- Überprüfen Sie die Datenquelle, um die Komplexität und Qualität der Daten zu bestimmen. Dieser Prozess ist ähnlich wie die Schritte, die Sie bei einer ersten Datenübernahme durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Identifizieren von Daten für die Übernahme in InterAction.
- Falls sich die Daten in einem anderen System befinden, exportieren Sie die Kontaktinformationen aus diesem System.
- Überprüfen Sie bei Bedarf die Kontaktinformationen, bevor Sie sie in InterAction übernehmen, um festzustellen, ob die Datei vor dem Import angepasst werden muss.
- Laden Sie die Kontaktinformationen mit einer oder mehreren der folgenden Methoden in InterAction:
- Import – Weitere Informationen finden Sie unter Daten in InterAction importieren.
- Erweiterter Import (Lizenz für Erweiterte Datenqualitätsfunktionen erforderlich) – Weitere Informationen finden Sie unter InterAction-Kontakte mit erweitertem Import aktualisieren.
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Anwendungszusammenarbeit (Lizenz für Erweiterte Datenqualitätsfunktionen erforderlich). Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsweise der Anwendungszusammenarbeit.
Wenn Sie fortlaufend neue Informationen in InterAction laden, können Sie die Funktion „Erweiterter Import“ nutzen, um Kontakte und Kontaktinformationen abzugleichen und zu aktualisieren. Mit der Funktion „Erweiterter Import“ können Sie Regeln für das Datenänderungsmanagement anwenden, um zu steuern, wie bereits in InterAction vorhandene Kontakte aktualisiert werden. Außerdem können Sie die Kontaktinformationen in die Ordner Neue Kontakte überprüfen importieren, in denen Sie die Daten vor der Übernahme in die Kanzleiliste bereinigen können.
- Nachdem die Kontakte in InterAction importiert wurden, führen Sie alle notwendigen Überprüfungen und Bereinigungen durch. Dies umfasst in der Regel Folgendes:
- Überprüfen, ob die Kontakte vollständige Telefon- und Adressinformationen enthalten, die den Standards Ihrer Organisation entsprechen
- Entfernen von doppelten Informationen bei den Kontakten
- Sicherstellen, dass die Kontakte die passenden Kontaktarten zugewiesen bekommen haben
- Profilieren der Kontakte für die Kontaktarten, denen sie zugeordnet sind
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Wenn Sie die Kontaktinformationen in Neue Kontakte überprüfen-Ordner geladen haben, übertragen Sie die Kontaktinformationen in die Kanzleiliste.
Verschieben Sie dazu den Kontakt aus dem Ordner Neue Kontakte überprüfen in die Kanzleiliste. Dies kann erfolgen, indem Sie ein Ticket zum Datenänderungsmanagement überprüfen, sofern Sie InterAction so eingestellt haben, dass beim Hinzufügen neuer Kontakte Tickets für die Überprüfung neuer Kontakte erstellt werden.
Daten aus einer neuen Datenquelle laden
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."