Las carpetas administrativas son carpetas especiales que funcionan “en segundo plano”. Nunca se muestran en el Web Client como “listas”, aunque la información de ellas sí aparece en el Web Client. Las carpetas de origen para los contactos de la firma (Firm Contacts - People y Firm Contacts - Companies) se clasifican como carpetas administrativas.
Las carpetas administrativas se dividen en cinco tipos predeterminados:
- Archivo se utiliza para almacenar temporalmente carpetas que necesitan ser eliminadas. Para más detalles, consulta Eliminar carpetas de InterAction.
- Las carpetas de Gestión de datos son carpetas especiales que se usan como parte del proceso de carga inicial y depuración de datos, así como para el mantenimiento continuo de los datos. Para más detalles, consulta la guía Cargar datos en InterAction.
- Las carpetas de Información se utilizan para almacenar datos que se muestran en los perfiles del Web Client. Este es el tipo de carpeta administrativa que normalmente se crea al configurar InterAction. Para más detalles, consulta Carpetas de información.
- Las carpetas Públicas son las principales carpetas de origen para los contactos de la firma. Para más detalles, consulta Origen de contactos de la firma.
- Otras administrativas está disponible para cualquier carpeta que no encaje en los otros tipos.
Las carpetas administrativas que se usan con más frecuencia son las carpetas de información. Estas carpetas suelen tener campos adicionales y notas específicas de la carpeta que se muestran en los perfiles del Web Client. Por ejemplo, el perfil de cliente que se muestra a continuación presenta campos de las carpetas Información del cliente e Información financiera del cliente.
El perfil del cliente muestra datos de una carpeta de información
[A] Esta es la vista de Información adicional en el Windows Client. Muestra todos los campos adicionales específicos de la carpeta para todas las carpetas que contienen el contacto.
[B] Este es el perfil del cliente en el Web Client. Ten en cuenta que los datos provienen de diferentes carpetas.
Las carpetas de información se utilizan para compartir datos de perfil y proteger información sensible (consulta ¿Cuál es el propósito de las carpetas de información?). Ten en cuenta que no son obligatorias para los perfiles del Web Client: puedes almacenar campos adicionales específicos de la carpeta directamente en los tipos de contacto si no necesitan seguridad adicional o ser compartidos entre varios tipos.
Puedes cambiar el término utilizado para “carpetas administrativas” en todo InterAction. Como estas carpetas nunca aparecen en el Web Client, esto solo afecta al Windows Client. Para más detalles, consulta Cambiar los términos utilizados para tipos de contacto, listas de trabajo, listas de marketing.
Consulta las siguientes secciones para obtener más información sobre las carpetas administrativas: