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InterAction® Administrator-Hilfecenter

Festlegung der Datenbereinigungsstrategie

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Nachdem Sie festgelegt haben, welche Informationen Sie in InterAction übernehmen möchten, sollten Sie entscheiden, wie Sie die Daten für die erste Einführung bereinigen wollen. In der Regel wird diese Bereinigung durchgeführt, um Folgendes zu erreichen:

  • Fehlerhafte Daten identifizieren
  • Daten für Konsistenz und Genauigkeit standardisieren
  • Doppelte Kontakte eliminieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, um diese Kontaktdaten zu bereinigen:

  • Eine externe Firma mit der Datenbereinigung beauftragen
  • Die Kontaktdaten mit InterAction bereinigen

Welche Option Sie wählen, hängt von der Qualität Ihrer aktuellen Kontaktinformationen, der Struktur der Daten, dem geplanten Zeitpunkt für die Einführung von InterAction und Ihren eigenen Ressourcen ab. Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei zu entscheiden, ob Sie Ihre Kontaktinformationen selbst in InterAction bereinigen oder ob Sie Unterstützung von einem externen Dienstleister für Datenbereinigung in Anspruch nehmen sollten.

Auswahl einer Strategie zur Datenbereinigung

Externe Firma mit der Datenbereinigung beauftragen Daten mit InterAction bereinigen
Sie führen Daten aus mehreren komplexen Datenquellen zusammen. Sie übernehmen Daten in InterAction aus einer Datenquelle oder aus mehreren einfachen Datenquellen.
Das Format und die Struktur der Daten sind in den verschiedenen Datenquellen nicht einheitlich. Sie haben mehrere unternehmensweite Datenquellen, die jedoch einheitlich formatiert und strukturiert sind. (Bei der Bewertung der Datenquellen sollten Sie Kontaktinformationen aus den PIM-Kontakten der Nutzer ausklammern.)
Viele Kontakte sind in den Datenquellen mehrfach vorhanden, was bedeutet, dass Sie viele doppelte Kontakte in InterAction einführen. Wenn Ihre Daten nicht einheitlich formatiert sind, kann es schwierig sein, diese Duplikate ohne vorherige Bereinigung zu erkennen.

Wenn Sie Daten aus einem einzigen, bestehenden System übernehmen, gibt es in Ihrer aktuellen Datenquelle nicht viele Duplikate.

Wenn Sie Daten aus mehreren Datenquellen übernehmen, sind die Kontakte zwischen den verschiedenen Quellen nicht doppelt vorhanden.
Sie haben in Ihrer Organisation nicht viele Ressourcen, um fehlerhafte Daten zu identifizieren, Standards für Ihre Daten festzulegen und die notwendigen Aufgaben zur Datenbereinigung durchzuführen. Ihre Organisation hat Standards für die Dateneingabe festgelegt. Sie verfügen über Personal, das fehlerhafte Daten erkennen und die notwendigen Aufgaben zur Bereinigung der problematischen Kontaktinformationen durchführen kann.
Sie möchten InterAction schnell einführen und haben keine Zeit, die Kontaktinformationen vor dem Rollout selbst zu überprüfen und zu bereinigen. Die Nutzung eines externen Dienstleisters nimmt insgesamt deutlich weniger Zeit in Anspruch als die Bereinigung der Kontaktinformationen in InterAction. Ihr Termin für den Rollout ist so geplant, dass Sie vorab Zeit für die Bereinigung der Kontaktinformationen haben.
Sie haben eine große Menge an Kontaktinformationen zu bereinigen und möchten die Kontakte nicht aufteilen, um die Daten in verschiedenen Phasen in InterAction zu laden. Sie haben keine große Menge an Kontaktinformationen zu bereinigen. Falls doch, können Sie diese Informationen aufteilen und die Kontakte phasenweise laden.

Wenn Sie sich entscheiden, InterAction zur Bereinigung Ihrer Daten zu verwenden, müssen Sie nicht zwingend alle Bereinigungsschritte in InterAction durchführen. Sie können zum Beispiel ein Programm wie Excel nutzen, um die Daten zu öffnen und vor dem Import in InterAction Zeit in die Bereinigung und Standardisierung der Kontaktinformationen investieren.

Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

Externe Lösungen zur Datenbereinigung nutzen

InterAction verfügt über integrierte Datenintegrations-Tools, die es Organisationen ermöglichen, mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um ihre Daten extern zu bereinigen. Eine Option, die allen Kunden zur Verfügung steht, ist das Serviceangebot „Data Quality Services“, das direkt vom Consulting Services Team von LexisNexis InterAction bereitgestellt wird. Diese Data Quality Services nutzen die in InterAction integrierten Tools für Datenqualität und Data Change Management sowie über Jahre entwickelte Methoden und Prozesse zur Datenbereinigung.

Unsere Data Quality Services umfassen die Standardisierung, Bereinigung und das Zusammenführen von Organisations- und Nutzerkontakten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer InterAction Support-Website.

Ausgewählte, von LexisNexis InterAction zertifizierte Partner bieten ebenfalls Dienstleistungen zur externen Datenbereinigung an. Wenn Sie mehr über unsere Partner erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Support-Website.

InterAction stellt Tools zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Daten aus InterAction exportieren und die bereinigten Daten anschließend wieder importieren können, um die bestehenden Kontakte mit den verbesserten Informationen zu aktualisieren.

Ablauf für die erste Datenübernahme und Bereinigung bei Nutzung der Data Quality Services

Wenn Sie mehr über die LexisNexis InterAction Data Quality Services erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie unsere Website unter InterAction Support Home.

Wenn Sie sich entscheiden, die LexisNexis InterAction Data Cleansing Services oder die Dienste eines Geschäftspartners für die Datenbereinigung zu nutzen, läuft die Einführung von InterAction im Wesentlichen wie unten beschrieben ab.

Wenn Sie die Unterstützung der LexisNexis InterAction Consulting Services oder eines Geschäftspartners für die Datenbereinigung in Anspruch nehmen, kann der Berater einen anderen Ansatz und Prozess für die Datenübernahme und -bereinigung wählen als hier beschrieben.

  1. Bereiten Sie die erste Datenübernahme vor, indem Sie folgende Aufgaben durchführen:
  2. Erstellen Sie Benutzerkonten und Kontaktlisten für jeden InterAction-Nutzer. Weitere Informationen finden Sie unter Ablauf für den ersten Rollout an Nutzer.
  3. Übernehmen Sie die Daten aus den identifizierten externen Systemen in InterAction. Weitere Informationen finden Sie unter Datenübernahme aus den Datenquellen Ihrer Organisation.
  4. Identifizieren Sie wichtige Kontakte und stellen Sie sicher, dass die passenden Kontaktarten zugewiesen und Profildaten eingetragen werden.

  5. Standardisieren, bereinigen und entfernen Sie doppelte Kontaktinformationen.

    In diesem Schritt geschieht Folgendes:

    • Kontaktinformationen werden aus InterAction exportiert
    • Die Informationen werden mit externen Tools zur Datenbereinigung bereinigt
    • Die bereinigten Daten werden überprüft und Rückmeldungen eingearbeitet
    • Die bereinigten Informationen werden wieder in InterAction importiert und die entsprechenden Kontakte aktualisiert
    • Zusätzliche manuelle Bereinigung (die nicht automatisiert werden kann) erfolgt in InterAction

  6. Führen Sie InterAction für die Nutzer ein, damit sie ihre Kontakte zur Kanzleiliste beitragen können.

    Bearbeiten Sie die Bereinigung der Kontaktinformationen, die von den Nutzern zur Kanzleiliste beigesteuert werden. Dies ist ein schrittweiser Prozess, der sich über die gesamte Einführung von InterAction bei den Nutzern erstreckt.

  7. Fahren Sie mit laufenden Aufgaben fort, um die Qualität Ihrer InterAction-Kontaktdaten weiter zu verbessern.

Sollte ich meine Kontakte im PIM vor der ersten Synchronisierung mit InterAction bereinigen?

Es ist einfacher, Daten in InterAction zu bereinigen und neu zu formatieren, nachdem doppelte Kontakte zusammengeführt wurden, da die Anzahl der Kontakte dann überschaubarer ist. Änderungen an einer einzelnen Kontaktinstanz können dann in den Sammlungen der Nutzer aktualisiert werden.

Änderungen, die im PIM des Nutzers vorgenommen werden, betreffen meist das Format. Da InterAction jedoch nicht zwischen Formatänderungen und inhaltlichen Aktualisierungen unterscheiden kann, könnten bessere Daten in InterAction überschrieben werden.

Organisationen, die frühzeitig mit der Bereinigung beginnen möchten, sollten sich darauf konzentrieren, einen Leitfaden für Datenformatierungsstandards zu entwickeln. Dieser Leitfaden sollte von Führungskräften der Organisation erstellt und verteilt werden.

Daten mit InterAction bereinigen

Wenn Sie sich entscheiden, InterAction zur Bereinigung Ihrer Kontaktdaten zu verwenden, stehen Ihnen viele der Datenqualitäts-Tools von InterAction zur Verfügung, darunter:

  • Mehrfach-Kontakt-Duplikate zusammenführen
  • Data Minder
  • Funktionen zum Zusammenführen von Telefon, Adresse und E-Mail
  • Suchen und Ersetzen

Diese Tools können zusätzlich zu den regulären Bearbeitungsfunktionen für die Kontaktverwaltung im Windows Client verwendet werden.

Ablauf für die erste Datenübernahme und Bereinigung bei Nutzung von InterAction

  1. Bereiten Sie die erste Datenübernahme vor, indem Sie folgende Aufgaben durchführen:
  2. Extrahieren Sie die Kontaktinformationen aus den aktuellen Datenquellen. Führen Sie vor dem Import in InterAction alle notwendigen Vorbereitungen zur Bereinigung durch. Dazu kann Folgendes gehören:
    • Felder aufteilen, falls nötig. Wenn zum Beispiel die Namen von Personenkontakten in einem Feld exportiert werden, sollten Sie die einzelnen Werte für den Import in verschiedene Felder aufteilen.
    • Stellen Sie sicher, dass die Kontakte die für InterAction erforderlichen Basisinformationen enthalten. Wenn ein Kontakt zum Beispiel keinen Namen hat, sollten Sie ihn aus der Importdatei entfernen oder den Fehler korrigieren.
    • Fügen Sie alle Informationen hinzu, die erforderlich sind, um Kontakte bei Bedarf automatisch Kontaktarten zuzuweisen.
  3. Übernehmen Sie die Daten aus den identifizierten externen Systemen in InterAction. Weitere Informationen finden Sie unter Datenübernahme aus den Datenquellen Ihrer Organisation.

  4. Führen Sie die erste Bereinigung der Kontaktdaten in der Kanzleiliste durch.

    Dazu gehören folgende Aufgaben:

    • Duplikate identifizieren und zusammenführen
    • Relevante Kontaktarten zuweisen
    • Wichtige Informationen wie Kundennummern eintragen/überprüfen

    Weitere Informationen finden Sie unter Daten mit InterAction bereinigen.

     Wenn Sie Kontaktdaten in InterAction bereinigen, ist es notwendig, vor dem Import der Nutzerkontakte bereits eine gewisse Datenbereinigung durchzuführen. Das ist wichtig, damit die Verknüpfung von Nutzerkontakten mit Kanzleikontakten möglichst eindeutig erfolgen kann. Nachdem die Nutzerkontakte mit den Kanzleikontakten verbunden wurden, können Sie die Datenbereinigung fortsetzen.

  5. Für die von Ihnen als besonders wichtig identifizierten Kontakte sollten Sie die Kontaktinformationen standardisieren und bereinigen.

    Dazu gehören folgende Aufgaben:

    • Adressen standardisieren
    • Doppelte Telefonnummern und Adressen bei Kontakten zusammenführen
    • Weitere Profildaten für wichtige Kontakte ergänzen

    Weitere Informationen finden Sie unter Daten mit InterAction bereinigen.

  6. Erstellen Sie Benutzerkonten und laden Sie die Kontakte jedes Nutzers in die InterAction-Kontaktlisten. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick zum Laden der Informationen jedes Nutzers.

  7. Führen Sie InterAction für die Nutzer ein, damit diese ihre Kontakte zur Kanzleiliste beitragen können. Während die Nutzer Kontakte hinzufügen, verwalten Sie die notwendigen Aufgaben zur Datenbereinigung, um die Datenqualität sicherzustellen. Dazu gehören in der Regel:

    • Lösen von Datenkonflikten
    • Zusammenführen potenzieller Duplikate
    • Überprüfung neuer von Nutzern hinzugefügter Kontakte

    Der Rollout von InterAction an die Nutzer erfolgt schrittweise, und jede Nutzergruppe, die InterAction erhält, beeinflusst die Datenqualität der Kontakte in der Kanzleiliste. Daher sollten Sie während der gesamten Rollout-Phase kontinuierlich daran arbeiten, die Kontaktinformationen zu standardisieren und zu bereinigen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und könnte Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."