La búsqueda de Principales Clientes ofrece campos generales para encontrar contactos clasificados como principales clientes. Los usuarios pueden acotar la búsqueda por nombre, industria, ingresos anuales y otros campos. Solo se encontrarán los contactos asignados con el tipo de contacto Principal Cliente al usar esta búsqueda.
Búsqueda de Principales Clientes
La siguiente tabla resume cómo los campos de criterios predeterminados en la búsqueda de Principales Clientes se relacionan con los campos de InterAction.
Ten en cuenta que, además de cualquier criterio que el usuario ingrese en los campos, la búsqueda solo encuentra contactos que tengan el tipo de contacto Cliente.
| Campo del formulario | Campos correspondientes en InterAction |
|---|---|
| Persona o Empresa | Indica si el contacto es una persona o una empresa. |
| Nombre | El nombre de una persona. Ten en cuenta que esta búsqueda no encuentra personas que trabajen en un cliente; solo encuentra clientes reales. Las personas que trabajan en una empresa cliente deben clasificarse como Personal del Cliente. Puedes usar la búsqueda de Personas para encontrar a esas personas (consulta Búsqueda de Personas). |
| Apellido | El apellido de una persona. Esta búsqueda revisa el campo Apellido en InterAction. Nuevamente, esto encuentra clientes que son personas, no personas que trabajan en un cliente. |
| Empresa |
El campo de nombre de la empresa. InterAction busca empresas clientes que tengan el nombre de empresa especificado y personas clientes que tengan el nombre de empresa especificado. Sin embargo, ten en cuenta que esto no encuentra personas que no sean clientes y que trabajen en una empresa cliente. Este campo busca tanto en los campos Nombre de la Empresa como También conocida como. |
| Estado |
El campo adicional Estado en la carpeta Información del Cliente. Por defecto, este campo tiene los elementos de lista descritos en Elementos de la lista de campos adicionales Estado (Cliente). Puedes modificar estos elementos si es necesario, y cualquier cambio se reflejará en el formulario de búsqueda. Para personalizar la lista, agrega o edita los elementos de la lista para el campo adicional Estado en la carpeta Información del Cliente. |
| Industria |
El campo adicional Industria en la carpeta Información de la Empresa\Persona. Por defecto, este campo tiene los elementos de lista descritos en Elementos de la lista de campos adicionales Industria. Puedes modificar estos elementos si es necesario y cualquier cambio se reflejará en el formulario de búsqueda. Para personalizar la lista, agrega o edita los elementos de la lista para el campo adicional Industria en la carpeta Información de la Empresa\Persona. |
| Ciudad | El campo de dirección Ciudad. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con la ciudad especificada. |
| Estado/Provincia | El campo de dirección Estado/Provincia. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con el estado o provincia especificado. |
| País | El campo de dirección País. Esto encuentra clientes que tengan una dirección postal con el país especificado. |
| Incluir actividades/citas en esta búsqueda | Casilla de verificación que muestra los campos de criterios de actividad. Esto se puede usar para encontrar principales clientes según criterios de actividad. |
Otros ajustes
El panel de vista previa de resultados para este formulario de búsqueda muestra el perfil de cliente predeterminado.