InterAction puede importar datos desde cualquier archivo de valores separados por comas (CSV). Esto te permite importar desde cualquier otra aplicación que pueda exportar datos en formato CSV.
Para importar contactos en InterAction, debes especificar instrucciones de mapeo. Las instrucciones de mapeo identifican el campo de InterAction en el que debe importarse cada columna de información del archivo de importación.
Si el programa desde el que deseas importar no puede exportar datos en formato CSV, es posible que puedas exportarlos en otro formato y luego usar un programa como Microsoft® Excel® para convertir el archivo a formato CSV.
InterAction te permite importar contactos en una sola carpeta para personas y una sola carpeta para empresas. Para importar contactos, debes tener derechos de acceso para Agregar Contactos en las carpetas.
Las funciones de Importación Avanzada y Colaboración de Aplicaciones ofrecen una funcionalidad de importación más robusta, incluyendo la capacidad de actualizar contactos existentes de InterAction durante la importación. Para más información, consulta Actualización de contactos de InterAction mediante Importación Avanzada o Cómo funciona la Colaboración de Aplicaciones.
Los siguientes son los pasos básicos para realizar una importación:
- Prepara el archivo CSV. Esto normalmente requiere exportar los datos desde la otra aplicación y reformatear los datos para cumplir con los requisitos de formato de InterAction. Consulta Especificaciones y requisitos del archivo de importación para más información.
- Mapea los campos del archivo CSV a los campos de InterAction creando instrucciones de mapeo. Consulta Creación y edición de instrucciones de mapeo de importación para más información.
- Crea y prepara la carpeta que recibirá los datos según sea necesario. Dependiendo de los datos, esto puede incluir la creación de campos y clasificaciones adicionales. Consulta Realizar la importación para más información.
- Realiza una importación sólo de validación para probar el archivo de importación y las instrucciones de mapeo. Esto realiza todo el procesamiento de la importación excepto agregar los contactos a la carpeta. Cualquier error que ocurra durante la importación real se escribe en el archivo de estado de la importación. Esto te permite revisar tu archivo de importación sin tener que hacer una importación completa. Consulta Realizar la importación para más información.
- Realiza la importación real en la carpeta deseada como se describe en Realizar la importación. Cuando termines, haz lo siguiente:
- Revisa el archivo de estado de la importación para detectar cualquier problema o contacto rechazado. Consulta Archivo de estado para más información.
- Después de importar los contactos, puedes comenzar a usar InterAction Windows Client para perfilar los contactos y limpiar los datos de contacto.
- Promociona los contactos a las carpetas Firm Contacts - People o Firm Contacts - Companies.
- Ejecuta la limpieza de asociaciones para asegurarte de que las personas estén asociadas con las empresas como contactos separados.
Especificaciones y requisitos del archivo de importación
El archivo de datos de importación debe ser un archivo ASCII CSV (valores separados por comas). El archivo debe cumplir con las siguientes reglas y notas:
- Los campos deben estar separados por comas.
- Un campo que contenga una coma literal debe ir entre comillas dobles.
- El archivo puede incluir una fila de encabezado (títulos de columna). No es obligatorio, pero incluir encabezados facilita mucho el mapeo de los campos. InterAction no importa la fila de encabezado real.
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Cada registro de fila (o contacto) debe tener el mismo número de campos. El número de campos válidos se determina por la primera fila. Durante una importación, el procesamiento continúa si InterAction encuentra una fila demasiado larga o demasiado corta, pero la fila incorrecta se rechaza y se escribe en el archivo de estado de la importación.
Agrega una X en la última columna de cada fila de tu archivo de importación para evitar que la fila sea rechazada durante la importación.
- El archivo puede incluir caracteres de retorno de carro dentro de los campos. Por ejemplo, puedes tener una dirección para importar que contenga varias líneas en un solo campo con retornos de carro al final de cada línea. Sin embargo, un par de retorno de carro y salto de línea (CRLF) es la indicación en CSV para el final de una línea.
- Cualquier línea que consista únicamente en un retorno de carro y salto de línea (CRLF) se trata como una línea en blanco y no se procesa.
- Cualquier línea que tenga un punto y coma en la primera posición de carácter se trata como un comentario y no se importa.
- Los datos importados se validan contra los campos mínimos requeridos por el sistema [establecidos en Data Minder] para nuevos contactos. Los contactos que no tengan datos en los campos obligatorios no se agregarán correctamente al sistema.