La section Activités de la page Aperçu pour une personne ou une entreprise affiche la liste des activités qui ont été saisies pour le contact.
La section inclut des filtres pour modifier l'ensemble des activités à visualiser. Les utilisateurs peuvent filtrer les activités en fonction de plusieurs critères.
Selon les options de filtre sélectionnées, cette section de la page affiche les éléments suivants :
- Activités concernant le contact.
- Activités concernant une liste marketing ou une liste de travail, si l'activité inclut également le contact.
- Activités concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si l'activité inclut également le contact.
- Activités concernant une affaire, une opportunité ou un engagement, si le contact est le client ou le prospect pour l'élément.
[A] Les utilisateurs peuvent filtrer l'ensemble des activités affichées à l'aide de ces listes déroulantes.
[B] Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur vue des activités.
L'utilisateur peut choisir l'option Afficher en pleine page pour quitter la page Aperçu et voir une liste complète des activités. (voir Page des Activités).
Que pouvez-vous configurer pour la section Activités de la page Aperçu ?
Vous pouvez configurer les éléments suivants :
- Les types d'activités disponibles pour l'utilisation lors du filtrage de la liste. Pour plus de détails, voir Déterminer où les types d'activités sont affichés.
- Les groupes d'activités utilisés dans la boîte de dialogue Changer de vue. Voir Créer et modifier des types et groupes d'activités.