El Web Client de InterAction ofrece a los usuarios finales acceso a las distintas carpetas de varias maneras. En la mayoría de los casos, se utiliza el término lista en lugar de carpeta:
- El menú principal del Web Client incluye botones para Tipos de contacto, Listas de marketing (no patrocinadas), Listas de marketing (patrocinadas) y Listas de trabajo. Estas opciones muestran páginas que listan todas las listas relevantes que un usuario puede ver. Los usuarios pueden ver los contactos de la lista, agregar más contactos y realizar otras acciones.
- Desde la página de resumen de Persona/Empresa, los usuarios pueden ver en qué listas de trabajo o listas de marketing se encuentra el contacto. Los usuarios con los permisos adecuados también pueden editar la información específica de la carpeta para estas listas.
- El Web Client genera automáticamente una búsqueda para cada lista de trabajo y lista de marketing. Los usuarios pueden encontrar rápidamente un subconjunto de contactos de la lista que cumplan con criterios adicionales.
- Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear y editar actividades relacionadas con listas de trabajo y listas de marketing (es decir, actividades específicas de la carpeta).
- Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear y editar teléfonos y direcciones específicos de la lista para listas de tipos de contacto, listas de trabajo y listas de marketing.
- Los usuarios con los permisos adecuados pueden establecer direcciones postales específicas de la lista para los contactos en listas de tipos de contacto, listas de trabajo y listas de marketing.
Los usuarios del Web Client pueden crear y gestionar listas de trabajo. Ten en cuenta que las otras clases deben gestionarse usando el Windows Client.
Los usuarios del Web Client pueden ver los tipos de contacto disponibles
Visualización de las listas de un contacto
[A] Selecciona el tipo de listas que deseas ver.
[B] Este panel muestra las listas que contienen el contacto. La lista seleccionada actualmente se muestra en negrita.
[C] Campos y notas de la lista seleccionada.
Además de ver la lista de contactos en una carpeta, el Web Client utiliza la información de las carpetas de otras maneras:
- Los tipos de contacto que aplican a un contacto se muestran junto al nombre del contacto al visualizarlo.
- Los campos y notas específicos de la carpeta pueden mostrarse en perfiles personalizados. Para más detalles, consulta Agregar campos adicionales a un perfil de Web Client.
- Los campos específicos de la carpeta pueden usarse como criterios en formularios de búsqueda personalizados. Para más detalles, consulta Agregar campos de criterio al formulario de búsqueda de Web Client.
- Las actividades relacionadas con una carpeta (actividades específicas de la carpeta) pueden mostrarse en la página Mis alertas del usuario y en las vistas de actividad de un contacto.
- La inclusión en carpetas puede usarse como criterio en formularios de búsqueda personalizados. Por ejemplo, se puede configurar una búsqueda en el Web Client para encontrar solo los contactos que estén incluidos en una carpeta en particular. Para más detalles, consulta Agregar campos de criterio al formulario de búsqueda de Web Client.
Aplicar tipos de contacto en el Web Client
[A] Los usuarios del Web Client pueden seleccionar los tipos de contacto que aplican a un contacto...
[B] Los tipos de contacto aparecen en el encabezado del contacto, junto al nombre de la persona o empresa.