InterAction incluye seis tipos de carpetas administrativas. Estos tipos se utilizan para organizar las carpetas administrativas predeterminadas.
La siguiente tabla muestra los tipos de carpetas para las carpetas administrativas. Después se incluyen secciones que describen las carpetas dentro de cada tipo.
Tipos de carpetas administrativas
| ID | Nombre | Permisos de creación | Empresa | Activa |
|---|---|---|---|---|
| 23 |
Archivo No hay carpetas de este tipo en la configuración predeterminada. |
Marketing | No | Sí |
| 21 |
Gestión de datos Para ver las carpetas predeterminadas de este tipo, consulte "Carpetas de gestión de datos" en la página 600. |
Marketing | No | Sí |
|
Listas de distribución No hay carpetas de este tipo en la configuración predeterminada. |
Marketing | No | Sí | |
| 20 |
Información Para ver las carpetas predeterminadas de este tipo, consulte “Carpetas de información” en la página 605. |
Marketing | No | Sí |
| 22 |
Otras administrativas No hay carpetas de este tipo en la configuración predeterminada. |
Marketing | No | Sí |
| 3 |
Privada No hay carpetas de este tipo en la configuración predeterminada. |
Solo administrador del sistema | No | No |
| 1 |
Pública Para ver las carpetas predeterminadas de este tipo, consulte “Carpetas públicas” en la página 608. |
Solo administrador del sistema | Sí | Sí |
Para más información sobre las carpetas administrativas, consulte Descripción general de las carpetas administrativas.
Carpetas de gestión de datos
Las siguientes secciones muestran la configuración detallada de las carpetas de gestión de datos predeterminadas.
Empresas de análisis de clientes
Esta carpeta se utiliza con el producto de Análisis de Clientes.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Empresas de análisis de clientes |
| Descripción | Análisis de Clientes analiza estas empresas. |
| Tipo de carpeta | Gestión de datos |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta |
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Ninguno |
| Los nuevos contactos creados o vinculados a esta carpeta pueden ser | Solo contactos de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpeta de revisión de datos
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Revisión de datos |
| Descripción | Los contactos pueden vincularse a esta carpeta cuando se identifica que tienen datos inválidos, inexactos o incompletos. Se recomienda que los administradores de datos utilicen esta carpeta para este propósito cuando realicen búsquedas sugeridas para identificar dichos datos. |
| Tipo de carpeta | Gestión de datos |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta |
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Ninguno |
| Los nuevos contactos creados o vinculados a esta carpeta pueden ser | Contactos de persona y de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | Sí, también marque los nuevos contactos con la bandera roja. |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpeta de duplicados
La carpeta de Duplicados está disponible para el administrador de InterAction.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Duplicados |
| Descripción | Contactos que han sido identificados como duplicados de contactos existentes. |
| Tipo de carpeta | Gestión de datos |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario administrador del sistema: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Ninguno |
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Ninguno |
| Los nuevos contactos creados o vinculados a esta carpeta pueden ser | Contactos de persona y de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpeta de contactos más valiosos
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Contactos Más Valiosos |
| Descripción | Los contactos que son críticos para la empresa y requieren una gestión o revisión manual significativa de la calidad de los datos como parte de una iniciativa de depuración de datos externa o interna serán rastreados y vinculados en esta carpeta. |
| Tipo de carpeta | Gestión de datos |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la carpeta Administradores de Datos: Administrador de la carpeta |
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Ninguno |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de Persona y Empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | Sí, también marca los nuevos contactos con la bandera roja |
| Los contactos gestionados en esta carpeta son auditados | Sí |
Revisión de Nuevo Contacto - Carpeta de Empresas
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Revisión de Nuevo Contacto - Empresas |
| Descripción | Los nuevos contactos de empresa que son creados por los usuarios o como parte de una importación pueden ser gestionados o vinculados en esta carpeta para su revisión y perfilado de datos antes de ser liberados a la lista de la empresa. |
| Tipo de carpeta | Gestión de datos |
|
Seguridad (Derechos de acceso) Advertencia: Se requiere acceso de lectura para todos los usuarios en esta carpeta. |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la carpeta Administradores de Datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios:
|
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Ninguno |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | Sí, también marca los nuevos contactos con la bandera roja |
| Los contactos gestionados en esta carpeta son auditados | Sí |
Revisión de Nuevo Contacto - Carpeta de Personas
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Revisión de Nuevo Contacto - Personas |
| Descripción | Los nuevos contactos de personas que son creados por los usuarios o como parte de una importación pueden ser gestionados o vinculados en esta carpeta para su revisión y perfilado de datos antes de ser liberados a la lista de la empresa. |
| Tipo de carpeta | Gestión de datos |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la carpeta Administradores de Datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios:
|
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Ninguno |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de persona |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | Sí, también marca los nuevos contactos con la bandera roja. |
| Los contactos gestionados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpeta de Posibles Duplicados
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Posibles Duplicados |
| Descripción | Los contactos recién creados que probablemente sean duplicados de contactos existentes se incluyen en esta carpeta. |
| Tipo de carpeta | Gestión de datos |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la carpeta Administradores de Datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios:
|
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Ninguno |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de Persona y Empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos gestionados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpetas de Información
Las carpetas de información almacenan información sobre los contactos que normalmente se utiliza para construir las páginas de perfil y proporcionar criterios de búsqueda en el Web Client. La mayor parte de esta información consiste en campos adicionales específicos de la carpeta. Estas carpetas también pueden almacenar información más sensible y utilizar funciones de derechos de acceso para mantenerla segura.
Las reglas de dependencia de carpetas se utilizan para llenar estas carpetas automáticamente según los tipos de contacto.
Para ver una descripción general de las carpetas de información, consulta Carpetas de Información.
Las siguientes secciones muestran la configuración detallada de las carpetas de información predeterminadas.
Carpeta de Información Financiera del Cliente
La información en esta carpeta se utiliza principalmente para mostrar los perfiles de los clientes.
Debes asignar derechos de acceso de solo lectura a los profesionales que deban tener acceso a la información de esta carpeta. Para más detalles, consulta Controlar qué usuarios pueden ver los datos financieros de un cliente.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Información financiera del cliente |
| Descripción | Información financiera de los clientes de la firma. Se utiliza para información financiera que requiere mayor seguridad que la información general del cliente. |
| Tipo de carpeta | Información |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de clientes: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Sin acceso |
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campo adicional | Sí. Consulta Campos adicionales de información financiera del cliente. |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de persona y de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpeta de información del cliente
La información en esta carpeta se utiliza principalmente para mostrar los perfiles de los clientes.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Información del cliente |
| Descripción | Información de perfil de los clientes de la firma. Incluye información de clientes actuales y anteriores. |
| Tipo de carpeta | Información |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de clientes: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Lectura |
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Sí. Consulta “Campos adicionales de información del cliente” en la página 644. |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de persona y de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpeta de información de empresa/persona
La información en esta carpeta se utiliza principalmente para mostrar perfiles generales de empresas.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Información de empresa/persona |
| Descripción | Empresas/personas con información de perfil gestionada. Se utiliza para campos adicionales que aplican tanto a empresas como a personas, sin importar su tipo de contacto. |
| Tipo de carpeta | Información |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de clientes: Administrador de carpeta Marketing: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Lectura |
| Campos adicionales | Sí. Consulta Campos adicionales de información de empresa/persona. |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de persona y de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpeta de información de personal
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Información de personal |
| Descripción | Información de perfil de socios y empleados de la firma. Incluye información de personal actual y pasado, así como consultores. |
| Tipo de carpeta | Información |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de personal de la firma: Administrador de carpeta Marketing: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Lectura |
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Sí. Consulta Campos adicionales de información de personal. |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de persona |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Carpetas públicas
Las carpetas públicas están pensadas para almacenar los contactos fuente de todos los contactos de la firma en el sistema. Normalmente, todos los usuarios pueden agregar y editar contactos en estas carpetas.
Para ver una descripción general de las carpetas fuente, consulta Obtención de contactos de la firma.
Las siguientes secciones muestran la configuración detallada de las carpetas públicas predeterminadas.
Contactos de la firma - Empresas
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Contactos de la empresa - Empresas |
| Descripción | Empresas disponibles para uso general en toda la firma. Los contactos en esta carpeta pueden ser la empresa asociada a cualquier contacto personal. |
| Tipo de carpeta | Pública |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de la carpeta Administradores de datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios:
|
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Sin campos adicionales específicos de la carpeta |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos creados en esta carpeta son auditados | Sí |
Contactos de la empresa - Personas
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| Nombre | Contactos de la empresa - Personas |
| Descripción | Contactos personales disponibles para uso general en toda la firma. |
| Tipo de carpeta | Pública |
| Seguridad (Derechos de acceso) |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de la carpeta Administradores de datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios:
|
| Gestión de cambios de datos | No se utiliza |
| Campos adicionales | Sin campos adicionales específicos de la carpeta |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos personales |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos creados en esta carpeta son auditados | Sí |