Cada contacto en la lista de la firma proviene de una carpeta y puede estar vinculado o incluido en muchas otras carpetas. Esto te permite almacenar un solo contacto en la base de datos, pero incluirlo en muchas listas diferentes.
En el ejemplo que se muestra a continuación, el contacto John Doe proviene de la carpeta Firm Contacts - People y está vinculado a los tipos de contacto Client Personnel y Alumni.
Carpetas y contactos en InterAction
La mayoría de los contactos provienen de la carpeta Firm Contacts - People o de la carpeta Firm Contacts - Companies. Dependiendo de la etapa del proceso de Carga y Depuración Inicial de Datos, los contactos también pueden provenir de una de las carpetas de Gestión de Datos (Data Review, New Contact Review - People, etc.).
Estas carpetas se clasifican como Carpetas Administrativas. No se muestran a los usuarios finales del Web Client como listas; en cambio, funcionan en segundo plano para gestionar la colección general de contactos de la firma. Por ejemplo, cuando un usuario agrega un nuevo contacto en el Web Client y selecciona incluirlo en la Firm List, el contacto se guarda automáticamente en la carpeta correspondiente.
Ten en cuenta que es posible guardar contactos en otras carpetas. En este caso, no son contactos reales de la firma. Por ejemplo, podrías crear un contacto solo para una lista de trabajo. En el Web Client, estos contactos tienen ciertas restricciones que se explican con más detalle en Descripción general de las listas de trabajo.
La carpeta de origen de un contacto es muy importante, ya que determina los derechos de acceso para ese contacto. Cada carpeta de InterAction tiene asignados derechos de acceso. Estos derechos controlan la información guardada en la carpeta.