Création et modification manuelle des utilisateurs

Vous pouvez créer des utilisateurs un par un dans InterAction Administrator. Cela est utile pour ajouter de nouveaux utilisateurs lorsqu'ils rejoignent votre organisation.

Si vous souhaitez vous connecter à InterAction immédiatement après avoir créé un nouveau compte utilisateur, vous devrez peut-être actualiser le serveur d'applications avant que le compte ne fonctionne. Pour plus d'informations sur le cache du serveur d'applications et son actualisation, consultez Cache du Serveur d'Applications.

Cependant, pour créer un grand nombre d'utilisateurs lors de la mise en œuvre, il est beaucoup plus rapide d'importer les utilisateurs comme discuté dans Importation d'Utilisateurs.

Pour des informations sur le processus d'ajout d'utilisateurs à InterAction, consultez Ajout de Nouveaux Utilisateurs à InterAction de Manière Continue.

Si vous gérez déjà des comptes utilisateurs dans Active Directory qui doivent être ajoutés à InterAction, consultez Active Directory et InterAction.

Vous pouvez modifier les utilisateurs existants à tout moment. Cependant, comme mentionné précédemment, vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur. Lorsqu'un employé quitte l'entreprise, vous devez désactiver le compte utilisateur et nettoyer toutes les données de l'utilisateur. Cela peut être géré facilement grâce au processus de départ dans Data Minder.

Pour plus d'informations, consultez Lorsqu'un Utilisateur Quitte Votre Organisation.

Créer un Compte Utilisateur

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des Comptes Utilisateurs et Groupes. Puis cliquez sur Comptes Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les Utilisateurs.

3. Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvel Utilisateur.

   

   Si un message indiquant que vous avez atteint votre limite d'utilisateurs actifs s'affiche, vous devrez peut-être mettre à jour votre fichier de licence pour refléter le nombre d'utilisateurs licenciés que votre organisation a achetés. Consultez Mettre à Jour Votre Nombre d'Utilisateurs Licenciés.

4. Spécifiez les valeurs pour les champs du compte : Nom du Compte, Mot de Passe, Confirmer le Mot de Passe et Connexions de Grâce.

   Le nom du compte ne peut contenir aucun caractère spécial, par exemple, des guillemets simples (’), des guillemets doubles (“), des esperluettes (&) ou des points d'interrogation (?).

   Remarque : Le Nom du Compte doit être le même que l'identifiant réseau de l'utilisateur.

5. Saisissez le nom complet de l'utilisateur dans les champs Prénom et Nom.
6. Si cet utilisateur est un professionnel dans votre organisation, cochez la case Professionnel.

7. Cliquez sur l'onglet Groupes et spécifiez à quels groupes le nouvel utilisateur doit appartenir.

   Pour plus d'informations sur les groupes, consultez Groupes d'Utilisateurs.

8. Cliquez sur l'onglet Procurations et spécifiez toutes les informations de procuration pour l'utilisateur concerné.

   Pour plus d'informations sur les procurations, consultez Gestion des Procurations Utilisateurs.

9. Cliquez sur l'onglet Paramètres Régionaux et spécifiez les informations de paramètres régionaux pour l'utilisateur concerné.

   Pour des informations sur la configuration des paramètres régionaux, consultez Configuration des Paramètres Régionaux.

10. Cliquez sur l'onglet Paramètres de Rappel et spécifiez les informations de paramètres de rappel pour l'utilisateur que vous créez.
11. Cliquez sur l'onglet Autre pour effectuer l'une des actions suivantes :
    • Si votre organisation utilise InterAction IQ 2.x, consultez le Guide de l'Utilisateur InterAction IQ 2.x pour des informations sur la configuration de cette option.
    • Si votre organisation dispose de plusieurs dépôts de documents, attribuez un dépôt de documents à l'utilisateur en le choisissant dans la liste déroulante Dépôt de Documents par Défaut.
12. Pour connecter le nouvel utilisateur à un contact dans InterAction, retournez à l'onglet Général et cliquez sur le bouton Définir. Cela ouvre l'Assistant Nouveau Contact. La séquence de l'Assistant Nouveau Contact propose des correspondances possibles ainsi que la possibilité de saisir et de modifier les données de contact, l'affiliation à l'entreprise, le dossier source, et de lier le nouveau contact à d'autres dossiers, y compris les listes marketing et d'autres dossiers.
13. Cliquez sur OK pour enregistrer l'utilisateur et fermer la boîte de dialogue Nouvel Utilisateur. Le nouvel utilisateur s'affiche dans la liste des utilisateurs dans la boîte de dialogue Gérer les Utilisateurs. La correspondance du compte utilisateur est indiquée dans la gestion des utilisateurs par une icône de figure .
14. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer les Utilisateurs. Puis cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Configuration des Comptes Utilisateurs et Groupes.

Modifier un Compte Utilisateur

Lorsque vous modifiez un compte utilisateur, il y a un onglet supplémentaire intitulé Nettoyage. Pour plus de détails sur cet onglet, consultez Rendre les Relations Anciennes Lorsqu'un Utilisateur Quitte Votre Organisation et Nettoyage des Relations Anonymes.

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes. Puis cliquez sur Comptes utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
3. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier dans la liste.
   • L'utilisateur que vous souhaitez modifier peut ne pas s'afficher si l'utilisateur ne correspond pas aux critères du filtre sélectionné. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par Statut et par appartenance à un groupe.
   • Pour modifier le filtre utilisateur actuel, cliquez sur Filtrer pour ouvrir la boîte de dialogue Filtrer l'utilisateur, sélectionnez les critères de filtre souhaités et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le compte utilisateur.

5. Modifiez les champs selon vos besoins sur tous les onglets, puis choisissez OK.

   Pour des instructions sur la modification de ces onglets, consultez les informations suivantes :

   • Pour configurer les enregistrements d'utilisateur, voir Connecter un utilisateur avec un contact InterAction
   • Pour les groupes, voir Groupes d'utilisateurs
   • Pour les mandataires, voir Gérer les mandataires d'utilisateur

   • Pour configurer les paramètres régionaux, voir Configurer les paramètres régionaux

     Remarque : Tout mot de passe existant n'apparaît pas dans les champs de modification du mot de passe et de confirmation du mot de passe. Lors de la modification de cette valeur, entrez le nouveau mot de passe dans les deux champs. Voir Réinitialiser le mot de passe perdu d'un utilisateur pour plus d'informations.

6. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur. Puis cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Configuration des comptes utilisateurs et des groupes.

Désactiver (Supprimer) un utilisateur

Les utilisateurs ne peuvent pas être supprimés. Pour « supprimer » un utilisateur, modifiez l'utilisateur et sélectionnez le statut inactif. Un utilisateur inactif ne peut pas se connecter aux applications Web Client, Windows Client ou InterAction Administrator.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'InterAction, vous devriez avoir un plan en place pour gérer les données InterAction lorsqu'un utilisateur quitte l'organisation. 

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes. La boîte de dialogue Configuration des comptes utilisateurs et des groupes s'ouvre.
3. Cliquez sur Utilisateurs DCM pour ouvrir la boîte de dialogue Gestion des utilisateurs et des groupes de changement de données.

4. Retirez tous les utilisateurs que vous prévoyez de désactiver en tant qu'utilisateurs de gestion des changements de données.

   Sélectionnez les noms des utilisateurs que vous désactivez dans la boîte de dialogue Gestion des utilisateurs et des groupes de changement de données, choisissez Retirer de la liste, puis cliquez sur Fermer.

5. Retirez les utilisateurs que vous désactivez de tous les groupes de gestion des changements de données auxquels ils appartiennent.

   Choisissez Comptes utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur dans la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur, cliquez sur Modifier, cliquez sur Tout effacer dans l'onglet Groupes, puis cliquez sur OK.

6. Marquez les utilisateurs que vous souhaitez désactiver dans la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
   • Les utilisateurs que vous souhaitez désactiver peuvent ne pas s'afficher s'ils ne correspondent pas aux critères du filtre sélectionné. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par Statut et par appartenance à un groupe.
   • Pour modifier le filtre utilisateur actuel, choisissez Filtrer pour ouvrir la boîte de dialogue Filtrer l'utilisateur, sélectionnez les critères de filtre souhaités et choisissez OK.
7. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Désactiver le compte (définir comme inactif) et choisissez Appliquer.
   • L'utilisateur ne peut pas se connecter au système.
   • Le nom de l'utilisateur apparaît toujours dans la liste Contact interne pour les activités et dans tous les champs qui contenaient déjà le nom (comme le champ dernier modifié pour une adresse).

8. Choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur. Puis choisissez Fermer pour fermer la boîte de dialogue Configuration des comptes utilisateurs et des groupes.

   Remarque : Vous pouvez désactiver un utilisateur et choisir une ou toutes les recommandations de bonnes pratiques en utilisant le processus de départ dans Data Minder.

Examiner l'historique des modifications apportées aux comptes utilisateurs

La boîte de dialogue Historique des modifications - (Compte utilisateur) est accessible depuis la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur. Cette boîte de dialogue vous permet d'examiner les modifications apportées aux comptes utilisateurs InterAction.

Il existe également une boîte de dialogue Historique des modifications accessible depuis la boîte de dialogue Configuration des comptes utilisateurs et des groupes. Cela montre à la fois les modifications des utilisateurs et des groupes.

Cette boîte de dialogue fournit les informations suivantes :

• Type - Affiche ce qui a été ajouté, modifié ou supprimé.
• Action - Spécifie l'une des trois valeurs : Ajouté, Modifié ou Supprimé.
• Modifié de - Affiche la valeur précédente.
• Modifié à - Affiche la nouvelle valeur.
• Modifié par - Spécifie l'utilisateur qui a effectué la modification.
• Date - Affiche la date et l'heure de la modification.

Rendre les relations anciennes lorsqu'un utilisateur quitte votre organisation

Certaines relations entre les professionnels de votre organisation et d'autres contacts peuvent dépendre du fait que le professionnel travaille pour votre organisation. Par exemple, le type de relation Partenaire de relation est destiné à enregistrer la personne de votre organisation responsable de la gestion et du développement de la relation de votre organisation avec un client particulier ou des individus chez le client. Si un professionnel désigné comme partenaire de relation pour un client quitte votre organisation, la relation doit devenir ancienne.

Vous pouvez partiellement automatiser ce processus en définissant l'option Marquer comme 'Ancien' lorsque le contact quitte l'entreprise pour le type de relation. Si vous sélectionnez cette option pour un type de relation, vous pouvez utiliser les outils de nettoyage d'utilisateur pour automatiquement rendre les relations de l'utilisateur « anciennes ».

Dans une nouvelle installation d'InterAction, les relations Partenaire de relation/Géré par relation sont les seules à utiliser l'option Marquer comme 'Ancien' lorsque le contact quitte l'entreprise.

Le processus de départ dans Data Minder propose cela comme une option.

Nettoyer les relations pour un utilisateur qui a quitté l'entreprise

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la liste principale des entités, choisissez Configuration des comptes utilisateurs et des groupes. Puis choisissez Comptes utilisateurs.
3. Dans la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur, cochez les comptes utilisateurs des personnes qui ont quitté l'organisation.

4. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Options de nettoyage des utilisateurs et choisissez Appliquer.

   

5. Dans la boîte de dialogue Nettoyage des utilisateurs, cochez la case Définir les relations suivantes comme ‘Anciennes’.
6. Choisissez OK.
7. Dans la boîte de dialogue de confirmation, tapez OUI.

Définir les relations comme anciennes lorsqu'un utilisateur quitte l'organisation

Le professionnel Ed Roberts est la personne principale responsable de travailler avec Jane Tarnoff de TeleNorth Financial Services (un client très important pour votre organisation). Par conséquent, il est défini comme le partenaire de relation pour Jane.

Ed décide de quitter votre organisation pour poursuivre une autre opportunité. Dans le cadre de la désactivation de son compte InterAction, votre administrateur exécute l'outil de nettoyage des utilisateurs sur le compte d'Ed et sélectionne l'option pour rendre toute relation entre l'utilisateur et un contact ancienne si le type de relation indique qu'elle doit être rendue ancienne.

Après l'exécution de l'outil, la relation de partenaire entre Ed et Jane est ancienne au lieu d'actuelle.

Le même résultat se produit avec le processus de départ dans Data Minder.

Nettoyage des relations anonymes

Pour encourager les utilisateurs à indiquer quand ils connaissent un contact en utilisant la fonctionnalité Qui connaît qui ?, vous pouvez autoriser Qui connaît qui anonyme. En faisant cela, les utilisateurs peuvent indiquer qu'ils connaissent un contact sans initialement laisser les autres utilisateurs savoir qui ils sont. 

Lorsqu'un utilisateur quitte l'organisation, vous pouvez soit supprimer toutes les relations anonymes de l'utilisateur, soit rendre ces relations disponibles pour tout le monde.

Ce processus fait partie du processus de départ dans Data Minder.

Gérer les relations anonymes pour un utilisateur qui a quitté l'organisation

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la liste principale des entités, choisissez Configuration des comptes utilisateurs et des groupes puis choisissez Comptes utilisateurs.
3. Dans la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur, cochez les comptes utilisateurs des personnes qui ont quitté l'organisation.

4. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Options de nettoyage des utilisateurs et choisissez Appliquer.

   

5. Faites l'une des actions suivantes :
   • Pour rendre les relations anonymes disponibles à tous les utilisateurs, sélectionnez Rendre la relation publique.
   • Pour supprimer complètement les relations anonymes du système, sélectionnez Supprimer complètement la relation.
6. Choisissez OK.
7. Dans la boîte de dialogue de confirmation, tapez OUI et choisissez OK.

Effacer la propriété du système externe pour plusieurs contacts à la fois

Lorsque des contacts sont intégrés dans InterAction via Application Collaboration, ils sont considérés comme appartenant à cet autre système. Parfois, il est nécessaire d'effacer cette propriété et de rompre le lien entre les contacts et le système externe :

• Les employés quittent l'organisation.
• Vous avez transféré la gestion des informations à InterAction.

Vous pouvez accorder la permission Effacer la propriété du système externe à un groupe. Cela permet aux membres du groupe d'effectuer cette action.

Vous pouvez marquer plusieurs contacts et effacer la propriété pour tous en une seule fois.

Définir la permission Effacer la propriété du système externe

1. Connectez-vous à InterAction Administrator.
2. Dans la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes, puis choisissez le bouton Permissions.

3. Sous Permissions de qualité des données, sélectionnez le groupe qui devrait avoir la permission Effacer la propriété du système externe.

   Vous pouvez choisir un groupe spécifique ou uniquement l'administrateur système. Vous ne pouvez pas attribuer cette permission à tout le monde.

Effacer la propriété externe

1. Connectez-vous au Windows Client d'InterAction en tant qu'utilisateur administrateur système ou utilisateur avec la permission Effacer la propriété du système externe.
2. Trouvez les contacts à modifier et marquez-les.
3. Choisissez Outils > Effacer la propriété du système externe.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."