfigurieren. Ein Web Client-Profil kann jedoch sowohl für Personen als auch für Unternehmen gelten. In diesem Fall hängt die angezeigte Information für ein Feld vom Kontakttyp ab, den der Benutzer betrachtet:
- Bei einer Person zeigt das Profil den Wert aus dem zugehörigen Unternehmen der Person an.
- Bei einem Unternehmen zeigt das Profil den Wert für das Unternehmen selbst an.
So konfigurieren Sie ein Zusatzfeld, damit es den Wert aus dem zugehörigen Unternehmen einer Person anzeigt:
- Melden Sie sich im InterAction Windows Client als Benutzer mit Berechtigung zum Erstellen von Kontaktarten an.
- Die Berechtigung Kontaktarten verwalten ist erforderlich, um Web Client-Profile zu erstellen oder zu bearbeiten. Dies liegt daran, dass Profile in der Regel zusammen mit Kontaktarten erstellt werden.
- Diese Berechtigung wird über den InterAction Administrator vergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern die Berechtigung zum Verwalten von Web Client-Profilen geben.
- Bearbeiten Sie das Profil, das Sie ändern möchten, wie unter Ein Web Client-Profil bearbeiten beschrieben.
-
Wählen Sie unter Profilattribute das Zusatzfeld aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Es erscheint ein Dialogfeld mit Optionen für das ausgewählte Zusatzfeld.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Feldwert vom zugehörigen Unternehmen übernehmen und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf OK, um das Profil mit Ihren Änderungen zu speichern.
-
Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld „Web Client-Profile verwalten“ zu schließen.
Ihre Änderungen sind im InterAction Web Client nach der nächsten Cache-Aktualisierung des InterAction Application Servers verfügbar. Informationen zum manuellen Aktualisieren des Application Server-Caches finden Sie unter Application Server-Cache aktualisieren.
Formatieren numerischer Zusatzfelder
Wenn Sie ein Zahlen- oder Dezimal-Zusatzfeld in ein Profil aufnehmen, können Sie eine Anzeigemaske definieren. Diese Option ändert die Darstellung der Feldwerte, wenn der Web Client die Werte anzeigt. Die Art der Speicherung in der Datenbank bleibt davon unberührt.
Wenn Sie beispielsweise ein Dezimalfeld erstellen, um Dollarbeträge zu speichern, möchten Sie vielleicht, dass die Zahl immer mit einem Währungssymbol und Tausendertrennzeichen angezeigt wird, zum Beispiel:
$20,345
InterAction speichert diese Zahl in der Datenbank einfach als 20345; die Formatierung erfolgt bei der Anzeige über die Anzeigemaske. In diesem Beispiel würde die Anzeigemaske so aussehen:
$#,##0;($#,##0)
Beachten Sie, dass der Web Client sowohl die Anzeigemaske als auch die individuellen Regionaleinstellungen des Benutzers verwendet, um zu bestimmen, wie die Zahl angezeigt wird. Sie können zum Beispiel ein Dezimalfeld mit der Anzeigemaske #,##0.00 konfigurieren, um sowohl ein Tausendertrennzeichen als auch ein Dezimaltrennzeichen anzuzeigen. Dieses Feld würde den Wert 20345,62 wie folgt anzeigen:
- Ein Benutzer in den USA sieht 20,345.62 (Komma als Tausendertrennzeichen und Punkt als Dezimaltrennzeichen).
- Ein Benutzer in Frankreich sieht 20 345,62 (Leerzeichen als Tausendertrennzeichen und Komma als Dezimaltrennzeichen).
Die Anzeigemaske gibt an, dass die Zahl ein Tausender- und ein Dezimaltrennzeichen enthalten soll; die verwendeten Zeichen hängen von den Regionaleinstellungen ab.
Die Anzeigemaske wird mit dem Profil gespeichert, nicht mit der Felddefinition. Wenn ein Zusatzfeld also in mehreren Web Client-Profilen verwendet wird, können Sie unterschiedliche Anzeigemasken zur Formatierung des Werts verwenden.
Für Zahlen- und Dezimalfelder stehen verschiedene Anzeigemasken zur Auswahl. Sie können bei Bedarf auch ein eigenes Anzeigemaskenformat erstellen.
Anzeigemasken für Zahlenfelder
Die folgende Tabelle beschreibt die integrierten Formate für Zahlenfelder (Ganzzahlfelder).
| Format |
So sieht es im Web Client aus (Beachten Sie, dass diese Beispiele mit US-Regionaleinstellungen angezeigt werden.) |
|---|---|
| #,##0 | Formatiert Zahlen mit Tausendertrennzeichen, zum Beispiel: 1,234. |
| #,##0;(#,##0) |
Formatiert Zahlen mit Tausendertrennzeichen und setzt negative Zahlen in Klammern. Zum Beispiel:
|
| 0 | Zeigt Zahlen ohne weitere Formatierung an, zum Beispiel: 1234. |
Anzeigemasken für Dezimalfelder
Die folgende Tabelle beschreibt die integrierten Formate für Dezimalfelder.
| Format |
So sieht es im Web Client aus (Beachten Sie, dass die Beispiele mit den regionalen Einstellungen der Vereinigten Staaten angezeigt werden) |
|---|---|
| #,##0 |
Formatiert Zahlen mit Tausendertrennzeichen und rundet auf die nächste ganze Zahl. Zum Beispiel:
|
| #,##0.00 |
Formatiert Zahlen mit Tausendertrennzeichen und zeigt zwei Dezimalstellen an. Gibt es mehr Dezimalstellen, wird gerundet. Zum Beispiel:
|
| #,##0;(#,##0) |
Formatiert Zahlen mit Tausendertrennzeichen und setzt negative Zahlen in Klammern. Rundet auf die nächste ganze Zahl. Zum Beispiel:
|
| $#,##0;($#,##0) |
Ähnlich wie das vorherige Format, aber zusätzlich mit einem Dollarzeichen. Zum Beispiel:
|
| 0 |
Rundet Zahlen auf die nächste ganze Zahl. Keine weitere Formatierung. Zum Beispiel:
|
| 0.00 |
Zeigt zwei Dezimalstellen an. Gibt es mehr Dezimalstellen, wird gerundet. Keine weitere Formatierung. Zum Beispiel:
|
Benutzerdefinierte Anzeigeformate
Sie können ein benutzerdefiniertes Zahlenformat direkt in das Feld „Anzeigeformate“ eingeben.
Erstellen Sie Zahlenformate mit den folgenden Bausteinen:
| Baustein | Beschreibung |
|---|---|
| # | Eine Ziffer, ohne unwichtige Nullen. |
| 0 | Eine Ziffer oder Null. Wenn die letzte „Ziffer“ im Format eine 0 ist, wird sichergestellt, dass Zahlen kleiner als 1 immer mit 0 beginnen, also „0.12“ statt nur „.12“. |
| . | Dezimalpunkt |
| , | Tausendertrennzeichen |
| $ | Währungssymbol |
| % | Zeigt die Zahl als Prozentsatz an (mit 100 multipliziert) |