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InterAction® Administrator-Hilfecenter

Konfigurieren von Beziehungs- und Neue-Kontakt-Einstellungen

  • Aktualisiert

Administratoren können die Einstellungen für Beziehungen und neue Kontakte für Kontakte verwalten, die zu den Kontaktlisten von Benutzern hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

Standardwerte für Benutzer-Kontaktlisten für neue Kontakte konfigurieren

Wenn Benutzer Kontakte über den Assistenten für neue Kontakte zu ihren Kontaktlisten hinzufügen, können sie angeben, ob der Kontakt zur Kanzleiliste hinzugefügt werden soll. Werden Kontakte auf andere Weise zur Kontaktliste hinzugefügt, z. B. durch Import oder Synchronisierung mit anderen Anwendungen, kann der Benutzer möglicherweise nicht angeben, ob der Kontakt zur Kanzleiliste hinzugefügt werden soll. In diesem Fall wird eine Standard-Einstellung für die Kontaktverfügbarkeit verwendet. Sie können InterAction so einstellen, dass beim Hinzufügen von Kontakten zur Benutzer-Kontaktliste eine der folgenden Aktionen ausgeführt wird:

  • Den Kontakt zur Kanzleiliste hinzufügen – Dadurch wird der Kontakt zusätzlich zur Benutzer-Kontaktliste auch der Kanzleiliste hinzugefügt. Diese beiden Kontakte sind miteinander verknüpft.
  • Den Kontakt nur in der Kontaktliste des Benutzers behalten – Dadurch wird der Kontakt ausschließlich der Kontaktliste des Benutzers hinzugefügt.
  • Den Benutzer entscheiden lassen, ob der Kontakt in die Kanzleiliste aufgenommen werden soll – Der Kontakt wird nur der Kontaktliste des Benutzers hinzugefügt, aber in einen speziellen Status versetzt, der anzeigt, dass der Benutzer den Kontakt überprüfen muss. Mit dieser Einstellung können Sie die Smart Connect-Funktion nutzen, um zu bestimmen, welche Kontakte zur Kanzleiliste beigetragen werden sollen.

In der Regel sollten Sie für alle Benutzer-Kontaktlisten die Option als Standard festlegen, bei der die Benutzer selbst entscheiden können, welche Kontakte zur Kanzleiliste hinzugefügt werden. Diese Option bietet in Kombination mit den Smart Connect-Regeln folgende Vorteile:

  • Benutzer haben die Kontrolle darüber, welche Kontakte privat bleiben und welche zur Kanzleiliste beigetragen werden.
  • Ihre Organisation kann Kontakte empfehlen, die zur Kanzleiliste hinzugefügt werden sollen, oder Kontakte aus der Benutzer-Kontaktliste automatisch mit Kontakten in der Kanzleiliste verknüpfen. Dies verbessert die Datenqualität und stellt sicher, dass Benutzer zu InterAction beitragen.

Im Web Client haben Benutzer ebenfalls die Möglichkeit, zwischen dem automatischen Hinzufügen von Kontakten zur Kanzleiliste, dem Behalten der Kontakte in ihrer eigenen Liste oder der individuellen Auswahl für jeden Kontakt zu wählen. Im Web Client können Benutzer jedoch nicht entscheiden, ob Smart Connect verwendet wird. Diese Optionen sind in My InterAction auf der Seite "Neue Kontakt-Standardeinstellungen" verfügbar.

Anleitungen zur Verwaltung der Standardwerte für neue Kontakte finden Sie in den folgenden Abschnitten:

Standardwerte für neue Kontakte festlegen, die durch Synchronisierung oder Import hinzugefügt werden

  1. Melden Sie sich bei InterAction Administrator an.

  2. Doppelklicken Sie in der Hauptfenster-Entitätenliste auf Benutzer-Kontaktlisten-Konfiguration.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld "Benutzer-Kontaktlisten-Konfiguration" Beziehungseinstellungen.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld "Beziehungseinstellungen" die gewünschten Kontakt-Einstellungen für neue Kontakte aus.

  5. Wenn Sie Den Benutzer entscheiden lassen, ob der Kontakt zur Kanzleiliste hinzugefügt werden soll auswählen, können Sie die Option Globales Smart Connect zur Unterstützung des Überprüfungsprozesses des Benutzers verwenden aktivieren.

    Wenn diese Option gewählt wird, können Sie die Smart Connect-Regeln konfigurieren, um festzulegen, wie Kontakte behandelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Smart Connect-Regeln konfigurieren.

  6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.

Standardwerte für neue Kontakte festlegen, die durch Synchronisierung oder Import zu einer einzelnen Benutzer-Kontaktliste hinzugefügt werden

  1. Melden Sie sich bei InterAction Administrator an.
  2. Doppelklicken Sie in der Hauptfenster-Entitätenliste auf Benutzer-Kontaktliste.
  3. Wählen Sie die Benutzer-Kontaktliste aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld "Benutzer-Kontaktliste bearbeiten" die Registerkarte Beziehung.

  5. Wählen Sie auf der Registerkarte "Beziehung" die gewünschten Kontakt-Einstellungen aus.
  6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.

Wer-kennt-wen-Beziehungen aus Benutzer-Kontaktlisten erstellen

Wenn ein Benutzer eine der folgenden Aktionen ausführt, kann automatisch eine Beziehung zwischen dem Benutzer und dem Kontakt erstellt werden, die anzeigt, dass der Benutzer den Kontakt kennt:

  • Der Benutzer findet einen Kontakt in der Kanzleiliste und wählt "Zu meinen Kontakten hinzufügen".
  • Der Benutzer fügt einen Kontakt aus seiner eigenen Liste der Kanzleiliste hinzu.

Beispiel: Lisa Kurz findet einen Kontakt für David Adamson in der Kanzleiliste. Sie wählt Zu meinen Kontakten hinzufügen, um David Adamson zu ihrer Kontaktliste hinzuzufügen. Es wird automatisch eine Beziehung erstellt, die anzeigt, dass Lisa Kurz David Adamson kennt und umgekehrt David Adamson von Lisa Kurz gekannt wird.

Administratoren können festlegen, ob Beziehungen für jeden Benutzer automatisch erstellt werden sollen oder nicht. Benutzer können diese Einstellung möglicherweise auch auf der My InterAction-Seite des Web Client steuern. Administratoren können jedoch festlegen, ob jeder Benutzer die Möglichkeit hat, dieses Verhalten zu ändern. Zum Beispiel kann der Administrator eines der folgenden Verhaltensweisen festlegen:

  • Eine Beziehung wird automatisch zwischen dem Benutzer und einem Kontakt erstellt, der Benutzer kann dies jedoch später deaktivieren.
  • Eine Beziehung wird automatisch zwischen dem Benutzer und einem Kontakt erstellt und der Benutzer kann dies nicht ändern.
  • Es wird keine Beziehung automatisch erstellt, der Benutzer kann dies jedoch später aktivieren.
  • Es wird keine Beziehung automatisch erstellt und der Benutzer kann dies nicht ändern.

Standardwerte für neue Kontaktlisten für die Erstellung von "Kennt"-Beziehungen konfigurieren

  1. Melden Sie sich bei InterAction Administrator an.

  2. Doppelklicken Sie in der Hauptentitätenliste auf Benutzer-Kontaktlisten-Konfiguration.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld "Benutzer-Kontaktlisten-Konfiguration" Beziehungseinstellungen.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld "Beziehungseinstellungen" die gewünschten Einstellungen für "Wer kennt wen" aus, die auf Benutzer-Kontaktlisten angewendet werden sollen.

    Um Folgendes zu tun So gehen Sie vor
    Beziehungen automatisch erstellen und dem Benutzer erlauben, die Einstellung zu ändern Beide Kontrollkästchen auswählen
    Beziehungen automatisch erstellen und dem Benutzer nicht erlauben, die Einstellung zu ändern Nur das erste Kontrollkästchen auswählen
    Keine Beziehungen erstellen und dem Benutzer erlauben, die Einstellung zu ändern Nur das zweite Kontrollkästchen auswählen
    Keine Beziehungen erstellen und dem Benutzer nicht erlauben, die Einstellung zu ändern Kein Kontrollkästchen auswählen
  5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.

Konfiguration der Erstellung von "Kennt"-Beziehungen für einzelne Benutzer-Kontaktlisten

  1. Melden Sie sich bei InterAction Administrator an.
  2. Doppelklicken Sie in der Hauptentitätenliste auf Benutzer-Kontaktliste.
  3. Wählen Sie die Benutzer-Kontaktliste aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld "Benutzer-Kontaktliste bearbeiten" die Registerkarte Beziehung.

  5. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen für "Wer kennt wen" aus, die auf die Benutzer-Kontaktlisten angewendet werden sollen.

    Um Folgendes zu tun So gehen Sie vor
    Beziehungen automatisch erstellen und dem Benutzer erlauben, die Einstellung zu ändern Beide Kontrollkästchen auswählen
    Beziehungen automatisch erstellen und dem Benutzer nicht erlauben, die Einstellung zu ändern Nur das erste Kontrollkästchen auswählen
    Keine Beziehungen erstellen und dem Benutzer erlauben, die Einstellung zu ändern Nur das zweite Kontrollkästchen auswählen
    Keine Beziehungen erstellen und dem Benutzer nicht erlauben, die Einstellung zu ändern Kein Kontrollkästchen auswählen
  6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."