In InterAction kann eine Person mit einem Unternehmen verknüpft werden und Informationen mit diesem Unternehmen teilen, wie zum Beispiel den Firmennamen, Telefonnummern und Adressen. Dadurch wird die doppelte Dateneingabe reduziert, wenn sich Unternehmensinformationen ändern.
Ein aus einem externen System importierter Personenkontakt kann ebenfalls mit einem Unternehmen verknüpft werden. Die Personen können Unternehmen entweder über einen zusätzlichen Feldwert, die SYS_ID des Unternehmens der Person oder die interne InterAction-ID des Unternehmens der Person zugeordnet werden.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Unternehmen anhand eines zusätzlichen Feldwerts zuzuordnen, müssen Sie für jede Person einen Wert erfassen, der mit einem zusätzlichen Feldwert des Unternehmens der Person übereinstimmt. Angenommen, Sie wählen das Feld „Kundennummer“ für die Zuordnung. Beim Erfassen des Kontakts Jane Tarnoff (die bei TeleNorth arbeitet) würden Sie auch die Kundennummer von TeleNorth erfassen. Application Collaboration verwendet den erfassten Wert, um das Unternehmen von Jane zu finden.
Wenn Sie die Zuordnung über das SYS_ID-Feld des Unternehmens wählen, muss das Unternehmen der Person ebenfalls aus demselben externen System und mit derselben Datenquelle stammen. In diesem Fall erfassen Sie die System-ID des Unternehmens in der Spalte COMPANY_SYS_ID für die Person.
Angenommen, das Unternehmen TeleNorth stammt aus dem Quellsystem mit der System-ID 1000. Jede Person, die aus dem Quellsystem importiert wird und in der Spalte COMPANY_SYS_ID den Wert 1000 hat, wird in InterAction mit TeleNorth verknüpft.
Wenn Sie die Zuordnung über die InterAction-Kontakt-ID wählen, enthält die Datensatz-Tabelle die folgenden zwei Spalten:
- COMP_LISTING_SRC_ID – Füllen Sie diese Spalte mit der Kontaktquellen-ID des Unternehmens der Person aus.
- COMP_LISTING_ID – Füllen Sie diese Spalte mit der Kontakt-ID des Unternehmens der Person aus.
Beim Transformieren des Datensatzes findet Application Collaboration das Unternehmen mit den angegebenen ID-Werten und verknüpft die Person mit dem Unternehmen.
Sie wählen die Option zur Unternehmenszuordnung auf der Registerkarte Anspruch im Dialogfeld „Neuer/Bearbeiten Personen-Datensatz“ aus.
Wenn bei einer späteren Erfassung und Transformation das zugeordnete Unternehmen einer Person geändert wird, fügt Application Collaboration automatisch eine Beziehung als ehemaliger Arbeitgeber hinzu. Diese Beziehung enthält den Monat, das Jahr und die Berufsbezeichnung/Abteilung der Person.
Unternehmenszuordnung und die Option „Bearbeiten erlauben“
Das Setzen oder Entfernen des Kontrollkästchens Benutzern das Bearbeiten erlauben... für einen Personen-Datensatz ändert die Funktionsweise der Unternehmenszuordnung, insbesondere im Hinblick auf leere Werte in der Spalte COMPANY_SYS_ID. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie für einige oder alle Personen in Ihrem externen System keine COMPANY_SYS_ID-Werte erfassen können.
Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter InterAction-Benutzern das Bearbeiten der Daten erlauben.
Was passiert, wenn Sie das Bearbeiten für den Personen-Datensatz nicht erlauben
Wenn das Kontrollkästchen Benutzern das Bearbeiten erlauben... deaktiviert ist, „gehören“ alle von Application Collaboration erstellten Kontakte im Wesentlichen dem externen System. Das externe System ist die maßgebliche Quelle für die Informationen der Kontakte. In diesem Fall überschreibt Application Collaboration beim Zuordnen der Person alle vorhandenen Unternehmensinformationen, sofern die entsprechenden Felder auf der Registerkarte Datenregeln ausgewählt sind.
Wenn COMPANY_SYS_ID für eine Person leer ist, enthält der resultierende Personenkontakt in InterAction keine Unternehmensinformationen.
Da die Namensinformationen dem externen System gehören und daher schreibgeschützt sind, können Windows Client-Benutzer für diese Person keinen Firmennamen eingeben. Web Client-Benutzer können die Informationen zwar immer bearbeiten und entsprechende Änderungsanträge einreichen, aber ihre Änderungen werden bei der nächsten Transformation überschrieben.
Wenn COMPANY_SYS_ID eine gültige ID für ein Unternehmen enthält, wird die Person mit dem Unternehmen verknüpft. Endbenutzer können das Unternehmen einer Person in InterAction nicht ändern.
Was passiert, wenn Sie das Bearbeiten für den Personen-Datensatz erlauben
Wenn das Kontrollkästchen Benutzern das Bearbeiten erlauben... aktiviert ist, „gehören“ die Kontakte nicht dem externen System und dieses ist nicht die maßgebliche Quelle für deren Informationen. In diesem Fall überschreibt Application Collaboration beim Zuordnen der Person keine vorhandenen Unternehmensinformationen. Windows Client-Benutzer können die Personendaten in InterAction ebenfalls bearbeiten.
Wenn ein Personenkontakt in InterAction bereits Unternehmensinformationen hat und Application Collaboration diese Person beim Transformieren der Daten zuordnet, werden die bestehenden Unternehmensinformationen nicht geändert. Wenn die vorhandene Person keine Unternehmensinformationen hat, wird sie mit den aus dem externen System erfassten Informationen aktualisiert.
Unternehmensinformationen für Mitarbeitende festlegen
Wenn Sie Application Collaboration zur Integration mit einem Personalverwaltungssystem verwenden, befüllen Sie normalerweise den Ordner Unser Personal mit den Mitarbeitenden Ihrer Organisation. Da jede Person in Ihrer Organisation arbeitet, sollte jede Person auch mit dem Unternehmen verknüpft werden, das Ihre Organisation repräsentiert.
Da das Personalverwaltungssystem wahrscheinlich keine Unternehmensdatensätze enthält, müssen Sie ein Unternehmen für Ihre Organisation manuell mit Application Collaboration importieren und dann die System-ID dieses Unternehmens verwenden, um die Unternehmenszuordnung für die Mitarbeitenden festzulegen.
Sie können dies tun, indem Sie eine einfache CSV-Datei mit einem einzelnen Datensatz für Ihr Unternehmen erstellen, diesen Datensatz in eine Unternehmensdatensatz-Tabelle importieren und den Datensatz transformieren. Für diese Datei können Sie eine beliebige System-ID für das Unternehmen vergeben. Anschließend erfassen Sie den System-ID-Wert in der Spalte COMPANY_SYS_ID für jede Person im externen System.
Beispielsweise könnte die Organisation Crawford & Iverson die folgende CSV-Datei in den Unternehmensdatensatz importieren:
1000,Crawford and Iverson,Crawford and Iverson
Beim Erfassen der Personen aus dem Personalverwaltungssystem würden sie dann die Spalte COMPANY_SYS_ID für jede Person auf 1000 setzen. Wenn der Personen-Datensatz transformiert wird, wird jede Person dem Unternehmen Crawford and Iverson zugeordnet.
Weitere Informationen zum Einrichten der Datensätze finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Unternehmens- und Personen-Datensätzen. Informationen zum Importieren von CSV-Dateien in die Datensatz-Tabellen finden Sie unter Textdatei laden.