Vous définissez les options pour un ensemble de données d'entreprise ou de personne dans les boîtes de dialogue Nouvel/Modifier Ensemble de Données Entreprise/Personne. Ces boîtes de dialogue comportent chacune trois onglets :
- Onglet Dossier
- Onglet Réclamation
- Onglet Règles de Données
Il existe de légères différences dans les options pour les entreprises et les personnes.
Options Disponibles dans un Ensemble de Données Entreprise ou Personne
| Nom de l'option | Description |
|---|---|
| Onglet Dossier | |
| Dossier Source |
Le dossier dans lequel les contacts sont créés. Cela devrait être soit Contacts de l'entreprise - Sociétés soit Contacts de l'entreprise - Personnes dans un environnement standard InterAction. Voir Dossier Source. |
| Inclure le Dossier |
Le dossier (optionnel) que la Collaboration d'Application remplit avec un lien vers le contact. Voir Inclure le Dossier (Lié). |
| Onglet Réclamation | |
| Mapper le Contact Basé Sur |
Ces options indiquent comment la Collaboration d'Application doit faire correspondre les contacts récoltés avec les contacts existants. Vous pouvez choisir parmi quatre options :
Pour des informations générales sur le mappage, voir Mappage des Contacts Entre Vos Sources de Données Externes et InterAction |
| Inclure l'Association d'Entreprise | S'applique uniquement aux ensembles de données de personnes lorsque Nom du Contact est sélectionné. Indique que la Collaboration d'Application inclut l'association d'entreprise lors de la recherche de contacts InterAction existants qui correspondent aux contacts récoltés. L'association d'entreprise est déterminée par la valeur définie dans la section Faire Correspondre l'Entreprise Par. |
| Mapper par nom de contact si aucune correspondance n'est trouvée par mappage de champ supplémentaire | S'applique uniquement lorsque Informations Supplémentaires est sélectionné. Indique que si le champ supplémentaire n'existe pas dans InterAction, mapper par le nom du contact. Si le nom du contact est trouvé, ajouter le champ supplémentaire sur le contact. |
| Comportement de Réclamation |
Ces options indiquent si la source de données externe revendique les contacts dans InterAction :
|
| Permettre aux utilisateurs de modifier tous les champs de nom dans InterAction |
Indique si les utilisateurs dans InterAction peuvent modifier les noms d'entreprise ou de personne dans le Windows Client, à condition qu'ils aient des droits d'accès adéquats dans InterAction. Si cette option n'est pas sélectionnée, la Collaboration d'Application verrouille les informations de nom dans le Windows Client. InterAction ignore ce paramètre lorsque des modifications sont apportées aux informations de nom via le Web Client. Les modifications des informations de nom dans le Web Client sont régies par les règles de Gestion des Modifications de Données. Voir les éléments suivants : |
| Si Aucune Correspondance N'est Trouvée |
Indique ce qui se passe si un contact dans l'ensemble de données ne correspond pas à un contact dans InterAction. Les options sont les suivantes :
|
| Associer l'entreprise par |
Ces options s'appliquent uniquement aux ensembles de données de personnes. L'option sélectionnée détermine la méthode de mappage qu'Application Collaboration utilise pour associer une personne à l'entreprise pour laquelle elle travaille. Vous pouvez choisir parmi trois options :
Pour plus de détails, voir Associer des personnes à des entreprises. |
| Règles de données | |
| Gérer les mises à jour | Affiche les champs applicables qu'Application Collaboration peut mettre à jour selon qu'il s'agit d'un ensemble de données d'entreprise ou de personne. Sélectionnez les champs que vous souhaitez que l'ensemble de données mette à jour. Si le champ applicable n'est pas sélectionné, il n'est pas mis à jour dans InterAction, même si de nouvelles informations sont disponibles via Application Collaboration. |
| Signification des valeurs vides ou nulles |
Spécifie comment Application Collaboration gère les valeurs nulles/vides dans les données récoltées. Vous pouvez choisir l'une des deux options lors de la configuration de l'ensemble de données :
Remarque : Les champs de la section Gérer les mises à jour de l'onglet Règles de données doivent être sélectionnés pour être mis à jour. Pour plus de détails, voir Sélectionner comment Application Collaboration gère les valeurs nulles ou vides. |
| Corriger les valeurs pour utiliser la casse appropriée (majuscule à la première lettre) |
Si sélectionné, Application Collaboration met en majuscule la première lettre de chaque mot. Par exemple, TELENORTH FINANCIAL SERVICES devient (dans InterAction) Telenorth Financial Services. Voir Changer automatiquement les noms d'entreprise ou de personne en casse appropriée. |
Créer un ensemble de données d'entreprise ou de personne
- Sélectionnez la source de données pour l'ensemble de données dans la liste de la console.
-
Faites l'une des actions suivantes :
Pour Faites ceci Créer un ensemble de données pour les entreprises Cliquez sur ou choisissez Ensemble de données > Nouveau > Entreprise
Créer un ensemble de données pour les personnes Cliquez sur ou choisissez Ensemble de données > Nouveau > Personne
-
Définissez le Dossier source pour les contacts.
Voir Dossier source
-
Si vous souhaitez que la Collaboration d'application lie les contacts dans un second dossier, définissez le Dossier inclus.
Voir Dossier inclus (lié).
- Choisissez l'onglet Réclamation.
-
Sous Mapper les contacts en fonction de, sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour mapper les contacts qui existent à la fois dans le système externe et dans InterAction.
Voir Mapper les contacts entre vos sources de données externes et InterAction.
- Pour un ensemble de données de personnes, si vous mappez en fonction du nom du contact, spécifiez si vous souhaitez Inclure l'association d'entreprise comme critère de correspondance.
- Si vous mappez par champ supplémentaire, cochez la case Mapper par nom de contact... si vous souhaitez mapper par nom de contact si le champ supplémentaire n'est pas trouvé.
-
Spécifiez le Comportement de réclamation de l'ensemble de données.
Pour plus d'informations, voir Réclamer ou ne pas réclamer.
-
Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier les données dans InterAction, cochez la case Autoriser la modification dans InterAction.
Cela s'applique uniquement aux données importées à l'aide de cet ensemble de données. Voir Contrôler si les utilisateurs d'InterAction peuvent modifier les noms d'entreprise ou de personne.
Pour une entreprise, cela inclut les champs de nom d'entreprise. Pour une personne, cela inclut les champs de nom, titre de poste, département et assistant.
- Spécifiez si le contact doit être ajouté à InterAction Si aucune correspondance n'est trouvée.
- Pour un ensemble de données de personnes, si vous souhaitez associer des personnes à des entreprises, sélectionnez l'option de mappage sous Correspondance de l'entreprise par.
- Choisissez l'onglet Règles de données.
-
Sous Gérer les mises à jour, spécifiez quels champs doivent être mis à jour via la Collaboration d'application.
Les champs qui ne sont pas sélectionnés ne sont pas mis à jour.
- Pour un ensemble de données de personnes, spécifiez comment InterAction interprète les valeurs vides dans la section Signification des valeurs vides ou nulles.
-
Si vous souhaitez que la Collaboration d'application convertisse les informations de nom en majuscules appropriées, cochez la case Corriger les valeurs....
Voir Changer automatiquement les noms d'entreprise ou de personne en majuscules appropriées.
- Choisissez OK.
Modifier un ensemble de données d'entreprise ou de personne
Modifier les options d'un ensemble de données existant supprime toutes les données dans la table d'ensemble de données correspondante. Vous devez relancer votre routine de collecte pour remplir à nouveau la table. Si la modification des options change également la structure de la table, vous devez également réviser votre routine de collecte.
- Sélectionnez la source de données à laquelle appartient l'ensemble de données dans la liste de la console.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble de données de personne (
-
Modifiez les champs selon vos besoins.
Pour plus de détails sur les champs dans un ensemble de données de personne ou d'entreprise, voir Options disponibles dans un ensemble de données d'entreprise ou de personne.
- Choisissez OK.
Changer automatiquement les noms d'entreprise ou de personne en majuscules appropriées
Si vous sélectionnez cette option, la Collaboration d'application modifie la capitalisation des noms d'entreprise et de personne en majuscules appropriées (première lettre en majuscule, toutes les autres en minuscule). Notez que cela peut avoir des conséquences inattendues pour les noms d'entreprise qui sont censés être en majuscules. Par exemple, un nom d'entreprise dans le système externe stocké comme IBM devient Ibm dans InterAction. Notez que les noms qui incluent des points ne voient pas leur capitalisation modifiée - ainsi, un nom d'entreprise comme C.A.P.S. n'est pas changé en majuscules appropriées.
- Dans la liste de la console, cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble de données de personne (
- Choisissez l'onglet Règles de données.
- Cochez la case Corriger les valeurs pour utiliser les majuscules appropriées (capitalisation de la première lettre).
- Choisissez OK.
Supprimer un ensemble de données d'une entreprise ou d'une personne
La suppression d'un ensemble de données existant supprime la table de l'ensemble de données correspondant et toutes les données qu'elle contient. Cependant, cela n'affecte pas les contacts déjà présents dans InterAction.
- Dans la liste de la console, faites un clic droit sur l'ensemble de données de l'entreprise (
- Lorsque vous y êtes invité, confirmez la suppression.
- Mettez à jour toutes les routines de collecte pour supprimer toute référence à la table correspondante.