Creación y edición de carpetas administrativas

Debe usar el Windows Client para crear carpetas administrativas.

Crear una carpeta administrativa

Para obtener más información sobre los campos que se configuran al crear una carpeta administrativa, consulte Opciones disponibles en todas las clases de carpetas

• “Atributos de la carpeta – Pestaña General”
• “Atributos de la carpeta – Pestaña de gestión de cambios de datos”
• “Atributos de la carpeta – Pestaña Opciones”

Si va a crear varias carpetas administrativas similares, puede que le convenga configurar una plantilla de carpeta. Para más detalles, consulte Administrar plantillas de carpetas.

Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en InterAction Windows Client.
2. Seleccione Carpeta > Nueva > Carpeta administrativa para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de carpeta administrativa (si corresponde).
   • El cuadro de diálogo de plantilla de carpeta administrativa solo aparece si ha definido plantillas específicamente para carpetas administrativas. Para más detalles, consulte Administrar plantillas de carpetas.
   • Si desea usar una plantilla, seleccione la plantilla y elija OK. De lo contrario, seleccione <Ninguna> y elija OK.

3. En el cuadro de diálogo Nueva carpeta administrativa, ingrese el Nombre y la Descripción.

   La descripción de una carpeta administrativa no aparece en el Web Client. Es principalmente para recordarle el propósito de la carpeta al configurar el Windows Client.

4. Elija el Tipo de carpeta administrativa. Los tipos se usan para organizar la lista de carpetas administrativas en el Windows Client. Normalmente elija Información u Otra administrativa.

   • Si está creando una carpeta para almacenar información que se mostrará en los perfiles del Web Client, seleccione Información.
   • Nunca use el tipo Archivo en una carpeta nueva; se proporciona para archivar carpetas antiguas antes de eliminarlas.
   • El tipo Gestión de datos es para carpetas especiales que se usan como parte del proceso de carga inicial de datos y depuración.
   • El tipo Pública es para las carpetas fuente principales de los contactos de la empresa.

   Tenga en cuenta que solo verá los tipos de carpeta para los que tiene permiso de uso. Para más detalles, consulte Permiso para crear carpetas.

5. Si desea usar la gestión de cambios de datos para controlar los envíos a la nueva carpeta (rara vez), seleccione la pestaña Gestión de cambios de datos y configure los ajustes. Para más detalles, consulte “Gestión de cambios de datos para carpetas administrativas” en Seguridad de Web Client para carpetas administrativas.
6. Seleccione la pestaña Opciones.
7. Seleccione las opciones necesarias en la pestaña Opciones.
   • Elija si la carpeta puede contener personas, empresas o ambas.
   • Marque la casilla si esta carpeta normalmente contiene un gran número de contactos. Si selecciona esta opción, cuando abra esta carpeta en el Windows Client, InterAction solo mostrará un subconjunto de toda la carpeta y podrá usar la barra de letras para cambiar los contactos que se muestran. Esta opción es útil para carpetas muy grandes que son gestionadas principalmente por usuarios del Windows Client.
   • Marque la casilla si esta carpeta permite marcar con banderas. Si desea cambiar el significado de alguno de los colores, seleccione la bandera en la lista, elija Editar e ingrese una nueva descripción.
   • Si desea marcar automáticamente todos los nuevos contactos agregados a la carpeta, seleccione el color que desea usar para todos los nuevos contactos, elija Editar y marque la casilla Marcar nuevos contactos.

   • Tenga en cuenta que las banderas en una carpeta administrativa solo están disponibles en el Windows Client, ya que estas carpetas nunca se presentan a los usuarios del Web Client como carpetas. Para más información sobre la configuración de banderas, consulte Acerca de la configuración de banderas.

   • Marque la casilla si los contactos originados en esta carpeta son auditados. Si selecciona esta opción, InterAction rastrea los cambios en los datos globales de los contactos almacenados en esta carpeta como parte del historial de auditoría. Solo puede ver el historial de auditoría en el Windows Client.
8. Elija OK. InterAction abre el cuadro de diálogo Editar carpeta administrativa para la nueva carpeta administrativa. Luego puede agregar derechos de acceso y otros ajustes.
   • Cuando crea la nueva carpeta, se le asigna como propietario de la carpeta y se le otorgan derechos de administración de la carpeta.
   • Si no usó una plantilla, la nueva carpeta administrativa no tendrá campos adicionales ni derechos de acceso (aparte de los suyos).
   • Para más información, consulte “Editar una carpeta administrativa” más abajo.

Editar una carpeta administrativa

Tenga en cuenta que InterAction abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar carpeta administrativa cuando crea una nueva carpeta administrativa. Esto es para que pueda asignar derechos de acceso, campos adicionales y otros ajustes a la carpeta.

Cuadro de diálogo Editar carpeta administrativa

Haga lo siguiente:

1. Para editar una carpeta administrativa, selecciónela y elija Carpeta > Editar carpeta para mostrar el cuadro de diálogo Editar carpeta administrativa.

2. En la lista de vistas a la izquierda, elija el elemento de la información que desea editar.

   Use esta sección	Para editar lo siguiente...
   General	Nombre, descripción y tipo. Consulte “Atributos de la carpeta – Pestaña General” en Opciones disponibles en todas las clases de carpetas.
   Seguridad	Derechos de acceso para la carpeta. Para más detalles, consulte “Seguridad de Web Client para carpetas administrativas”.
   Gestión de cambios de datos	Reglas para usar la gestión de cambios de datos en la carpeta. Para más detalles, consulte “Gestión de cambios de datos para carpetas administrativas” en Seguridad de Web Client para carpetas administrativas.
   Perfil	Valores para los campos de perfil de la carpeta. Esto solo aparece en sistemas actualizados desde InterAction 4.x que usaban previamente estos campos.
   Campos adicionales	Campos adicionales para la carpeta administrativa. Para más detalles, consulte Crear y editar definiciones de campos adicionales.
   Clasificaciones	Clasificaciones para la carpeta administrativa. Estas no aparecen en el Web Client y no deben usarse.
   Opciones	Edite las mismas opciones que están disponibles en la pestaña Opciones del cuadro de diálogo de nueva carpeta. Para más detalles sobre estos ajustes, consulte “Atributos de la carpeta – Pestaña Opciones” en Opciones disponibles en todas las clases de carpetas.

3. Cuando termine de editar la carpeta administrativa, elija OK o Cerrar (dependiendo de la sección que esté viendo).

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tiene dudas sobre alguna información, consulte la versión original en inglés."