Benutzerkontaktlisten können so konfiguriert werden, dass sie Kontaktinformationen auf verschiedene Arten verwalten. Standardmäßig ist InterAction automatisch auf eine empfohlene Konfiguration für neue Benutzerkontaktlisten eingestellt. Sie können diese Einstellungen jedoch an Ihre Umgebung anpassen.
Sie können Benutzerkontaktlisten entweder global oder für einzelne Benutzer konfigurieren.
Verwalten der Standardwerte für neue Benutzerkontaktlisten
Die Kontaktliste eines Benutzers wird automatisch erstellt, wenn Sie einen Benutzer anlegen. Eine Benutzerkontaktliste kann nicht gelöscht werden.
Wenn eine Benutzerkontaktliste erstellt wird, werden deren Einstellungen durch die Standardwerte für neue Kontaktlisten bestimmt, die Sie für Ihre InterAction-Umgebung festgelegt haben. Jede automatisch erstellte Kontaktliste erhält diese Einstellungen.
Die Standardeinstellungen für neue Benutzerkontaktlisten können für jede einzelne Kontaktliste geändert werden. Sie können zum Beispiel festlegen, dass für alle neuen Benutzerkontaktlisten automatisch „Who Knows Whom“-Beziehungen erstellt werden, diese Einstellung aber für eine bestimmte Benutzerkontaktliste anpassen, wenn der Benutzer nicht anzeigen möchte, wen er oder sie kennt.
Die Standardwerte, die für neue Benutzerkontaktlisten beim Initialisieren einer InterAction-Datenbank gesetzt werden, sind die empfohlenen Einstellungen für Benutzerkontaktlisten.
Wenn Sie die Standardwerte für neue Benutzerkontaktlisten ändern, können Sie wählen, ob bestehende Kontaktlisten automatisch auf diese Einstellungen aktualisiert werden sollen. Wenn Sie diese Option wählen, werden alle bereits in InterAction vorhandenen Benutzerkontaktlisten auf die von Ihnen festgelegten Standardwerte aktualisiert. Das Aktualisieren bestehender Benutzerkontaktlisten ändert die Einstellungen der Kontaktliste, aber nicht die Einstellungen einzelner Kontakte in der Liste.
Weitere Informationen zum Verwalten der Standardwerte für neue Kontaktlisten finden Sie in den folgenden Abschnitten:
- Konfigurieren der Einstellungen für vertrauliche Daten
- Konfigurieren der Einstellungen für Kontaktaktualisierungen
- Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen
- Konfigurieren der Einstellungen für Beziehungen und neue Kontakte
- Konfigurieren der Kontaktlistennamen
Globale Einstellungen für Benutzerkontaktlisten
Globale Einstellungen werden in der Regel verwendet, um Richtlinien in Ihrer Organisation zu verwalten und durchzusetzen und können nicht für eine bestimmte Benutzerkontaktliste überschrieben werden. Globale Einstellungen sind bei der Konfiguration der folgenden Bereiche verfügbar:
- Einstellungen für vertrauliche Daten
- Einstellungen für Kontaktaktualisierungen
- Synchronisationseinstellungen
Verwalten einzelner Benutzerkontaktlisten
Im InterAction Administrator kann ein Administrator die Einstellungen für die Kontaktliste jedes Benutzers verwalten. Benutzer können ihre Präferenzen für ihre Benutzerkontaktlisten auf der Seite „Mein InterAction“ im Web Client selbst verwalten.
Beachten Sie, dass Administratoren bei einigen Einstellungen die Möglichkeit des Benutzers, eine Einstellung zu ändern, außer Kraft setzen können. Beispielsweise können Administratoren festlegen, dass Benutzer beim Hinzufügen eines Kontakts zur Kanzleiliste immer eine „Knows“-Beziehung erstellen müssen. Eine Knows-Beziehung ist eine Kontakt-zu-Kontakt-Beziehung zwischen einem InterAction-Benutzer und einem Kontakt, die für viele Funktionen in InterAction genutzt werden kann, darunter die Relationship Map™ und die „Who Knows Whom“-Seiten im Web Client.
Weitere Informationen zum Verwalten von Benutzerkontaktlisten finden Sie in den folgenden Abschnitten:
- Konfigurieren der Einstellungen für vertrauliche Daten
- Konfigurieren der Einstellungen für Kontaktaktualisierungen
- Konfigurieren der Synchronisationseinstellungen
- Konfigurieren der Einstellungen für Beziehungen und neue Kontakte
- Konfigurieren der Kontaktlistennamen