InterAction incluye cinco grupos de tipos de contacto (básicamente lo mismo que tipos de carpeta). Los grupos se utilizan para organizar los tipos de contacto predeterminados.
La siguiente tabla muestra los grupos de tipos de contacto. Después encontrarás secciones que describen los tipos de contacto dentro de cada grupo.
Grupos de tipos de contacto
| ID | Nombre | Permisos de creación | Enterprise | Activo |
|---|---|---|---|---|
| 16 |
Clientes y Prospectos Para ver los tipos de contacto predeterminados de este grupo, consulta Clientes y Prospectos. |
Marketing | No | Sí |
| 17 |
Organizaciones Para ver los tipos de contacto predeterminados de este grupo, consulta Tipos de contacto de organizaciones. |
Marketing | No | Sí |
| 19 |
Otros tipos de contacto No hay tipos de contacto predeterminados en este grupo. |
Marketing | No | Sí |
| 15 |
Personal Para ver los tipos de contacto predeterminados de este grupo, consulta Tipos de contacto de personal. |
Marketing | No | Sí |
| 18 |
Estado Para ver los tipos de contacto predeterminados de este grupo, consulta Tipos de contacto de estado. |
Marketing | No | Sí |
Clientes y Prospectos
Las siguientes secciones muestran la configuración detallada de los tipos de contacto predeterminados para clientes y prospectos.
Tipo de contacto de cliente
Este tipo de contacto debe asignarse a todas las empresas y personas que sean clientes actuales de tu firma. No se debe incluir a las personas que trabajan en una empresa cliente; a ellas asígnales el tipo de contacto Personal de Cliente.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de tipo de contacto | 2 |
| Nombre | Cliente |
| Nombre en plural | Clientes |
| Descripción | Todos los clientes de la firma. Incluye cualquier empresa o persona con la que la firma tenga negocios actualmente. No incluye a las personas que trabajan para clientes, ya que ellas son personal de cliente. |
| Grupo de tipo de contacto | Clientes y Prospectos |
| Quién puede solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 40 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de clientes: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Cliente (Perfil de cliente) Búsqueda web: Clientes (Búsqueda de clientes) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de persona y de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de contacto de cliente principal
Este tipo de contacto debe asignarse a los clientes más importantes de tu firma. Los criterios para determinar quiénes son “clientes principales” dependen totalmente de tu firma; InterAction no clasifica automáticamente a los clientes como principales.
Algunos criterios posibles incluyen ingresos, tamaño del cliente, clientes asociados a socios especialmente importantes, etc.
InterAction incluye una regla de dependencia de carpeta para asegurar que todos los contactos con el tipo de contacto Cliente Principal también tengan el tipo de contacto Cliente.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de tipo de contacto | 10 |
| Nombre | Cliente Principal |
| Nombre en plural | Clientes Principales |
| Descripción | Los clientes principales de la firma. |
| Grupo de tipo de contacto | Clientes y Prospectos |
| Quién puede solicitar altas/bajas | Administradores de clientes |
| Orden de visualización | 30 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de clientes: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Cliente (Perfil de cliente) Búsqueda web: Clientes principales (Búsqueda de clientes principales) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de persona y de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de contacto de personal de cliente
Asigne este tipo de contacto a todas las personas que trabajan para empresas clientes. Las personas que son clientes reales (es decir, cuando trabaja para la persona y no para la empresa de la persona) deben tener asignado el tipo de contacto Cliente.
InterAction incluye una regla de dependencia de carpeta para asignar automáticamente el tipo de contacto Personal del Cliente a todas las personas asociadas con una empresa cliente.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de Tipo de Contacto | 6 |
| Nombre | Personal del Cliente |
| Nombre Plural | Personal del Cliente |
| Descripción | Personas que trabajan para un cliente. No incluye a los clientes reales (empresas o personas). |
| Grupo de Tipo de Contacto | Clientes y Prospectos |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 50 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de Carpeta Administradores de Datos: Administrador de Carpeta Administradores de Clientes: Administrador de Carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Personal del Cliente (Perfil de Personal del Cliente) Búsqueda web: Personas (Búsqueda de Personas) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de personas |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de Contacto Excliente
Asigne este tipo de contacto a todas las empresas y personas que ya no son clientes de su firma.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de Tipo de Contacto | 14 |
| Nombre | Excliente |
| Nombre Plural | Exclientes |
| Descripción | Todos los exclientes de la firma. Incluye solo empresas y personas que fueron clientes reales de la firma, no personas que trabajen en empresas que ya no son clientes. |
| Grupo de Tipo de Contacto | Clientes y Prospectos |
| Permitido solicitar altas/bajas | Administradores de Clientes |
| Orden de visualización | 70 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de Carpeta Administradores de Datos: Administrador de Carpeta Administradores de Clientes: Administrador de Carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Cliente (Perfil de Cliente) Búsqueda web: Exclientes (Búsqueda de Exclientes) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de personas y empresas |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de Contacto Prospecto
Este tipo de contacto debe asignarse a empresas y personas que sean prospectos de su firma. Tenga en cuenta que esto probablemente solo incluirá a los prospectos más importantes.
No se debe incluir a las personas que trabajan en una empresa prospecto; a ellas asígneles el tipo de contacto Personal de Prospecto.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de Tipo de Contacto | 5 |
| Nombre | Prospecto |
| Nombre Plural | Prospectos |
| Descripción | Clientes potenciales cuya información es gestionada por el departamento de marketing. Incluye cualquier empresa o persona que pueda convertirse en cliente. No incluye a las personas que trabajan para prospectos, ya que ellos son personal de prospectos. |
| Grupo de Tipo de Contacto | Clientes y Prospectos |
| Permitido Solicitar Altas/Bajas | Todos |
| Orden de Visualización | 60 |
| Derechos de Acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la Carpeta Administradores de Datos: Administrador de la Carpeta Marketing: Administrador de la Carpeta Todos los Usuarios: Solo lectura |
| Gestión de Cambios de Datos |
Usar Gestión de Cambios de Datos: Solicitudes de Alta/Baja:
Conjunto de Reglas de Gestión de Cambios
|
| Campos Adicionales | Sí. Ver Campos Adicionales de Prospectos. |
| Perfil Web y Búsqueda |
Perfil Web: Prospecto (Perfil de Prospecto) Búsqueda Web: Prospectos (Búsqueda de Prospectos) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Contactos de Persona y Empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de Contacto de Personal de Prospecto
Asigne este tipo de contacto a todas las personas que trabajan para empresas prospecto. Las personas que son en sí mismas prospectos reales (es decir, a quienes se les vende directamente y no a la empresa para la que trabajan) deben tener asignado el tipo de contacto Prospecto.
InterAction incluye una regla de dependencia de carpeta para asignar automáticamente el tipo de contacto Personal de Prospecto a todas las personas asociadas con una empresa prospecto.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de Tipo de Contacto | 7 |
| Nombre | Personal de Prospecto |
| Nombre Plural | Personal de Prospecto |
| Descripción | Personas que trabajan para un prospecto. No incluye a clientes potenciales reales (empresas o personas). |
| Grupo de Tipo de Contacto | Clientes y Prospectos |
| Permitido Solicitar Altas/Bajas | Todos |
| Orden de Visualización | 80 |
| Derechos de Acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la Carpeta Administradores de Datos: Administrador de la Carpeta Marketing: Administrador de la Carpeta Todos los Usuarios: Solo lectura |
| Gestión de Cambios de Datos |
Usar Gestión de Cambios de Datos: Solicitudes de Alta/Baja:
Conjunto de Reglas de Gestión de Cambios
|
| Campos Adicionales | Ninguno |
| Perfil Web y Búsqueda |
Perfil Web: Personal de Prospecto (Perfil de Personal de Prospecto) Búsqueda Web: Personas (Búsqueda de Personas) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo Contactos de Persona |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | Sí |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipos de Contacto de Organizaciones
Las siguientes secciones muestran la configuración detallada de los tipos de contacto de organizaciones predeterminados.
Tipo de Contacto de Colegio / Universidad
Todos los colegios y universidades deben tener asignado este tipo de contacto. Utilice el contacto con este tipo al ingresar relaciones educativas sobre los empleados de su empresa y otras personas en el sistema.
Para indicar que una persona asistió a una escuela, cree una relación de “Asistió” entre la persona y la escuela.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de Tipo de Contacto | 11 |
| Nombre | Colegio/Universidad |
| Nombre en plural | Colegios y Universidades |
| Descripción | Colegios, universidades y otras instituciones de educación superior a las que los contactos con los que hacemos negocios pueden haber asistido. |
| Grupo de Tipo de Contacto | Organizaciones |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 140 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la carpeta Administradores de Datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Ninguno Búsqueda web: Empresas (Búsqueda de empresas) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de Contacto de Organización Benéfica
Todos las organizaciones benéficas deben tener asignado este tipo de contacto. Luego puedes crear relaciones de “Colaborador” entre personas y las organizaciones benéficas que apoyan. Esta información es útil para encontrar conexiones entre contactos usando la función Mapa de Relaciones.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de Tipo de Contacto | 12 |
| Nombre | Organización Benéfica |
| Nombre en plural | Organizaciones Benéficas |
| Descripción | Organizaciones benéficas y cívicas que las personas y organizaciones con las que hacemos negocios pueden apoyar. |
| Grupo de Tipo de Contacto | Organizaciones |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 130 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la carpeta Administradores de Datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Ninguno Búsqueda web: Empresas (Búsqueda de empresas) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de Contacto de Organización Profesional
Todas las organizaciones profesionales deben tener asignado este tipo de contacto. Luego puedes crear relaciones de “Miembro” entre personas y las organizaciones de las que son miembros. Esta información es útil para encontrar conexiones entre contactos usando la función Mapa de Relaciones.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de Tipo de Contacto | 13 |
| Nombre | Organización Profesional |
| Nombre en plural | Organizaciones Profesionales |
| Descripción | Organizaciones profesionales a las que pueden pertenecer las personas con las que hacemos negocios. |
| Grupo de Tipo de Contacto | Organizaciones |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 120 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de la carpeta Administradores de Datos: Administrador de la carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Ninguno Búsqueda web: Empresas (Búsqueda de empresas) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipos de Contacto de Personal
Las siguientes secciones muestran la configuración detallada para los tipos de contacto de personal incluidos por defecto.
Tipo de Contacto de Nuestro Personal
Este tipo de contacto debe asignarse a los empleados de tu empresa. InterAction utiliza este tipo para determinar si un contacto trabaja en tu empresa o no. Esto es especialmente importante para las vistas que muestran información de empleados, como la vista Mis compañeros que conocen a esta persona en el Web Client.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de tipo de contacto | 1 |
| Nombre | Nuestro Personal |
| Nombre en plural | Nuestro Personal |
| Descripción | Todos los socios y empleados activos de la firma. |
| Grupo de tipo de contacto | Personal |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 90 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de personal de la firma: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Personal (Perfil de Personal) Búsqueda web: Personal (Búsqueda de Personal) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de personas |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de contacto Alumni
Este tipo de contacto debe asignarse a todos los exempleados de su firma.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de tipo de contacto | 3 |
| Nombre | Alumni |
| Nombre en plural | Alumni |
| Descripción | Exsocios y/o exempleados de la firma. |
| Grupo de tipo de contacto | Personal |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 110 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de personal de la firma: Administrador de carpeta Marketing: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Alumni (Perfil de Alumni) Búsqueda web: Alumni (Búsqueda de Alumni) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de personas |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de contacto Nuestro Consultor
Este tipo de contacto debe asignarse a las personas que trabajan como consultores para su firma, pero que no son empleados. La mayoría de las búsquedas de personal actual incluirán a quienes tengan el tipo Nuestro Consultor, por lo que estas personas no deben tener el tipo Nuestro Personal.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de tipo de contacto | 4 |
| Nombre | Nuestro Consultor |
| Nombre en plural | Nuestros Consultores |
| Descripción | Consultores / contratistas que actualmente trabajan para nuestra firma. Pensado para quienes colaboran estrechamente con la firma. |
| Grupo de tipo de contacto | Personal |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 100 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del Sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Administradores de personal de la firma: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Nuestro Consultor (Perfil de Nuestro Consultor) Búsqueda web: Nuestros Consultores (Búsqueda de Nuestros Consultores) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de personas |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipos de contacto de estado
Las siguientes secciones muestran la configuración detallada de los tipos de contacto de estado predeterminados.
Tipo de contacto: Fuera de negocio
Las empresas que han cerrado deben permanecer en el sistema, pero deben asignarse con el tipo Fuera de negocio. Esto es útil para registrar relaciones históricas que existieron cuando la empresa estaba activa. Este tipo de información “anterior” puede ser útil al usar funciones como el Relationship Map™.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de tipo de contacto | 9 |
| Nombre | Fuera de negocio |
| Nombre en plural | Empresas fuera de negocio |
| Descripción | Empresas que ya no están en funcionamiento. |
| Grupo de tipo de contacto | Estado |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 10 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Ninguno Búsqueda web: Empresas (Búsqueda de empresas) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de empresa |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |
Tipo de contacto: Fallecido
Cualquier contacto que haya fallecido desde que fue ingresado en InterAction debe permanecer en el sistema, pero debe asignársele el tipo de contacto Fallecido.
Este tipo es un tipo de contacto del sistema.
| Atributo | Configuración |
|---|---|
| ID de tipo de contacto | 8 |
| Nombre | Fallecido |
| Nombre en plural | Personas fallecidas |
| Descripción | Personas que ya no están vivas. |
| Grupo de tipo de contacto | Estado |
| Permitido solicitar altas/bajas | Todos |
| Orden de visualización | 20 |
| Derechos de acceso |
Usuario Administrador del sistema: Administrador de carpeta Administradores de datos: Administrador de carpeta Todos los usuarios: Solo lectura |
| Gestión de cambios de datos |
Usar gestión de cambios de datos: Solicitudes de alta/baja:
Conjunto de reglas de gestión de cambios
|
| Campos adicionales | No hay campos adicionales específicos de la carpeta. |
| Perfil web y búsqueda |
Perfil web: Ninguno Búsqueda web: Personas (Búsqueda de personas) |
| Los nuevos contactos creados o vinculados en esta carpeta pueden ser | Solo contactos de persona |
| Esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos | No |
| Esta carpeta permite marcar contactos | No |
| Los contactos originados en esta carpeta son auditados | Sí |