Cualquier usuario puede tener un asistente administrativo, secretario u otro usuario de InterAction como su apoderado. Configurar a un usuario como apoderado hace lo siguiente:
- Le da al apoderado acceso a la lista de contactos del usuario.
- Permite que el apoderado cree y edite información de contactos en nombre del usuario. Por ejemplo, en el Web Client, un apoderado puede actualizar un número de teléfono en la lista de contactos del usuario. Los apoderados también pueden actualizar otra información en nombre del profesional. El apoderado puede actuar completamente en nombre del profesional en el Web Client sin requerir permisos especiales de acceso.
- Permite que el apoderado gestione cualquier elemento pendiente para el usuario. Por ejemplo, el apoderado puede agregar un contacto del usuario a la lista de la firma, contribuir contactos, gestionar posibles contactos duplicados o proporcionar más información sobre un contacto agregado a la lista de la firma.
- Permite que el apoderado establezca al usuario como patrocinador de un contacto en una lista de marketing. Nota: el apoderado debe tener permisos de lectura en la carpeta de la lista de marketing.
- Permite que el apoderado cree actividades en nombre del usuario y establezca al usuario como originador de la actividad.
Para evitar que un apoderado vea un contacto en la lista de contactos del usuario, el usuario puede marcar el contacto como Privado. La designación de privado se aplica al contacto y a toda su información.
Un usuario puede tener un número ilimitado de apoderados.
Los administradores pueden gestionar la lista de apoderados de un usuario desde InterAction Administrator. Un usuario individual también puede gestionar sus apoderados usando la página Mi InterAction en el Web Client.
Agregar un apoderado para un usuario
Sigue estos pasos para agregar apoderados a los usuarios seleccionados.
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de cuentas y grupos de usuario. Luego selecciona Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
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Marca los usuarios que deseas modificar de la lista.
Es posible que los usuarios que deseas editar no se muestren si no cumplen con los criterios del filtro seleccionado. Puedes filtrar usuarios por Estado y por pertenencia a grupo.
- En la lista desplegable Acción, selecciona Agregar apoderados y haz clic en Aplicar. Esto abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios.
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Marca los usuarios que actuarán como apoderados de los usuarios seleccionados previamente.
Utiliza la lista desplegable Filtro para filtrar los usuarios por grupo. Usa el enlace Mostrar usuarios inactivos para incluir usuarios inactivos en la lista.
- Haz clic en OK para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
- Desde el cuadro de diálogo Administrar usuario, haz doble clic en uno de los usuarios que modificaste.
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Selecciona la pestaña Apoderados para ver la información de apoderados. Desde esta pestaña puedes ver quién es apoderado del usuario seleccionado y para quién actúa como apoderado el usuario seleccionado.
Establecer como apoderado de un usuario
Sigue estos pasos para hacer que los usuarios seleccionados sean apoderados de otros usuarios.
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de cuentas y grupos de usuario. Luego selecciona Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
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Marca los usuarios que deseas modificar de la lista.
Es posible que los usuarios que deseas editar no se muestren si no cumplen con los criterios del filtro seleccionado. Puedes filtrar usuarios por Estado y por pertenencia a grupo.
- En la lista desplegable Acción, selecciona Establecer como apoderado de otros usuarios y haz clic en Aplicar. Esto abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios.
- Marca los usuarios que tendrán a los usuarios seleccionados previamente como apoderados.
- Haz clic en OK para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
- Desde el cuadro de diálogo Administrar usuario, haz doble clic en uno de los usuarios que modificaste.
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Selecciona la pestaña Apoderados para ver la información de apoderados. Desde esta pestaña puedes ver quién es apoderado del usuario seleccionado y para quién actúa como apoderado el usuario seleccionado.
Quitar un apoderado de un usuario o un usuario de un apoderado
- Inicia sesión en InterAction Administrator.
- En la lista de entidades de la ventana principal, haz doble clic en Configuración de cuentas y grupos de usuario. Luego selecciona Cuentas de usuario para abrir el cuadro de diálogo Administrar usuario.
- Selecciona el usuario que deseas modificar de la lista.
- Es posible que el usuario que deseas editar no se muestre si no cumple con los criterios del filtro seleccionado. Puedes filtrar usuarios por Estado y pertenencia a grupo.
- Para cambiar el filtro de usuario actual, selecciona Filtro, elige los criterios de filtro deseados y haz clic en OK.
- Haz clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar cuenta de usuario.
- Selecciona la pestaña Apoderados.
- Selecciona a la persona que es apoderado del usuario actual o a la persona para la que el usuario actual es apoderado y haz clic en Quitar.
- Haz clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar cuenta de usuario.