Sie können Arbeitslisten im Windows Client erstellen und bearbeiten.
Beachten Sie, dass es Unterschiede zwischen dem Windows Client und dem Web Client gibt. Weitere Informationen finden Sie unter Windows-Funktionen im Vergleich zu Web-Funktionen für Arbeitslisten.
Arbeitsliste im Windows Client erstellen
Weitere Informationen zu den Feldern, die Sie beim Erstellen einer Arbeitsliste festlegen, finden Sie unter „Ordnerattribute – Allgemein-Tab“ und „Ordnerattribute – Optionen-Tab“ in Optionen für alle Ordnerklassen.
- Melden Sie sich beim InterAction Windows Client an.
- Wählen Sie Ordner > Neu > Arbeitsliste, um das Dialogfeld „Arbeitslistenvorlage auswählen“ anzuzeigen (falls zutreffend).
- Das Dialogfeld für die Arbeitslistenvorlage erscheint nur, wenn Sie speziell Vorlagen für Arbeitslisten definiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Ordner-Vorlagen.
- Wenn Sie eine Vorlage verwenden möchten, wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie auf OK. Andernfalls wählen Sie <Keine> und klicken Sie auf OK.
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Geben Sie im Dialogfeld „Neue Arbeitsliste“ den Namen und die Beschreibung ein.
Die Beschreibung einer Arbeitsliste wird auf der Arbeitslisten-Seite angezeigt, wenn ein Benutzer die Liste auswählt.
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Wählen Sie den Typ der Arbeitsliste aus. Der Typ dient dazu, die Liste der Arbeitslisten auf der Arbeitslisten-Seite im Web Client zu organisieren.
In der Auswahlliste erscheinen nur Ordner-Typen, für die Sie eine Berechtigung haben. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigung zum Erstellen von Ordnern.
- Wenn Sie die Liste zu den häufig verwendeten Listen einer Benutzergruppe hinzufügen möchten, wählen Sie die Gruppe aus der Auswahlliste Häufig verwendet von aus. Weitere Informationen finden Sie unter Ordner zu den häufig verwendeten Listen von Benutzern hinzufügen.
- Wählen Sie die Registerkarte Optionen.
- Wählen Sie bei Bedarf beliebige Optionen auf der Registerkarte Optionen aus. Beachten Sie, dass der Web Client alle diese Einstellungen übernimmt, aber Web Client-Benutzer nicht alle direkt festlegen können. Weitere Informationen finden Sie unter Windows-Funktionen im Vergleich zu Web-Funktionen für Arbeitslisten.
- Legen Sie fest, ob der Ordner Personen, Unternehmen oder beides enthalten kann. Standardmäßig erlauben Arbeitslisten beides.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner normalerweise eine große Anzahl von Kontakten enthält. Wenn diese Option ausgewählt ist, zeigt InterAction beim Öffnen dieses Ordners im Windows Client nur einen Teil des gesamten Ordners an und Sie können mit der Buchstabenleiste steuern, welche Kontakte angezeigt werden. Diese Option hat im Web Client keine Bedeutung und wird selten verwendet.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Ordner das Markieren unterstützt. Wenn Sie die Bedeutung einer Farbe ändern möchten, wählen Sie die Markierung in der Liste aus, klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie eine neue Beschreibung ein.
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Wenn Sie möchten, dass alle neuen Kontakte, die dem Ordner hinzugefügt werden, automatisch markiert werden, wählen Sie die gewünschte Farbe für alle neuen Kontakte aus, klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neue Kontakte markieren.
Weitere Informationen zu den Markierungseinstellungen finden Sie unter Informationen zu Markierungseinstellungen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Kontakte, die in diesem Ordner erfasst werden, geprüft werden. Wenn Sie diese Option auswählen, verfolgt InterAction Änderungen an globalen Daten für Kontakte in diesem Ordner als Teil des Prüfprotokolls. Das Prüfprotokoll kann nur im Windows Client eingesehen werden, daher wird diese Option bei Arbeitslisten selten verwendet.
- Klicken Sie auf OK. InterAction öffnet das Dialogfeld „Arbeitsliste bearbeiten“ für die neue Arbeitsliste. Sie können dann Zugriffsrechte und weitere Einstellungen hinzufügen.
- Wenn Sie die neue Liste erstellen, werden Sie als Ordnerbesitzer eingetragen und erhalten Administratorrechte für den Ordner.
- Wenn Sie keine Vorlage verwendet haben, enthält die neue Arbeitsliste keine zusätzlichen Felder oder Zugriffsrechte (außer für Sie selbst).
- Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsliste im Windows Client bearbeiten.
Neue Arbeitsliste – Allgemein-Tab
Dialogfeld „Arbeitsliste bearbeiten“
Arbeitsliste im Windows Client bearbeiten
Beachten Sie, dass InterAction das Dialogfeld „Arbeitsliste bearbeiten“ automatisch öffnet, wenn Sie eine neue Arbeitsliste erstellen. So können Sie Zugriffsrechte, zusätzliche Felder und weitere Einstellungen für die Liste festlegen.
- Um eine Arbeitsliste zu bearbeiten, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Ordner > Ordner bearbeiten, um das Dialogfeld „Arbeitsliste bearbeiten“ anzuzeigen.
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Wählen Sie in der Liste der Ansichten auf der linken Seite den Eintrag für die zu bearbeitenden Informationen aus.
Diese Ansicht verwenden Um Folgendes zu bearbeiten ... Allgemein Name, Beschreibung und Typ. Siehe Ordnerattribute – Allgemein-Tab. Sicherheit Zugriffsrechte für die Liste. Weitere Informationen finden Sie unter Web Client-Sicherheit für Arbeitslisten. Profil Werte für Ordnerprofilfelder. Dies erscheint nur in Systemen, die von InterAction 4.x aktualisiert wurden und diese Felder zuvor verwendet haben. Zusätzliche Felder Zusätzliche Felder für die Arbeitsliste. Weitere Informationen finden Sie unter „Zusätzliche Felddefinition erstellen“ in Zusätzliche Felddefinitionen erstellen und bearbeiten. Klassifizierungen Klassifizierungen für die Arbeitsliste. Diese erscheinen im Web Client nicht und sollten nicht verwendet werden. Optionen Bearbeiten Sie die gleichen Optionen, die auf der Registerkarte „Optionen“ im Dialogfeld für neue Ordner verfügbar sind. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie unter „Ordnerattribute – Optionen-Tab“ in Optionen für alle Ordnerklassen. - Wenn Sie das Bearbeiten der Arbeitsliste abgeschlossen haben, klicken Sie je nach Ansicht auf OK oder Schließen.