InterAction s'appuie sur une liste de comptes utilisateurs valides pour déterminer qui peut se connecter au système et accéder aux informations dans tout InterAction.
InterAction utilise également ces informations utilisateur pour d'autres fonctionnalités, comme le suivi de qui a modifié un enregistrement particulier dans la piste d'audit, l'ajout de relations indiquant que l'utilisateur connaît un contact, l'ajout d'activités, et le "lien" de chaque utilisateur à sa liste de contacts utilisateur.
Vous pouvez importer plusieurs utilisateurs à partir d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou les créer un par un.
Sécurité et Procurations
En général, les secrétaires ou les assistants administratifs aident les professionnels à maintenir les informations de contact. Dans InterAction, les utilisateurs peuvent avoir des procurations, ou des utilisateurs qui ont accès aux données de contact de l'utilisateur dans InterAction et peuvent effectuer des actions au nom de l'utilisateur. Par exemple, une secrétaire peut ajouter un contact à une liste de diffusion et désigner le professionnel comme parrain du contact, une secrétaire peut ajouter une activité et désigner le professionnel comme l'initiateur de l'activité, ou la secrétaire peut gérer les contacts d'un professionnel.
Cependant, les utilisateurs peuvent conserver des contacts privés dans leurs listes de contacts utilisateur qui ne peuvent pas être vus par la procuration.
Pour plus d'informations sur la configuration d'une procuration pour un utilisateur, voir Gestion des Procurations Utilisateur.
Utilisateurs Administratifs et Groupes
Pour effectuer certaines fonctionnalités d'InterAction, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur spécial ou être membre d'un groupe spécial. Par exemple, le compte Administrateur Système (IAAdmin) est utilisé pour de nombreuses situations spéciales, telles que l'initialisation de la base de données, la configuration de la piste d'audit, et la création d'autres informations système.
Pour plus d'informations sur les utilisateurs et groupes spéciaux, voir Utilisateurs Administratifs et Groupes.
Groupes
Les groupes sont utilisés pour simplifier le processus de définition des options pour plusieurs contacts similaires en même temps. Par exemple, vous pouvez donner des permissions, définir des droits d'accès, ou définir la visibilité d'une activité à un groupe spécifique d'utilisateurs. Certains groupes sont fournis avec InterAction, cependant, vous devriez créer vos propres groupes pour correspondre aux groupes logiques de votre organisation. Pour plus d'informations, voir Groupes d'Utilisateurs.
Composants d'un Utilisateur
Consultez le tableau suivant pour identifier les informations incluses dans un compte utilisateur.
| Article | Description |
|---|---|
| Général | |
| Nom du compte |
Lors de la sélection des noms de compte, utilisez des noms qui correspondent aux noms de compte dans d'autres systèmes, tels que les noms de compte réseau. Cela réduit le nombre de noms de compte différents que les utilisateurs doivent mémoriser. Utiliser des noms de compte qui correspondent aux noms de compte réseau des utilisateurs vous permet d'utiliser l'authentification utilisateur du réseau au lieu de demander aux utilisateurs de saisir leurs noms de compte et mots de passe. Voir Configuration de l'authentification des comptes utilisateurs pour le Web Client et Sélection des options de validation des utilisateurs pour le Windows Client pour plus d'informations. |
| Prénom/Nom | (Prénom et Nom). Il s'agit normalement du nom de l'utilisateur. Ce nom apparaît à de nombreux endroits dans le système, comme dans les champs indiquant la dernière personne à avoir modifié des informations. |
| Mot de passe | Pour maintenir la sécurité, le mot de passe est stocké sous forme cryptée dans la base de données. |
| Connexions de grâce | C'est le nombre de fois qu'un utilisateur peut se connecter en utilisant un mot de passe expiré. Ceci est uniquement utilisé dans le Windows Client. Le client Web ignore l'expiration des mots de passe et les connexions de grâce pour les utilisateurs. |
| Professionnel | Ceci est utilisé lors de la génération de statistiques d'utilisation. Il peut également être utilisé pour filtrer les champs supplémentaires des utilisateurs. |
| Empêcher l'accès au Windows Client | Sélectionnez cette option pour empêcher l'utilisateur d'accéder au Windows Client. L'utilisateur n'aura accès qu'au Web Client. |
| Le compte est désactivé (inactif) |
Un utilisateur peut être actif ou inactif.
Définir le statut d'un utilisateur existant sur Inactif ne modifie aucun champ existant contenant le nom. Par exemple, si vous changez l'utilisateur “EMROBERTS” en Inactif, son nom apparaît toujours dans le champ “Dernière modification” de tous les enregistrements pour lesquels Ed Roberts est le dernier éditeur. Le nombre d'utilisateurs actifs que vous pouvez créer est limité par le nombre de licences que votre organisation a achetées. Voir Licences des utilisateurs InterAction pour plus d'informations. |
| Fiche de contact |
C'est un contact correspondant qui représente l'utilisateur dans InterAction, normalement lié au dossier Notre Personnel. Un utilisateur doit avoir une Fiche de Contact définie avant d'être autorisé à se connecter à InterAction Web Client, à l'Intégration de Bureau ou à l'API COM, ou à utiliser LexisNexis InterAction pour Microsoft® Outlook® (IMO). |
| Liste de contacts | Chaque utilisateur a une liste de contacts utilisateur qui contient des contacts d'intérêt pour l'utilisateur. Ces contacts peuvent être uniquement dans la liste de l'utilisateur ou être connectés à des contacts dans la liste de l'entreprise. Les contacts situés dans la liste de contacts d'un utilisateur sont appelés contacts utilisateur. Lorsque vous créez un utilisateur, la liste de contacts de cet utilisateur est automatiquement créée. Pour plus d'informations sur les Listes de Contacts Utilisateur, voir “Qu'est-ce que les Listes de Contacts Utilisateur ?” à la page 106. |
| Groupes | |
| Membre de |
Cela indique l'appartenance à un groupe de l'utilisateur concerné. Ajoutez ou retirez l'utilisateur des groupes selon le cas. Les groupes sont utilisés pour attribuer des droits d'accès et des permissions à des fonctionnalités comme la fusion des doublons et les outils de qualité des données, le partage de recherches dans le Windows Client, et la définition de la visibilité pour les activités. Maintenir un grand nombre de groupes d'utilisateurs peut être déroutant pour les utilisateurs finaux et générer du travail de maintenance pour les administrateurs. Pour plus d'informations sur les Groupes, voir “Groupes d'Utilisateurs,” à partir de la page 164. |
| Procurations | |
| A comme procuration | Chaque utilisateur peut avoir un ou plusieurs utilisateurs assignés comme procurations. Pour plus d'informations, voir “Gestion des Procurations Utilisateur” à la page 160. |
| Est procuration pour | Chaque utilisateur peut être procuration pour un ou plusieurs utilisateurs. Pour plus d'informations, voir “Gestion des Procurations Utilisateur” à la page 160. |
| Paramètres régionaux | |
| Langue | Spécifiez la langue parlée par l'utilisateur. En conjonction avec le paramètre Pays, cela forme les paramètres régionaux de l'utilisateur et affecte la façon dont les heures, les dates, les nombres et les mesures apparaissent dans InterAction. |
| Pays | Spécifiez le pays où réside l'utilisateur. En conjonction avec le paramètre Langue, cela forme les paramètres régionaux de l'utilisateur et affecte la façon dont les heures, les dates, les nombres et les mesures apparaissent dans InterAction. |
| Paramètres de rappel | |
| Peut créer des rappels et recevoir des messages de rappel |
Si votre organisation a activé la fonctionnalité de rappels, cochez cette case pour permettre à l'utilisateur d'utiliser les rappels. Pour plus d'informations sur les paramètres de rappel disponibles, consultez le guide Configuration d'InterAction. |
| Autre | |
| Force de la relation calculée par IQ | Pour plus d'informations sur la dissimulation des forces de relation calculées par InterAction IQ 2.x, consultez le Guide de l'utilisateur d'InterAction IQ 2.x. |
| Répertoire de documents par défaut |
Lorsqu'un utilisateur ajoute un document à InterAction, le document est stocké dans un répertoire de documents. Étant donné que les utilisateurs n'ont pas accès aux répertoires de documents, vous choisissez un répertoire pour eux. Vous n'avez besoin d'assigner des répertoires aux utilisateurs que si votre environnement comprend plusieurs répertoires. |