In den meisten Organisationen verfügen Benutzer und Gruppen über zahlreiche Listen und Datenbanken mit Kontaktinformationen. Je nachdem, wie Ihre Organisation diese Informationen bisher verwaltet hat, können Kontaktlisten in verschiedenen Systemen gespeichert sein, wie z. B. Datenbankanwendungen, gedruckten Verzeichnissen, Karteikästen, Textverarbeitungsprogrammen, Tabellenkalkulationen und persönlichen Informationsmanagern.
Der erste Schritt bei der Analyse Ihrer bestehenden Datenquellen besteht darin, alle Quellen für Kontaktdaten in Ihrer Organisation zu identifizieren. Der Prozess der Identifizierung der Daten in Ihrer Organisation umfasst Folgendes:
- Identifizieren von Datenquellen in Ihrer Organisation
- Festlegen, welche Datenquellen beim Laden von Kontaktinformationen in InterAction verwendet werden sollen
- Festlegen, welche Informationen in InterAction übernommen werden sollen
- Festlegen, welche Kontaktarten zunächst unterstützt werden sollen
- Identifizieren Ihrer wertvollsten Kontakte
Identifizieren von Datenquellen in Ihrer Organisation
Um mit der Identifizierung der Datenquellen zu beginnen, betrachten Sie alle Sammlungen von Kontaktdaten, die Ihre Organisation bereits pflegt und nutzt. Jede Abteilung kann eine eigene Datenbank mit wichtigen Kontakten führen. Zum Beispiel kann Ihre Marketingabteilung ein System haben, das Kontakte verwaltet, an die regelmäßig Mailings versendet werden.
Wenn Sie verwaltete Datenquellen identifizieren, achten Sie darauf, wer aktuell für die Verwaltung der Daten in der jeweiligen Quelle verantwortlich ist. Diese Information ist später hilfreich, wenn Sie Folgendes bestimmen:
- Die Qualität der Daten – Der aktuelle Verwalter der Informationen sollte angeben können, ob die Daten regelmäßig aktualisiert werden oder ob sie von fragwürdiger Qualität sind.
- Die Geschäftsprozesse, für die die Daten verwendet werden – Die Personen, die diese Informationen verwalten, können angeben, welche Kontaktdaten aus der Quelle in aktuellen Geschäftsprozessen genutzt werden.
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Wo die Informationen regelmäßig aktualisiert werden – Für die meisten Kontakte erfolgen Aktualisierungen regelmäßig in InterAction. Erfolgen die Aktualisierungen jedoch in der Datenquelle, aus der die Daten nach InterAction übernommen wurden, nutzen Sie InterAction Application Collaboration, um diese Aktualisierungen regelmäßig in InterAction zu übernehmen. Beispielsweise können Sie mit Application Collaboration regelmäßig zusätzliche Felder für Kundenkontakte befüllen.
Wenn Benutzer- und Gruppendaten regelmäßig im Active Directory aktualisiert werden, aktualisiert InterAction Active Directory Sync automatisch die entsprechenden Benutzer- und Gruppendaten in InterAction.
- Wer für die Pflege der Kontaktinformationen verantwortlich ist – Vermeiden Sie es, Informationen zu Kontakten zu übernehmen, wenn Sie keinen Geschäftsprozess identifiziert haben, der die Daten aktuell und zuverlässig hält.
Mit Unterstützung der Mitarbeitenden in Ihrer Organisation, die die verschiedenen Kontaktdatensammlungen verwalten, erfassen Sie die Informationen aus diesen Datenquellen, die in InterAction übernommen werden sollen, die aktuelle Quelle der Daten und den Datenverwalter. Die folgende Tabelle enthält Beispiele, die Ihnen bei diesem Prozess helfen können:
Von der Organisation verwaltete Datenquellentypen
| Arten von Kontakten/Daten | Typische Systemquelle | Verwaltet von | Beispiele |
|---|---|---|---|
| Alumni | Alumni-Datenbank | Personalabteilung oder Marketing |
Access-Datenbank Excel-Arbeitsmappe |
| Kunden/Kundenmitarbeitende/ehemalige Kunden/Top-Kunden |
Buchhaltungssystem oder Zeiterfassungs- und Abrechnungssystem |
Buchhaltung |
CMS Elite VPM Practice SAP |
| Experten | Experten-Datenbank | Marketing oder einzelne Fachgruppen |
Access-Datenbank Excel-Tabellen |
| Personal |
Personalverwaltungssystem Buchhaltungssystem Zeiterfassungs- und Abrechnungssystem |
Personalabteilung
Buchhaltung |
Peoplesoft Abra ADP SAP |
| Empfänger und Sponsoren von Marketinglisten | Marketingdatenbank | Marketing |
Access-Datenbank Excel-Tabellen |
| Interessenten/Interessentenkontakte | Marketingdatenbank |
Marketing Business Development Fachgruppen Partner |
Apex Access-Datenbank Act! Excel-Tabellen Goldmine LegalEase SalesLogix |
| Wohltätigkeitsorganisationen | Marketingdatenbank | Marketing oder Personalabteilung | Excel-Tabellen |
| Hochschulen und Universitäten | Marketingdatenbank | Marketing oder Personalabteilung | Excel-Tabellen |
| Empfehlungsquellen | Marketingdatenbank |
Marketing Business Development Fachgruppen Partner |
Excel-Tabellen |
In den nächsten Schritten des Prozesses werden Sie diese Datenquellen untersuchen, um festzustellen, welche Informationen gesammelt werden sollen, wie die Qualität der bereitgestellten Informationen ist und wie komplex die jeweilige Datenquelle tatsächlich ist.
Feststellen der Komplexität Ihrer Datenquellen
Für jede identifizierte Datenquelle bestimmen Sie deren Komplexität. Je nachdem, wie komplex die Speicherung der Kontaktinformationen in der Datenquelle ist, wählen Sie unterschiedliche Methoden, um die Daten in InterAction zu übernehmen.
Die gewählte Methode hängt auch davon ab, ob Sie eine dauerhafte Verbindung zwischen der Originaldatenquelle und InterAction aufrechterhalten.
Bestimmung der Datenquellen-Komplexität
| Typ der Datenquelle | Komplexitätsgrad |
|---|---|
| Tabellenkalkulation, CSV-Datei, Textverarbeitungsdokument | Niedrig |
| Relationale Datenbank – stark normalisiert, enthält weniger als acht Tabellen und verwaltet weniger als 70 Felder mit Kontaktinformationen | Mittel |
| Relationale Datenbank – stark normalisiert, besteht aus vielen Tabellen und verwaltet mehr als 70 Felder mit Kontaktinformationen | Hoch |
Eine stark normalisierte Datenbank verwendet mehrere Tabellen, um Informationen für jeden Kontakt zu speichern. Zum Beispiel ist das Buchhaltungssystem Ihrer Organisation höchstwahrscheinlich stark normalisiert.
Datenquellen mit niedriger Komplexität sind in der Regel am einfachsten zu verwalten, da Sie die Dateien in Programmen wie Microsoft® Excel® öffnen, notwendige Änderungen vornehmen und sie dann im CSV-Format für den Import in InterAction speichern können.
Komplexere Datenquellen erfordern mehr Ressourcen, da Sie herausfinden müssen, wie Sie die Kontaktinformationen aus der Datenquelle extrahieren, wie Sie die Daten in InterAction übernehmen und ob die in InterAction übernommenen Kontakte regelmäßig mit Informationen aus dem externen System aktualisiert werden sollen.
Ein weiteres Anzeichen für Komplexität sind 1:n-Beziehungen. Dazu gehören Aktivitäten, Adressen, Telefonnummern usw. Bei der Konvertierung einer Datenbank mit solchen Daten ist die Umstellung komplexer.
An diesem Punkt des Prozesses müssen Sie nur die Komplexität der Datenquelle identifizieren. Später, im Abschnitt „Daten in InterAction laden“ auf Seite 41, legen Sie fest, wie Sie die Daten aus jeder Quelle in InterAction übernehmen möchten.
Festlegen, welche Datenquellen beim Laden von Kontaktinformationen in InterAction verwendet werden sollen
Nachdem Sie alle Datenquellen in Ihrer Organisation identifiziert haben, prüfen Sie die Daten in jeder Quelle oder sprechen Sie mit den für die Datenquelle verantwortlichen Nutzern. Ermitteln Sie, ob die Kontaktinformationen von guter Qualität sind.
Wenn Sie festlegen, welche Datenquellen Sie für die Befüllung von InterAction nutzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Identifizieren Sie die Quellen mit den qualitativ besten Kontaktinformationen.
- Ordnen Sie die Datenquellen, deren Informationen Sie in InterAction übernehmen möchten, von der besten bis zur niedrigsten Qualität.
Berücksichtigen Sie bei der Identifizierung der Datenquellen auch solche, die wertvolle Beziehungs- und Profildaten zu jedem Kontakt enthalten. Auch wenn die grundlegenden Kontaktinformationen nicht so sauber sind wie in anderen Systemen, sollten Sie die Quelle nicht ausschließen. Erkennen Sie stattdessen, dass die Kontakte aus dieser Datenquelle später eine gezielte Bereinigung benötigen könnten.
Diese Informationen sind hilfreich bei der Bereinigung von Kontaktdaten. In manchen Fällen, in denen es widersprüchliche Kontaktinformationen gibt, können Sie die Informationen aus der Quelle mit der besseren Datenqualität verwenden. Vermeiden Sie es, Kontaktinformationen aus jeder Datenquelle Ihrer Organisation zu übernehmen. Bei der ersten Einführung von InterAction ist die Qualität der für die Nutzer verfügbaren Kontakte wichtiger als die Menge der verfügbaren Kontakte.
Feststellen der Qualität jeder Datenquelle
Wenn Sie jede Datenquelle überprüfen, berücksichtigen Sie bei der Beurteilung der Qualität der Quelle alle folgenden Kriterien:
- Wurden die Kontaktinformationen in der Quelle in den letzten sechs Monaten genutzt?
- Wurden die Kontaktinformationen in den letzten 12–18 Monaten bereinigt?
- Werden die Informationen regelmäßig aktualisiert?
- Sind dieselben Kontakte in einer anderen Datenquelle enthalten, die möglicherweise bessere Kontaktinformationen hat?
- Was passiert, wenn die Daten aus dieser Quelle durch Daten aus einer anderen Quelle überschrieben werden?
Feststellen der Wichtigkeit jeder Datenquelle
Wenn Sie festlegen, welche Kontaktinformationen Sie in InterAction übernehmen, vermeiden Sie es, jede verfügbare Information zu jedem Kontakt aus allen Datenquellen Ihrer Organisation zu übernehmen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Datenquellen, die Folgendes bieten:
- Kern-Kontaktinformationen wie Name, Beschäftigung sowie Adress- und Telefonnummern sowie die Beziehung des Kontakts zu Ihrer Organisation
- Informationen, die für die Durchführung der Geschäftsprozesse erforderlich sind, die für Ihre InterAction-Einführung entscheidend sind
- Informationen, die Nutzer benötigen, auf die sie aber derzeit keinen Zugriff haben
Begrenzung der geladenen Datenquellen
Sie sollten die Anzahl der Datenquellen, die Sie beim ersten Datenimport übernehmen, auf solche beschränken, die die qualitativ besten Kontaktinformationen enthalten und die für die von InterAction unterstützten Geschäftsprozesse benötigten Beziehungs- und Profildaten liefern. Später können Sie Kontaktinformationen aus weiteren Datenquellen laden. So können Sie Ihre Datenbereinigungsmaßnahmen jeweils auf kleinere Kontaktgruppen konzentrieren. Weitere Informationen zur Festlegung Ihrer Datenbereinigungsstrategie finden Sie unter Festlegen der Datenbereinigungsstrategie.
Festlegen, welche Informationen in InterAction übernommen werden sollen
Bevor Sie sich entscheiden, Kontaktdaten in InterAction zu übernehmen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geschäftlichen Bedarf für die Pflege dieser Daten in InterAction haben. Vermeiden Sie es, Daten zu übernehmen, für die Sie keinen Plan zur Nutzung oder Pflege haben. Diese Daten werden schnell veraltet und beeinträchtigen das Vertrauen der Nutzer in das System.
Übernehmen Sie niemals Kontaktinformationen, für die Sie keinen geschäftlichen Nutzen oder keinen Plan zur Pflege haben, z. B. zusätzliche Felder, Beziehungen und andere Daten außerhalb von Adressen, Telefonnummern und elektronischen Adressen.
Für jedes übernommene Element bestimmen Sie Folgendes:
- Für welche Geschäftsprozesse ist es notwendig, dass Benutzer Zugriff auf diese Informationen haben?
- Wie werden die Informationen den Benutzern angezeigt – berücksichtigen Sie die Profile und Ordner, die Sie in Ihrer Konfiguration einbeziehen. Die Informationen, die Sie einbringen, sollten die von Ihnen konfigurierten Felder ausfüllen.
- Wer ist für die Pflege der Informationen verantwortlich – Bestimmen Sie, ob die Informationen in InterAction aktualisiert werden oder in einem externen System gepflegt und über Application Collaboration in InterAction übernommen werden.
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Endbenutzer, um Kontaktinformationen zu aktualisieren. Wenn Sie sich darauf verlassen, dass Fachkräfte die Informationen pflegen, führt das oft dazu, dass die Daten veraltet und unzuverlässig werden.
Überprüfen Sie die Kontaktinformationen in jeder der Datenquellen, die Sie verwenden möchten. Identifizieren Sie die Informationen, die Sie aus jeder Quelle in InterAction übernehmen möchten. Die Informationen, die die meisten Kunden in der Regel in InterAction übernehmen, sind in den folgenden drei Abschnitten beschrieben:
Grundlegende Kontaktinformationen
Grundlegende Kontaktinformationen wie Name, Unternehmen, Telefonnummern und Adressen sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer InterAction-Implementierung. Die ersten Erfahrungen eines Benutzers mit InterAction beziehen sich in der Regel auf grundlegende Kontaktinformationen. Wenn Benutzer feststellen, dass InterAction ihnen gute Kontaktinformationen bietet, wächst ihr Vertrauen in das System und sie tragen in der Regel mehr Informationen zu InterAction bei.
Die Kanzlei legt in Data Minder die minimal erforderlichen Felder für alle neuen Kontakte im InterAction-System fest. Der Nachname ist immer erforderlich. Eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer kann ausgewählt werden. Neue Kontakte, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, können nicht gespeichert und dem System hinzugefügt werden. Wenn eines dieser Felder als vertraulich markiert ist, wird es als fehlend behandelt.
Beispiele für grundlegende Kontaktinformationen
Für alle Kontakte sollten Sie folgende Informationen übernehmen:
- Kontaktname
- Firmenname
- Geschäftsadressen
- Telefonnummern (einschließlich Durchwahl, Firma, Fax usw.)
- Elektronische Adressen (einschließlich Websites, E-Mail-Adressen usw.)
- Weitere grundlegende Kontaktinformationen, wie zum Beispiel:
- Berufsbezeichnung
- Abteilung
- Assistent/in
Informationen zum Kontakttyp
Für jeden Kontakt in der InterAction-Datenbank sollten Benutzer schnell erkennen können, in welcher Beziehung der Kontakt zu Ihrer Organisation steht. Diese Information ist für die Benutzer sehr wertvoll, da sie die primäre Beziehung des Kontakts zu Ihrer Organisation für alle Benutzer darstellt. Der Kontakttyp ist ein grundlegendes Attribut für jeden Kontakt.
Legen Sie nur Kontakttypen fest, die Sie mit einem bestimmten Geschäftsprozess pflegen werden.
Wenn Sie Kontakttypen für Kontakte identifiziert haben, können Sie Regeln rund um diese Kontakttypen erstellen, um die Kontaktinformationen zu verwalten. Zum Beispiel können Sie Folgendes tun:
- Die wertvollsten Kontakte und wichtigsten Kontaktinformationen für Ihre Organisation identifizieren.
- Regeln für das Datenänderungsmanagement für die Kontakttypen konfigurieren, um Aktualisierungen der Kontaktinformationen für die als wichtig identifizierten Kontakte zu verwalten.
- Smart Connect-Regeln konfigurieren, um Benutzern das einfache Hinzufügen wichtiger Kontakte zur Kanzleiliste zu ermöglichen.
Wo immer möglich, wenden Sie Kontakttypen automatisch auf Kontakte an, wenn Sie diese in InterAction übernehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einen Kontakttyp für Kontakte festlegen.
Versuchen Sie außerdem, weitere Informationen zu identifizieren, mit denen Sie Kontakte entsprechend ihrer Beziehung zu Ihrer Organisation kategorisieren können. Zum Beispiel können Sie Kunden und Interessenten anhand von Informationen identifizieren, die derzeit in den Buchhaltungs- oder Marketingsystemen Ihrer Organisation gepflegt werden.
Profilinformationen
Nachdem Sie die Kontakttypen identifiziert haben, die Sie in InterAction übernehmen können, und festgelegt haben, welche Typen am wichtigsten sind, können Sie beginnen, Profilinformationen für diese Kontakte zu identifizieren.
Profilinformationen werden verwendet, um mehr Informationen über einen Kontakt bereitzustellen und um Suchvorgänge zu ermöglichen, mit denen Kontakte mit ähnlichen Merkmalen aufgelistet werden können, zum Beispiel Mandanten aus der Gesundheitsbranche, wobei „Mandant“ der Kontakttyp ist und „Gesundheitswesen“ Teil der Profilinformationen ist.
Informationen zur Profilierung der Mandanten Ihrer Organisation finden Sie in Ihrem Zeit- und Abrechnungssystem. Außerdem finden Sie Informationen zur Profilierung Ihres Personals häufig im Personalverwaltungssystem Ihrer Organisation.
Laden Sie Profilinformationen für die wichtigsten Kontakte, die in InterAction übernommen werden. Der Versuch, Profilinformationen für alle Kontakte zu laden, kann überwältigend sein. Beginnen Sie mit den Daten, die Sie bereits in Ihren bestehenden Datenquellen erfasst haben. Arbeiten Sie im Laufe der Zeit daran, die restlichen Felder zu ergänzen.
Beispiele für Mandanten-Profilinformationen
Die meisten Profilinformationen finden Sie in Ihrem Zeit- und Abrechnungssystem.
- Mandantennummer/IDs
- Eröffnungs-/Schließungsdatum
- Verantwortliche Person für den Kontakt:
- Abrechnender/Bearbeitender Anwalt
- Projektmanager
- Verantwortlicher Partner
- Status
- Lieferanten-ID
- SIC-Code
- Im Monat/Jahr abgerechnet oder eingezogen
- Im Vorjahr abgerechnet
- Notizen und Aktivitäten
Beispiele für Profilinformationen Ihres Personals
- Büro
- Abteilung/Praxisgruppe
- Buchhaltungs-/Abrechnungs-ID
Welche Informationen sollte ich übernehmen?
Es ist wichtig, dass Sie nur Daten übernehmen, die in InterAction einen Zweck erfüllen und für deren Pflege Sie einen Plan haben. Denken Sie daran, dass Sie später nach dem ersten Rollout jederzeit weitere Felder für die Kontakte übernehmen können.
Übernehmen Sie die folgenden drei Felder aus Ihrem externen System. Sie sind wichtig, um den Kontext herzustellen, die Integration mit anderen Systemen zu ermöglichen und viele weitere Funktionen zu nutzen:
- Eindeutiger Kontakt-Identifikator – für alle Kontakte in InterAction übernehmen. Dieser Wert wird mit der Funktion „Erweiterter Import“ verwendet, um Kontakte mit Informationen aus der externen Datenquelle zu aktualisieren. Zum Beispiel kann er später verwendet werden, wenn Sie feststellen, dass Sie ein wichtiges Datenfeld aus einem bestehenden System vergessen haben.
- Mandanten-ID – für alle Mandantenkontakte in InterAction übernehmen. Dieses Feld kann für die Integration mit Ihrem bestehenden Zeit- und Abrechnungssystem über Application Collaboration verwendet werden.
- Buchhaltungs-/Abrechnungs-ID – für alle Mitarbeiter übernehmen, die in Ihrem Zeit- und Abrechnungs- oder Buchhaltungssystem eine Buchhaltungs-/Abrechnungs-ID haben.
Festlegen, welche Kontakttypen Sie zunächst unterstützen
Bei der Planung Ihrer ersten InterAction-Implementierung ist es wichtig zu erkennen, dass einige Kontakte wichtiger sind als andere. Benutzer profitieren mehr davon, wenn ein Kernbestand an Kontakten vollständig mit hochwertigen Daten profiliert ist, als wenn zehntausende Kontakte mit minderwertigen Daten zur Verfügung stehen.
Wenn Ihre Organisation eine Liste von Kontakten hat, die alle einem bestimmten, gut strukturierten und aktuellen Typ entsprechen, sollten Sie diese Informationen in InterAction übernehmen, auch wenn es sich nicht um einen Kontakttyp handelt, der standardmäßig in InterAction enthalten ist. Hochwertige Daten, die bereits regelmäßig genutzt und gepflegt werden, erhöhen den Wert von InterAction für die Benutzer während der ersten Implementierung.
InterAction stellt mehrere Kontakttypen standardmäßig zur Verfügung. Überprüfen Sie bei der Planung Ihrer Implementierung jeden dieser Kontakttypen, um festzulegen, welche Kontakttypen in Ihre erste Datenübernahme aufgenommen werden sollen. Verwenden Sie die folgenden Kriterien, wenn Sie die Kontakttypen bewerten:
-
Können Sie Kontakte dieses Typs in Ihren bestehenden Datenquellen identifizieren?
Wichtige Kontakttypen wie Top-Mandanten oder unser Personal können in der Regel identifiziert werden und verfügen über die meisten Profilinformationen.
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Wie nützlich ist es für Benutzer, Zugriff auf Profilinformationen für Kontakte dieses Typs zu haben?
Wenn Sie Kontakttypen übernehmen, müssen Sie den Nutzen des Zugriffs auf die Kontaktinformationen gegen den Aufwand abwägen, der erforderlich ist, um sicherzustellen, dass der Kontakt über korrekte Kontaktinformationen verfügt. Denken Sie daran, dass Sie nicht jeden Kontakt in InterAction vollständig profilieren müssen, aber Sie sollten die wichtigsten Kontakte in der Datenbank profilieren.
Überprüfen Sie die Liste der standardmäßig enthaltenen Kontakttypen und die im Web Client angezeigten Felder, um festzulegen, welche Kontakttypen und Profile Sie verwenden möchten. Bestimmen Sie bei der Festlegung der Gesamtkonfiguration Ihrer InterAction-Umgebung, welche der Kontakttypen Sie in Ihrer Organisation verwenden möchten, und entfernen Sie alle Kontakttypen, die keinen Nutzen haben. Wenn Ihre Organisation beispielsweise keine Berufsverbände erfasst, müssen Sie diesen Kontakttyp nicht in Ihrer Datenbank behalten.
Später erfahren Sie im Abschnitt Kontaktinformationen aus Datenquellen extrahieren, wie Sie Kontakttypen automatisch für die Daten festlegen, die Sie aus anderen Systemen extrahieren.
Identifizieren Ihrer wertvollsten Kontakte
Die wertvollsten Kontakte sind diejenigen, die für Ihre Organisation am wichtigsten sind und bei denen alle Kontakt- und Profilinformationen im Rahmen der ersten Datenübernahme und -bereinigung manuell überprüft werden sollten. Da die manuelle Überprüfung der Daten für jeden Kontakt zeitaufwändig ist, müssen Sie möglicherweise spezifische, enge Kriterien festlegen, um zu bestimmen, welche Kontakte als besonders wertvoll gelten. Wenn Sie beispielsweise mehrere tausend oder mehr Mandanten in InterAction laden, sollten Sie nicht alle Mandanten als wertvollste Kontakte festlegen. Beschränken Sie sich stattdessen auf die Top-Mandanten Ihrer Organisation.
Die wertvollsten Kontakte sind nicht dasselbe wie die Top-Mandanten. Ihre Top-Mandanten sollten in den wertvollsten Kontakten enthalten sein, zusätzlich zu anderen für Ihre Organisation wichtigen Kontakten.
Berücksichtigen Sie die folgenden Vorschläge für wertvollste Kontakte:
- Mandanten, für die Ihre Organisation aktuell Projekte hat, die einen jährlichen Umsatz über einem bestimmten Betrag generieren oder Mandanten wichtiger Fachkräfte Ihrer Organisation sind.
- Interessenten aus Ihrer Marketing-Datenquelle, die eine hohe Priorität haben (hot, Tier 1, Level A usw.).
- Personenkontakte, die in InterAction übernommen werden und Berufsbezeichnungen wie CEO, Präsident/in usw. haben.
- Kontakte, die von bestimmten, einflussreichen Fachkräften Ihrer Organisation beigesteuert wurden, wie z. B. geschäftsführende Partner, Praxisleiter, Rainmaker usw.
Wenn wertvollste Kontakte in InterAction übernommen werden, können Sie sie in einen Ordner „Wertvollste Kontakte“ aufnehmen. Dieser Ordner kann als Aufgabenliste für Kontakte dienen, die vor dem Rollout überprüft werden sollen. Nachdem Sie den Kontakt überprüft haben, können Sie den Link des Kontakts aus diesem Ordner entfernen.
Wenn Ihre Organisation derzeit eine Datenquelle mit hochwertigen Daten hat, nimmt die manuelle Überprüfung der Kontakte deutlich weniger Zeit in Anspruch oder kann sogar entfallen.
Weitere Informationen zum Übernehmen der wertvollsten Kontakte in InterAction finden Sie unter Wertvollste Kontakte übernehmen.