Creación y edición manual de usuarios

Puede crear usuarios uno por uno en InterAction Administrator. Esto es útil para agregar nuevos usuarios a medida que se incorporan a su organización.

Si desea iniciar sesión en InterAction inmediatamente después de crear una nueva cuenta de usuario, es posible que deba actualizar el Application Server antes de que la cuenta funcione.

Sin embargo, para crear una gran cantidad de usuarios durante la implementación, es mucho más rápido importarlos, como se explica en Importar usuarios.

Para obtener información sobre el proceso para agregar usuarios a InterAction, consulte Agregar nuevos usuarios a InterAction de forma continua.

Si ya administra cuentas de usuario en Active Directory que necesitan agregarse a InterAction, consulte Active Directory e InterAction.

Puede editar usuarios existentes en cualquier momento. Sin embargo, como se indicó anteriormente, no puede eliminar un usuario. Cuando un empleado se va, debe inactivar la cuenta de usuario y limpiar cualquier dato asociado a ese usuario. Para más información, consulte Cuando un usuario deja su organización.

Utilice InterAction Administrator para crear y editar usuarios.

Crear una cuenta de usuario

1. Inicie sesión en InterAction Administrator.
2. En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos. Luego seleccione Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.

3. Seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nuevo usuario.

   

   Si aparece un mensaje indicando que ha alcanzado el límite de usuarios activos, es posible que deba actualizar su archivo de licencia para reflejar la cantidad de usuarios licenciados que su organización ha adquirido. Consulte Actualizar su número de usuarios licenciados.

4. Especifique los valores para los campos de la cuenta: Nombre de cuenta, Contraseña y Inicios de sesión de gracia.

   El nombre de la cuenta no puede contener caracteres especiales, por ejemplo, comillas simples (’), comillas dobles (“), ampersands (&) o signos de interrogación (?).

   El Nombre de cuenta debe ser el mismo que el inicio de sesión de red del usuario.

5. Ingrese el nombre completo del usuario en los campos Nombre y Apellido.
6. Si este usuario es un profesional en su organización, marque la casilla Profesional.

7. Asocie el registro de contacto del usuario. Esto “vincula” al usuario con un contacto de InterAction.

   Para instrucciones, consulte Vincular un usuario con un contacto de InterAction.

8. Seleccione la pestaña Grupos y especifique a qué grupos debe pertenecer el nuevo usuario.

   Para más información sobre los grupos de usuarios, consulte Crear y mantener grupos de usuarios.

9. Seleccione la pestaña Apoderados y especifique toda la información de apoderados para el usuario correspondiente.

   Para más información sobre apoderados, consulte Administrar apoderados de usuario.

10. Seleccione la pestaña Configuración regional y especifique la información regional para el usuario correspondiente.
11. Seleccione la pestaña Configuración de recordatorios y especifique la información de recordatorios para el usuario que está creando.
12. Seleccione la pestaña Otros para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
    • Si su organización utiliza InterAction IQ, seleccione Ocultar la fuerza de relación calculada por IQ para ocultar al usuario las fuerzas de relación calculadas por InterAction IQ en InterAction.
    • Si su organización tiene varios repositorios de documentos, asigne un repositorio de documentos al usuario eligiéndolo en la lista desplegable Repositorio de documentos predeterminado.

13. Seleccione OK para guardar el usuario y cerrar el cuadro de diálogo Nuevo usuario.

    El nuevo usuario aparecerá en la lista de usuarios en el cuadro de diálogo Administrar usuario.

14. Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar usuario. Luego seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de cuentas de usuario y grupos.

Editar una cuenta de usuario

1. Inicie sesión en InterAction Administrator.
2. En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos. Luego seleccione Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
3. Seleccione el Usuario que desea modificar en la lista.
   • Es posible que el usuario que desea editar no aparezca si no coincide con los criterios del filtro seleccionado. Puede filtrar usuarios por Estado y por pertenencia a grupos.
   • Para cambiar el filtro de usuario actual, seleccione Filtrar para abrir el cuadro de diálogo Filtrar usuario, seleccione los criterios de filtro deseados y luego seleccione OK.
4. Seleccione Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar cuenta de usuario.

5. Modifique los campos necesarios en todas las pestañas y luego seleccione OK.

   Para instrucciones sobre cómo editar estas pestañas, revise la siguiente información:

   • Para configurar registros de usuario, consulte Vincular un usuario con un contacto de InterAction.
   • Para grupos de usuarios, consulte Componentes de un grupo de usuarios.
   • Para apoderados, consulte Administrar apoderados de usuario.

   Tenga en cuenta que al editar una cuenta de usuario, hay una pestaña adicional llamada Limpieza. Para más detalles sobre esta pestaña, consulte Convertir relaciones en anteriores cuando un usuario deja su organización, Limpiar relaciones de un usuario que dejó la empresa y Limpiar relaciones anónimas.

   La contraseña existente no aparece en los campos de edición Contraseña y Confirmar contraseña. Al cambiar este valor, ingrese la nueva contraseña en ambos campos. Consulte Restablecer la contraseña perdida de un usuario para más información.

6. Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar usuario. Luego seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de cuentas de usuario y grupos.

Inactivar (remover) un usuario

No se pueden eliminar usuarios. Para “remover” un usuario, edite el usuario y seleccione el estado inactivo. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión en el Web Client, el Windows Client ni en las aplicaciones de InterAction Administrator.

Como parte de la implementación de InterAction, debe tener un plan para gestionar los datos de InterAction cuando un usuario deja la organización. Para más información, consulte el documento de mejores prácticas sobre El empleado deja la organización. Consulte también la función de Offboarding en Data Minder.

1. Inicie sesión en InterAction Administrator.
2. En la lista de entidades de la ventana principal, haga doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos, luego seleccione Usuarios DCM para abrir el cuadro de diálogo Usuarios y grupos de Data Change Management.

3. Elimine cualquier usuario que planee inactivar como Usuarios de Data Change Management.

   Seleccione los nombres de los usuarios que va a inactivar en el cuadro de diálogo Usuarios y grupos de Data Change Management, seleccione Eliminar de la lista y luego seleccione Cerrar.

4. Elimine a los usuarios que va a inactivar de cualquier grupo de Data Change Management al que pertenezcan.

   Seleccione Cuentas de usuario, seleccione el usuario en el cuadro de diálogo Administrar usuario, seleccione Editar, seleccione Limpiar todo en la pestaña Grupos y luego seleccione OK.

5. Marque los usuarios que desea inactivar en el cuadro de diálogo Administrar usuario.
   • Es posible que los usuarios que desea inactivar no aparezcan si no coinciden con los criterios del filtro seleccionado. Puede filtrar usuarios por Estado y por pertenencia a grupos.
   • Para cambiar el filtro de usuario actual, seleccione Filtrar para abrir el cuadro de diálogo Filtrar usuario, seleccione los criterios de filtro deseados y luego seleccione OK.
6. En la lista desplegable Acción, seleccione Deshabilitar cuenta (marcar como inactivo) y luego seleccione Aplicar.
   • El usuario no podrá iniciar sesión en el sistema.
   • El nombre del usuario seguirá apareciendo en la lista de Contacto interno para actividades y en cualquier campo que ya contenga el nombre (como el campo de última edición de una dirección).
7. Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Administrar usuario. Luego seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de cuentas de usuario y grupos.

Revisar el historial de cambios realizados en cuentas de usuario

El cuadro de diálogo Historial de cambios - (Cuenta de usuario) es accesible desde el cuadro de diálogo Administrar usuario. Este cuadro le permite revisar los cambios realizados en las cuentas de usuario de InterAction.

También hay un cuadro de diálogo de Historial de cambios accesible desde el cuadro de diálogo Configuración de cuentas de usuario y grupos. Este muestra tanto los cambios de usuario como de grupo.

Este cuadro de diálogo proporciona la siguiente información:

• Tipo: muestra lo que se agregó, cambió o eliminó.
• Acción: especifica uno de tres valores: Agregado, Cambiado o Eliminado.
• Cambiado de: muestra el valor anterior.
• Cambiado a: muestra el nuevo valor.
• Cambiado por: especifica el usuario que realizó el cambio.
• Fecha: muestra la fecha y hora en que se realizó el cambio.

Convertir relaciones en anteriores cuando un usuario deja su organización

Algunas relaciones entre profesionales de su organización y otros contactos pueden depender del hecho de que el profesional trabaja para su organización. Por ejemplo, el tipo de relación Socio de relación está destinado a registrar la persona de su organización responsable de gestionar y fortalecer la relación de su organización con un cliente o personas del cliente. Si un profesional que ha sido designado como socio de relación para un cliente deja su organización, la relación debe pasar a ser anterior.

Puede automatizar parcialmente este proceso configurando la opción Marcar como ‘Anterior’ cuando el contacto deja la empresa para el tipo de relación. Si selecciona esta opción para un tipo de relación, puede usar las herramientas de limpieza de usuario para convertir automáticamente las relaciones del usuario en “anteriores”.

En una instalación nueva de InterAction, las relaciones Socio de relación/Gestionado por relación son las únicas que utilizan la opción Marcar como ‘Anterior’ cuando el contacto deja la empresa.

Para ver un ejemplo de cómo funciona esta función, consulte Convertir relaciones en anteriores cuando un usuario deja su organización.

Limpiar relaciones de un usuario que dejó la empresa

1. Inicie sesión en InterAction Administrator.
2. En la lista de entidades de la ventana principal, seleccione Configuración de cuentas de usuario y grupos. Luego seleccione Cuentas de usuario.
3. En el cuadro de diálogo Administrar usuario, marque las cuentas de usuario de los usuarios que han dejado la organización.

4. En la lista desplegable Acción, seleccione Opciones de limpieza de usuario y haga clic en Aplicar.

   

5. En el cuadro de diálogo de limpieza de usuario, marque la casilla Establecer las siguientes relaciones como ‘Anterior’.
6. Haga clic en OK.
7. En el cuadro de confirmación, escriba YES.

Convertir relaciones en “Anterior” cuando un usuario deja la organización

El profesional Ed Roberts es la persona principal responsable de trabajar con Jane Tarnoff de TeleNorth Financial Services (un cliente muy importante para su organización). Por lo tanto, está asignado como socio de relación de Jane.

Ed decide dejar su organización para buscar una nueva oportunidad. Como parte del proceso de inactivación de su cuenta de InterAction, su administrador ejecuta la herramienta de limpieza de usuario en la cuenta de Ed y selecciona la opción para que cualquier relación entre el usuario y un contacto pase a ser “anterior” si el tipo de relación así lo indica.

Después de que la herramienta finaliza, la relación de socio entre Ed y Jane pasa a ser “anterior” en lugar de actual.

Limpieza de relaciones anónimas

Para ayudar a motivar a los usuarios a indicar cuándo conocen a un contacto usando la función Quién Conoce a Quién™, puede permitir el uso anónimo de Quién Conoce a Quién. De este modo, los usuarios pueden indicar que conocen a un contacto sin revelar inicialmente quiénes son.

Cuando un usuario deja la organización, puede eliminar todas sus relaciones anónimas o hacer que esas relaciones estén disponibles para todos.

Gestionar relaciones anónimas de un usuario que dejó la organización

1. Inicie sesión en InterAction Administrator.
2. En la lista de entidades de la ventana principal, seleccione Configuración de cuentas de usuario y grupos y luego Cuentas de usuario.
3. En el cuadro de diálogo Administrar usuario, marque las cuentas de usuario de los usuarios que han dejado la organización.

4. En la lista desplegable Acción, seleccione Opciones de limpieza de usuario y haga clic en Aplicar.

   

5. Realice una de las siguientes acciones:
   • Para que las relaciones anónimas estén disponibles para todos los usuarios, seleccione Hacer pública la relación.
   • Para eliminar las relaciones anónimas del sistema, seleccione Eliminar completamente la relación.
6. Haga clic en OK.
7. En el cuadro de confirmación, escriba YES y haga clic en OK.

Eliminar la propiedad de sistema externo para varios contactos a la vez

Cuando los contactos se incorporan a InterAction mediante Application Collaboration, se consideran propiedad de ese otro sistema. A veces es necesario eliminar esta propiedad y romper el vínculo entre los contactos y el sistema externo:

• Los empleados dejan la organización.
• Ha transferido la gestión de la información a InterAction.

Puede otorgar el permiso Eliminar propiedad de sistema externo a un grupo. Esto permite que los miembros del grupo realicen esta acción.

Puede marcar varios contactos y eliminar la propiedad de todos a la vez.

Asignar el permiso de eliminar propiedad de sistema externo

1. Inicie sesión en InterAction Administrator.
2. En la ventana principal, haga doble clic en Configuración de cuentas de usuario y grupos, luego seleccione el botón Permisos.

3. En Permisos de calidad de datos, seleccione el grupo que debe tener el permiso Eliminar propiedad de sistema externo.

   Puede elegir un grupo específico o solo el administrador del sistema. No puede asignar este permiso a todos.

Eliminar propiedad externa

1. Inicie sesión en el Windows Client de InterAction como usuario administrador del sistema o como usuario con el permiso Eliminar propiedad de sistema externo.
2. Busque los contactos que desea modificar y márquelos.
3. Seleccione Herramientas > Eliminar propiedad de sistema externo.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tiene dudas sobre alguna información, consulte la versión original en inglés."