Tout utilisateur peut avoir un assistant administratif, une secrétaire ou un autre utilisateur d'InterAction comme son mandataire. Définir un utilisateur comme mandataire permet de :
- Donner au mandataire l'accès à la liste de contacts de l'utilisateur.
- Permettre au mandataire de créer et modifier des informations de contact au nom de l'utilisateur. Par exemple, dans le Web Client, un mandataire peut mettre à jour un numéro de téléphone dans la liste de contacts de l'utilisateur. Les mandataires peuvent également mettre à jour d'autres informations au nom du professionnel. Le mandataire peut agir complètement au nom du professionnel dans le Web Client sans nécessiter de droits d'accès spéciaux.
- Permettre au mandataire de gérer tout élément actionnable pour l'utilisateur. Par exemple, le mandataire peut ajouter un contact utilisateur à la liste des entreprises, contribuer des contacts, gérer les contacts potentiellement dupliqués, ou fournir plus d'informations pour un contact ajouté à la liste des entreprises.
- Permettre au mandataire de définir l'utilisateur comme sponsor pour un contact sur une liste marketing. Notez que le mandataire doit avoir des droits d'accès en lecture au dossier de la liste marketing.
- Permettre au mandataire de créer des activités au nom de l'utilisateur et de définir l'utilisateur comme initiateur de l'activité.
Pour empêcher un mandataire de voir un contact dans la liste de contacts de l'utilisateur, l'utilisateur peut désigner le contact comme Privé. La désignation privée s'applique au contact et à toutes les informations du contact.
Un utilisateur peut avoir un nombre illimité de mandataires.
Les administrateurs peuvent gérer la liste des mandataires d'un utilisateur depuis InterAction Administrator. Un utilisateur individuel peut également gérer ses mandataires en utilisant la page Mon InterAction dans le Web Client.
Ajouter un mandataire pour un utilisateur
Effectuez les étapes suivantes pour ajouter des mandataires aux utilisateurs sélectionnés.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes. Puis choisissez Comptes utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
Marquez les utilisateurs que vous souhaitez modifier dans la liste.
Les utilisateurs que vous souhaitez modifier peuvent ne pas s'afficher s'ils ne correspondent pas aux critères du filtre sélectionné. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par Statut et par appartenance à un groupe.
- Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Ajouter des mandataires et choisissez Appliquer. Cela ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les utilisateurs.
Marquez les utilisateurs qui agiront en tant que mandataires pour les utilisateurs précédemment sélectionnés.
Utilisez la liste déroulante Filtrer pour filtrer les utilisateurs par groupe. Utilisez le lien Afficher les utilisateurs inactifs pour inclure les utilisateurs inactifs dans la liste.
- Choisissez OK pour appliquer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Depuis la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur, double-cliquez sur l'un des utilisateurs que vous avez modifiés.
Choisissez l'onglet Mandataires pour voir les informations sur les mandataires. Depuis cet onglet, vous pouvez voir qui est mandataire pour l'utilisateur sélectionné ainsi que pour qui l'utilisateur sélectionné est mandataire.
Définir comme mandataire pour un utilisateur
Effectuez les étapes suivantes pour faire des utilisateurs sélectionnés des mandataires pour d'autres utilisateurs.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes. Puis choisissez Comptes utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
Marquez les utilisateurs que vous souhaitez modifier dans la liste.
Les utilisateurs que vous souhaitez modifier peuvent ne pas s'afficher s'ils ne correspondent pas aux critères du filtre sélectionné. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par Statut et par appartenance à un groupe.
- Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Définir comme mandataire pour d'autres utilisateurs et choisissez Appliquer. Cela ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les utilisateurs.
- Marquez les utilisateurs qui gagneront les utilisateurs précédemment sélectionnés comme mandataires.
- Choisissez OK pour appliquer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Depuis la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur, double-cliquez sur l'un des utilisateurs que vous avez modifiés.
Choisissez l'onglet Mandataires pour voir les informations sur les mandataires. Depuis cet onglet, vous pouvez voir qui est mandataire pour l'utilisateur sélectionné ainsi que pour qui l'utilisateur sélectionné est mandataire.
Retirer un mandataire d'un utilisateur ou un utilisateur d'un mandataire
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes. Puis choisissez Comptes utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
- Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier dans la liste.
- L'utilisateur que vous souhaitez modifier peut ne pas s'afficher si l'utilisateur ne correspond pas aux critères du filtre sélectionné. Vous pouvez filtrer les utilisateurs par Statut et appartenance à un groupe.
- Pour modifier le filtre utilisateur actuel, choisissez Filtrer, sélectionnez les critères de filtre souhaités, et choisissez OK.
- Choisissez Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le compte utilisateur.
- Choisissez l'onglet Mandataires.
- Sélectionnez soit la personne qui est mandataire pour l'utilisateur actuel, soit la personne pour laquelle l'utilisateur actuel est mandataire et choisissez Retirer.
- Choisissez OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier le compte utilisateur.