InterAction depende de una lista de cuentas de usuario válidas para determinar quién puede iniciar sesión en el sistema y acceder a la información en todo InterAction.
InterAction también utiliza esta información de usuario para otras funciones, como cuando rastrea quién editó un registro en particular en el historial de auditoría, al agregar relaciones que indican que el usuario conoce a un contacto, al agregar actividades y al “vincular” a cada usuario con su lista de contactos de usuario.
Puedes importar varios usuarios desde un archivo de valores separados por comas (CSV) o crearlos uno por uno.
Seguridad y Apoderados
Normalmente, los secretarios o asistentes administrativos ayudan a los profesionales a mantener la información de contactos. En InterAction, los usuarios pueden tener apoderados, es decir, usuarios que tienen acceso a los datos de contacto del usuario en InterAction y pueden realizar acciones en su nombre. Por ejemplo, un secretario puede agregar un contacto a una lista de correo y establecer al profesional como patrocinador del contacto, un secretario puede agregar una actividad y establecer al profesional como el originador de la actividad, o el secretario puede gestionar los contactos de un profesional.
Sin embargo, los usuarios pueden mantener contactos privados en sus listas de contactos de usuario que no pueden ser vistos por el apoderado.
Para más información sobre cómo establecer un apoderado para un usuario, consulta Gestión de apoderados de usuario.
Usuarios Administrativos y Grupos
Para realizar algunas funciones de InterAction, debes iniciar sesión como un usuario especial o ser miembro de un grupo especial. Por ejemplo, la Cuenta de Administrador del Sistema (IAAdmin) se utiliza para muchas situaciones especiales, como inicializar la base de datos, configurar el historial de auditoría y crear otra información del sistema.
Para más información sobre usuarios y grupos especiales, consulta Usuarios Administrativos y Grupos.
Grupos
Los grupos se utilizan para simplificar el proceso de establecer opciones para varios contactos similares al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes otorgar permisos, establecer derechos de acceso o definir la visibilidad de una actividad solo para un grupo específico de usuarios. Algunos grupos vienen incluidos con InterAction, sin embargo, deberías crear tus propios grupos para que coincidan con los grupos lógicos de tu organización. Para más información, consulta Grupos de usuarios.
Componentes de un Usuario
Revisa la siguiente tabla para identificar la información incluida en una cuenta de usuario.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| General | |
| Nombre de la cuenta |
Al seleccionar nombres de cuenta, utiliza nombres que coincidan con los nombres de cuenta en otros sistemas, como los nombres de cuenta de red. Esto reduce la cantidad de nombres de cuenta diferentes que los usuarios deben recordar. Usar nombres de cuenta que coincidan con los nombres de cuenta de red de los usuarios te permite usar la autenticación de usuario de red en lugar de requerir que los usuarios ingresen sus nombres de cuenta y contraseñas. Consulta Configurar la autenticación de cuentas de usuario para el Web Client y Seleccionar opciones de validación de usuario para el Windows Client para más información. |
| Nombre/Apellido | (Nombre y Apellido). Normalmente es el nombre del usuario. Este nombre aparece en muchos lugares del sistema, como en los campos que muestran la última persona que editó la información. |
| Contraseña | Para mantener la seguridad, la contraseña se almacena en formato cifrado en la base de datos. |
| Inicios de sesión de gracia | Este es el número de veces que un usuario puede iniciar sesión usando una contraseña caducada. Solo se utiliza en el Windows Client. El Web Client ignora la caducidad de la contraseña y los inicios de sesión de gracia para los usuarios. |
| Profesional | Esto se utiliza al generar estadísticas de uso. También puede usarse para filtrar campos adicionales de usuario. |
| Impedir acceso al Windows Client | Selecciona esta opción para impedir que el usuario acceda al Windows Client. El usuario solo tendrá acceso al Web Client. |
| La cuenta está deshabilitada (inactiva) |
Un usuario puede estar activo o inactivo.
Establecer el estado de un usuario existente como Inactivo no cambia ningún campo existente que contenga el nombre. Por ejemplo, si cambias el usuario “EMROBERTS” a Inactivo, su nombre seguirá apareciendo en el campo “Última edición” de cualquier registro donde Ed Roberts sea el último editor. El número de usuarios activos que puedes crear está limitado por la cantidad de licencias que tu organización haya adquirido. Consulta Licencias de usuarios de InterAction para más información. |
| Registro de contacto |
Este es un contacto correspondiente que representa al usuario en InterAction, normalmente vinculado a la carpeta Nuestro Personal. Un usuario debe tener un registro de contacto establecido antes de poder iniciar sesión en InterAction Web Client, Integración de Escritorio o COM API, o usar LexisNexis InterAction para Microsoft® Outlook® (IMO). |
| Lista de contactos | Cada usuario tiene una lista de contactos de usuario que contiene los contactos de interés para el usuario. Estos contactos pueden estar solo en la lista del usuario o estar conectados con contactos en la lista de la empresa. Los contactos ubicados en la lista de contactos de un usuario se llaman contactos de usuario. Cuando creas un usuario, la lista de contactos de ese usuario se crea automáticamente. Para más información sobre las listas de contactos de usuario, consulta “¿Qué son las listas de contactos de usuario?” en la página 106. |
| Grupos | |
| Miembro de |
Esto indica la pertenencia a grupos del usuario correspondiente. Agrega o elimina al usuario de los grupos según corresponda. Los grupos se utilizan para asignar derechos de acceso y permisos a funciones como la fusión de duplicados y las herramientas de calidad de datos, compartir búsquedas en el Windows Client y establecer la visibilidad de las actividades. Mantener un gran número de grupos de usuarios puede ser confuso para los usuarios finales y generar trabajo de mantenimiento para los administradores. Para más información sobre los grupos, consulta “Grupos de usuarios”, a partir de la página 164. |
| Apoderados | |
| Tiene como apoderado a | Cada usuario puede tener uno o más usuarios asignados como apoderados. Para más información, consulta “Gestión de apoderados de usuario” en la página 160. |
| Es apoderado de | Cada usuario puede ser apoderado de uno o más usuarios. Para más información, consulta “Gestión de apoderados de usuario” en la página 160. |
| Configuración regional | |
| Idioma | Especifica el idioma que habla el usuario. Junto con la configuración de país, esto forma la configuración regional del usuario y afecta cómo se muestran las horas, fechas, números y medidas en todo InterAction. |
| País | Especifica el país donde reside el usuario. Junto con la configuración de idioma, esto forma la configuración regional del usuario y afecta cómo se muestran las horas, fechas, números y medidas en todo InterAction. |
| Configuración de recordatorios | |
| Puede crear recordatorios y recibir mensajes de recordatorio |
Si tu organización tiene habilitada la función de recordatorios, selecciona esta casilla para permitir que el usuario use recordatorios. Para más información sobre la configuración de recordatorios disponible, consulta la guía Configuración de InterAction. |
| Otros | |
| Fuerza de relación calculada por IQ | Para más información sobre cómo ocultar la fuerza de relación calculada por InterAction IQ 2.x, consulta la Guía del usuario de InterAction IQ 2.x. |
| Repositorio de documentos predeterminado |
Cuando un usuario agrega un documento a InterAction, el documento se almacena en un repositorio de documentos. Como los usuarios no ven los repositorios de documentos, tú eliges un repositorio para ellos. Solo necesitas asignar repositorios a los usuarios si tu entorno incluye varios repositorios. |