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InterAction® Administrator-Hilfecenter

Erstellen und Bearbeiten von Unternehmens- und Personendatensätzen

  • Aktualisiert

Sie legen die Optionen für einen Firmen- oder Personendatensatz in den Dialogfeldern „Neuer/Bearbeiten Firmen-/Personendatensatz“ fest. Diese Dialogfelder verfügen jeweils über drei Registerkarten:

  • Registerkarte „Ordner“
  • Registerkarte „Zuweisung“
  • Registerkarte „Datenregeln“

Es gibt kleine Unterschiede bei den Optionen für Firmen und Personen.

Verfügbare Optionen in einem Firmen- oder Personendatensatz 

Optionsname Beschreibung
Registerkarte „Ordner“
Quellordner

Der Ordner, in dem die Kontakte erstellt werden. In einer Standard-InterAction-Umgebung sollte dies entweder Firm Contacts - Companies oder Firm Contacts - People sein.

Siehe Quellordner.
Verknüpfter Ordner

Der (optionale) Ordner, den Application Collaboration mit einem Link zum Kontakt befüllt.

Siehe Verknüpfter Ordner.
Registerkarte „Zuweisung“
Kontaktzuordnung basierend auf

Diese Optionen geben an, wie Application Collaboration die erfassten Kontakte mit bestehenden Kontakten abgleichen soll. Sie können eine von vier Optionen wählen:

Allgemeine Informationen zur Zuordnung finden Sie unter Zuordnung von Kontakten zwischen Ihren externen Datenquellen und InterAction
Firmenzuordnung einbeziehen Gilt nur für Personendatensätze, wenn Kontaktname ausgewählt ist. Gibt an, dass Application Collaboration die Firmenzuordnung beim Suchen nach bestehenden InterAction-Kontakten, die den erfassten Kontakten entsprechen, berücksichtigt. Die Firmenzuordnung wird durch den Wert im Abschnitt Firma abgleichen nach bestimmt.
Nach Kontaktname zuordnen, wenn keine Übereinstimmung über Zusatzfeld gefunden wird Gilt nur, wenn Zusätzliche Information ausgewählt ist. Gibt an, dass, falls das Zusatzfeld in InterAction nicht existiert, die Zuordnung über den Kontaktnamen erfolgt. Wird der Kontaktname gefunden, wird das Zusatzfeld beim Kontakt hinzugefügt.
Zuweisungsverhalten

Diese Optionen geben an, ob die externe Datenquelle die Kontakte in InterAction beansprucht:

  • Kontakte beanspruchen, die durch diesen Datensatz hinzugefügt oder aktualisiert wurden – Wenn Sie diese Option wählen, können Sie zusätzlich festlegen, ob Benutzern das Bearbeiten aller Namensfelder in InterAction erlaubt werden soll
  • Kontakte aktualisieren oder hinzufügen, ohne sie durch diesen Datensatz zu beanspruchen
Benutzern das Bearbeiten aller Namensfelder in InterAction erlauben

Gibt an, ob Benutzer in InterAction die Firmen- oder Personennamen im Windows Client bearbeiten dürfen, sofern sie über ausreichende Zugriffsrechte in InterAction verfügen. Ist diese Option nicht ausgewählt, sperrt Application Collaboration die Namensinformationen im Windows Client. InterAction ignoriert diese Einstellung, wenn Änderungen an Namensinformationen über den Web Client vorgenommen werden. Änderungen an Namensinformationen im Web Client unterliegen den Regeln des Datenänderungsmanagements.

Siehe dazu:
Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird

Gibt an, was passiert, wenn ein Kontakt im Datensatz keinem Kontakt in InterAction entspricht. Die Optionen sind:

  • Einen neuen Kontakt hinzufügen – Wird der Kontakt in InterAction nicht gefunden, fügt Application Collaboration ihn hinzu. Wenn Sie nach Zusatzfeld zuordnen, wird das Zusatzfeld ebenfalls beim neuen Kontakt hinzugefügt.
  • Fehler im SQL-Ergebnisprotokoll schreiben (keinen Kontakt hinzufügen) – Application Collaboration aktualisiert nur bestehende InterAction-Kontakte; es werden keine neuen Kontakte hinzugefügt.
Firma abgleichen nach

Diese Optionen gelten nur für Personendatensätze. Die gewählte Option bestimmt die Methode, mit der Application Collaboration eine Person mit der Firma verknüpft, für die sie arbeitet. Sie können aus drei Optionen wählen:

  • Keine – Die Personen werden nicht mit Firmen abgeglichen. Ist diese Option gewählt, kann das Kontrollkästchen „Firmenzuordnung einbeziehen“ nicht ausgewählt werden.
  • Zusätzliche Information – Ein Zusatzinformationsfeld wird für den Abgleich verwendet. Für jede Person muss ein Wert erfasst werden, der dem Wert des angegebenen Feldes der Firma entspricht.
  • Firmen-SYS_ID – Der SYS_ID-Wert der Firma wird für den Abgleich verwendet. Diese Methode kann nur verwendet werden, wenn die Firmen ebenfalls aus einem externen System mit derselben Datenquelle stammen.
  • InterAction Firma (Listing ID) – Der interne InterAction-ID-Wert der Firma wird für den Abgleich verwendet.

Details finden Sie unter Personen mit Firmen verknüpfen.
Datenregeln
Aktualisierungen verwalten Zeigt die anwendbaren Felder an, die Application Collaboration je nach Firmen- oder Personendatensatz aktualisieren kann. Wählen Sie aus, welche Felder vom Datensatz aktualisiert werden sollen. Ist das jeweilige Feld nicht ausgewählt, wird es in InterAction nicht aktualisiert, auch wenn neue Informationen über Application Collaboration verfügbar sind.
Bedeutung von leeren oder Null-Werten

Legt fest, wie Application Collaboration mit Null-/leeren Werten in den erfassten Daten umgeht. Sie können beim Konfigurieren des Datensatzes eine von zwei Optionen wählen:

  • Den bestehenden Wert in InterAction löschen – Wird ein leerer Wert über Application Collaboration übernommen, wird der aktuelle Wert in InterAction gelöscht.
  • Den bestehenden Wert in InterAction nicht ändern – Der leere Wert wird im Grunde übersprungen und die bestehenden InterAction-Daten bleiben unverändert.

Hinweis: Die Felder im Abschnitt Aktualisierungen verwalten auf der Registerkarte Datenregeln müssen zum Aktualisieren ausgewählt sein.

Details finden Sie unter Festlegen, wie Application Collaboration mit Null- oder leeren Werten umgeht.
Werte korrigieren, um Großschreibung (erster Buchstabe groß) zu verwenden

Wenn ausgewählt, schreibt Application Collaboration den ersten Buchstaben jedes Wortes groß. Zum Beispiel wird aus TELENORTH FINANCIAL SERVICES in InterAction Telenorth Financial Services.

Siehe Firmennamen oder Personennamen automatisch in korrekte Großschreibung umwandeln.

Einen Firmen- oder Personendatensatz erstellen

  1. Wählen Sie die Datenquelle für den Datensatz aus der Konsolenliste aus.

  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    Um So geht’s
    Einen Firmendatensatz erstellen Klicken Sie auf oder wählen Sie Data Set > New > Company
    Einen Personendatensatz erstellen Klicken Sie auf oder wählen Sie Data Set > New > Person

  3. Legen Sie den Quellordner für die Kontakte fest.

    Siehe Quellordner

  4. Wenn Sie möchten, dass Application Collaboration die Kontakte in einen zweiten Ordner verknüpft, legen Sie den Verknüpften Ordner fest.

    Siehe Verknüpfter Ordner.

  5. Wählen Sie die Registerkarte Claim.

  6. Wählen Sie unter Kontakte zuordnen basierend auf die Methode aus, mit der Sie Kontakte abgleichen möchten, die sowohl im externen System als auch in InterAction vorhanden sind.

    Siehe Kontakte zwischen Ihren externen Datenquellen und InterAction abgleichen.

  7. Für einen Personendatensatz: Wenn Sie nach Kontaktname abgleichen, geben Sie an, ob Sie die Firmenzuordnung einbeziehen als Teil Ihrer Abgleichkriterien berücksichtigen möchten.
  8. Wenn Sie nach einem zusätzlichen Feld abgleichen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Kontaktname abgleichen..., wenn Sie nach Kontaktname abgleichen möchten, falls das zusätzliche Feld nicht gefunden wird.

  9. Geben Sie das Claiming-Verhalten des Datensatzes an.

    Weitere Informationen finden Sie unter Claim oder nicht claimen.

  10. Wenn Benutzer die Daten in InterAction bearbeiten dürfen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten in InterAction erlauben.

    Dies gilt nur für die mit diesem Datensatz importierten Daten. Siehe Steuern, ob InterAction-Benutzer Firmen- oder Personennamen bearbeiten können.

    Für Firmen umfasst dies die Firmennamenfelder. Für Personen umfasst dies Name, Berufsbezeichnung, Abteilung und Assistent.

  11. Geben Sie an, ob der Kontakt zu InterAction hinzugefügt werden soll, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.
  12. Für einen Personendatensatz: Wenn Sie Personen mit Firmen verknüpfen möchten, wählen Sie die Zuordnungsoption unter Firma abgleichen nach.
  13. Wählen Sie die Registerkarte Datenregeln.

  14. Geben Sie unter Updates verwalten an, welche Felder über Application Collaboration aktualisiert werden sollen.

    Felder, die nicht ausgewählt sind, werden nicht aktualisiert.

  15. Für einen Personendatensatz: Geben Sie an, wie InterAction leere Werte im Abschnitt Bedeutung von leeren oder Null-Werten interpretiert.

  16. Wenn Sie möchten, dass Application Collaboration die Namensinformationen in die richtige Groß- und Kleinschreibung umwandelt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte korrigieren....

    Siehe Firmen- oder Personennamen automatisch in die richtige Groß- und Kleinschreibung umwandeln.

  17. Klicken Sie auf OK.

Einen Firmen- oder Personendatensatz bearbeiten

Wenn Sie die Optionen eines bestehenden Datensatzes ändern, werden alle Daten in der zugehörigen Datensatz-Tabelle gelöscht. Sie müssen Ihre Ernte-Routine erneut ausführen, um die Tabelle wieder zu befüllen. Wenn sich durch die Änderung der Optionen auch die Struktur der Tabelle ändert, müssen Sie auch Ihre Ernte-Routine anpassen.

  1. Wählen Sie die Datenquelle aus, zu der der Datensatz gehört, aus der Konsolenliste aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Personen- () oder Firmen- () Datensatz und wählen Sie Bearbeiten.

  3. Ändern Sie die Felder nach Bedarf.

    Details zu den Feldern in einem Personen- oder Firmendatensatz finden Sie unter Verfügbare Optionen in einem Firmen- oder Personendatensatz.

  4. Klicken Sie auf OK.

Firmen- oder Personennamen automatisch in die richtige Groß- und Kleinschreibung umwandeln

Wenn Sie diese Option auswählen, ändert Application Collaboration die Groß- und Kleinschreibung von Firmen- und Personennamen in die richtige Form (erster Buchstabe groß, alle anderen klein). Beachten Sie, dass dies bei Firmennamen, die komplett in Großbuchstaben geschrieben werden sollen, zu unerwünschten Ergebnissen führen kann. Zum Beispiel wird ein Firmenname im externen System wie IBM in InterAction zu Ibm. Namen, die Punkte enthalten, werden nicht in der Groß- und Kleinschreibung geändert – ein Firmenname wie C.A.P.S. bleibt also unverändert.

  1. Klicken Sie in der Konsolenliste mit der rechten Maustaste auf den Personen- () oder Firmen- () Datensatz und wählen Sie Bearbeiten.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Datenregeln.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte korrigieren, um die richtige Groß- und Kleinschreibung (erster Buchstabe groß) zu verwenden.
  4. Klicken Sie auf OK.

Einen Firmen- oder Personendatensatz löschen

Das Löschen eines bestehenden Datensatzes entfernt die zugehörige Datensatz-Tabelle und alle darin enthaltenen Daten. Bereits in InterAction vorhandene Kontakte sind davon jedoch nicht betroffen.

  1. Klicken Sie in der Konsolenliste mit der rechten Maustaste auf den Firmen- () oder Personen- () Datensatz, den Sie löschen möchten, und wählen Sie Löschen.
  2. Bestätigen Sie die Löschung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  3. Aktualisieren Sie alle Ernte-Routinen, um Verweise auf die entsprechende Tabelle zu entfernen.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."