Vous devez utiliser le Windows Client pour créer des listes marketing.
Créer une Liste Marketing
Pour plus d'informations sur les champs que vous définissez lors de la création d'une liste marketing, consultez les éléments suivants dans Options disponibles pour toutes les classes de dossiers :
- Attributs de dossier – Onglet Général
- Attributs de dossier – Onglet Gestion des modifications de données
- Attributs de dossier – Onglet Options
Si vous prévoyez de créer plusieurs listes marketing similaires, vous pouvez envisager de configurer un modèle de dossier. Pour plus de détails, voir Gestion des modèles de dossiers.
Suivez les étapes suivantes :
- Connectez-vous à InterAction Windows Client.
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Choisissez Dossier > Nouveau. Ensuite,
Pour Faites ceci Pour créer une liste utilisant le parrainage Sélectionnez Liste Marketing (avec parrainage) Pour créer une liste qui ne stocke pas d'informations de parrainage Sélectionnez Liste Marketing La boîte de dialogue du modèle de liste marketing apparaît si vous avez défini des modèles pour les listes marketing de l'un ou l'autre type. Pour plus de détails, voir Gestion des modèles de dossiers.
Si vous souhaitez utiliser un modèle, sélectionnez le modèle et choisissez OK. Sinon, sélectionnez <Aucun> et choisissez OK.
Étant donné que de nombreuses listes marketing utilisent des champs supplémentaires similaires, des droits d'accès et d'autres paramètres, les modèles peuvent être très utiles.
Pour plus d'informations sur les listes marketing parrainées et non parrainées, voir Listes Marketing Parrainées et Non Parrainées. Notez également qu'InterAction affiche les types de dossiers que vous êtes autorisé à utiliser. Pour plus de détails, voir « Autorisation de créer des dossiers » dans Aperçu des types de dossiers et des groupes de types de contacts.
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Dans la boîte de dialogue Nouvelle Liste Marketing, entrez le Nom et la Description.
La description d'une liste marketing apparaît à plusieurs endroits dans le Web Client :
- Sur la page de la Liste Marketing lorsqu'un utilisateur sélectionne la liste.
- Sur la page pour voir toutes les listes marketing dans lesquelles un contact particulier a été inclus.
- Le Type est prérempli en fonction du type de nouvelle liste marketing que vous avez choisi. Cela indique si la liste utilise le parrainage.
- Si vous souhaitez utiliser la Gestion des modifications de données pour contrôler les soumissions à la nouvelle liste, sélectionnez l'onglet Gestion des modifications de données et configurez les paramètres. Pour plus de détails, voir Gestion des modifications de données pour les listes marketing.
- Sélectionnez l'onglet Options. L'onglet Options est le même pour les deux types de dossiers marketing. Voir Options disponibles pour toutes les classes de dossiers.
- Sélectionnez les options de l'onglet Options selon vos besoins.
- Choisissez si le dossier peut contenir des personnes, des entreprises ou les deux.
- Cochez la case si ce dossier contient normalement un grand nombre de contacts. Si cette option est sélectionnée, lorsque vous ouvrez ce dossier dans le Windows Client, InterAction n'affiche qu'un sous-ensemble de l'ensemble du dossier et vous pouvez utiliser la barre de lettres pour changer les contacts affichés. Cette option est utile pour les très grandes listes principalement gérées par les utilisateurs du Windows Client.
- Cochez la case si ce dossier prend en charge le marquage. Si vous souhaitez modifier les significations de l'une des couleurs, sélectionnez le drapeau dans la liste, choisissez Modifier, et entrez une nouvelle description.
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Si vous souhaitez marquer automatiquement tous les nouveaux contacts ajoutés au dossier, sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour tous les nouveaux contacts, choisissez Modifier, et cochez la case Marquer les nouveaux contacts.
Pour plus d'informations sur les paramètres de marquage, voir À propos des paramètres de marquage.
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Cochez la case si les contacts sourcés dans ce dossier sont audités. Si vous sélectionnez cette option, InterAction suit les modifications des données globales pour les contacts stockés dans ce dossier dans le cadre de la piste d'audit. Vous ne pouvez voir la piste d'audit que dans le Windows Client.
Vous devez être connecté en tant que IAADMIN pour voir et sélectionner cette case à cocher.
- Choisissez OK. InterAction ouvre la boîte de dialogue Modifier la Liste Marketing pour la nouvelle liste marketing. Vous pouvez ensuite ajouter des droits d'accès et d'autres paramètres.
- Lorsque vous créez la nouvelle liste, vous êtes désigné comme propriétaire du dossier et bénéficiez des droits d'administration du dossier.
- Si vous n'avez pas utilisé de modèle, la nouvelle liste marketing n'a pas de champs supplémentaires ni de droits d'accès (autres que pour vous).
- Pour plus d'informations, voir Modifier une Liste Marketing.
Nouvelle Liste Marketing - Onglet Général
Nouvelle Liste Marketing - Onglet Gestion des Modifications de Données
Boîte de Dialogue Modifier la Liste Marketing
Modifier une Liste Marketing
Notez qu'InterAction ouvre automatiquement la boîte de dialogue Modifier la Liste Marketing lorsque vous créez une nouvelle liste marketing. Cela vous permet d'attribuer des droits d'accès, des champs supplémentaires et d'autres paramètres à la liste.
- Pour modifier une liste marketing, sélectionnez-la et choisissez Dossier > Modifier le dossier pour afficher la boîte de dialogue Modifier la Liste Marketing.
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Dans la liste des vues à gauche, choisissez l'élément pour les informations à modifier.
Utilisez cette section Pour modifier les éléments suivants... Général Nom, Description et Type. Voir « Attributs du Dossier – Onglet Général » dans Options Disponibles pour Toutes les Classes de Dossier. Sécurité Droits d'accès pour la liste. Pour plus de détails, voir Sécurité du Web Client pour les Listes Marketing. Gestion des Modifications de Données Règles pour l'utilisation de la Gestion des Modifications de Données sur la liste. Pour plus de détails, voir « Gestion des Modifications de Données pour les Listes Marketing » dans Sécurité du Web Client pour les Listes Marketing. Profil Valeurs pour les champs de profil de dossier. Cela n'apparaît que dans les systèmes mis à niveau depuis InterAction 4.x qui utilisaient précédemment ces champs. Champs Supplémentaires Champs supplémentaires pour la liste marketing. Pour plus de détails, voir Création et Modification des Définitions de Champs Supplémentaires. Classifications Classifications pour la liste marketing. Celles-ci n'apparaissent pas dans le Web Client et ne doivent pas être utilisées. Options Modifier les mêmes options disponibles dans l'onglet Options de la boîte de dialogue du nouveau dossier. Pour plus de détails sur ces paramètres, voir Attributs du Dossier – Onglet Options. - Lorsque vous avez terminé de modifier la liste marketing, choisissez soit OK soit Fermer (selon la section que vous visualisez).