Les listes de contacts des utilisateurs peuvent être configurées pour gérer les informations de contact de plusieurs manières différentes. Par défaut, InterAction est automatiquement configuré avec une configuration recommandée pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs, cependant, vous pouvez choisir de personnaliser ces paramètres pour votre environnement.
Vous pouvez configurer les listes de contacts des utilisateurs au niveau global ou pour des utilisateurs individuels.
Gestion des paramètres par défaut pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs
La liste de contacts de chaque utilisateur est créée automatiquement lorsque vous créez un utilisateur. Vous ne pouvez pas supprimer une liste de contacts d'utilisateur.
Lorsqu'une liste de contacts d'utilisateur est créée, les paramètres de cette liste de contacts sont déterminés par les paramètres par défaut des nouvelles listes de contacts que vous avez définis pour votre environnement InterAction. Toute liste de contacts créée automatiquement a ces paramètres définis.
Les paramètres par défaut pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs peuvent être modifiés pour chaque liste de contacts individuelle. Par exemple, vous pouvez définir par défaut que toutes les nouvelles listes de contacts des utilisateurs créent automatiquement des relations Qui connaît qui, mais ensuite modifier ce paramètre pour une liste de contacts d'utilisateur particulière où l'utilisateur ne souhaite pas indiquer quand il ou elle connaît un contact.
Les paramètres par défaut définis pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs lors de l'initialisation d'une base de données InterAction sont les paramètres recommandés pour les listes de contacts des utilisateurs.
Lorsque vous modifiez les paramètres par défaut pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs, vous pouvez choisir de mettre à jour automatiquement les listes de contacts existantes pour utiliser ces paramètres également. Lorsque vous choisissez cette option, toutes les listes de contacts d'utilisateur qui existent déjà dans InterAction voient leurs paramètres par défaut mis à jour pour correspondre aux paramètres que vous avez spécifiés. Sélectionner l'option de mise à jour des listes de contacts d'utilisateur existantes modifie les paramètres de la liste de contacts mais ne change aucun paramètre pour les contacts individuels dans la liste.
Pour plus d'informations sur la gestion des paramètres par défaut des nouvelles listes de contacts, voir les sections suivantes :
- Configuration des paramètres de données confidentielles
- Configuration des paramètres de mise à jour des contacts
- Configuration des paramètres de synchronisation
- Configuration des paramètres de relation et de nouveaux contacts
- Configuration des noms de listes de contacts
Paramètres globaux des listes de contacts des utilisateurs
Les paramètres globaux sont généralement utilisés pour gérer et appliquer les politiques de votre organisation et ne peuvent pas être remplacés pour une liste de contacts d'utilisateur spécifique. Les paramètres globaux sont disponibles lors de la configuration de chacun des éléments suivants :
- Paramètres de données confidentielles
- Paramètres de mise à jour des contacts
- Paramètres de synchronisation
Gestion des listes de contacts des utilisateurs individuels
Dans InterAction Administrator, un administrateur peut maintenir les paramètres pour la liste de contacts de chaque utilisateur. Les utilisateurs peuvent gérer leurs préférences pour leurs listes de contacts d'utilisateur sur la page Mon InterAction dans le Web Client.
Notez que, pour certains paramètres, les administrateurs peuvent annuler la capacité d'un utilisateur à modifier un paramètre. Par exemple, les administrateurs peuvent exiger que les utilisateurs créent toujours une relation Connaît lors de l'ajout d'un contact à la liste des entreprises. Une relation Connaît est une relation de contact à contact définie entre un utilisateur InterAction et un contact qui peut être utilisée pour de nombreuses fonctionnalités dans InterAction, y compris la carte des relations et les pages Qui connaît qui du Web Client.
Pour plus d'informations sur la gestion des listes de contacts des utilisateurs, voir les sections suivantes :
- Configuration des paramètres de données confidentielles
- Configuration des paramètres de mise à jour des contacts
- Configuration des paramètres de synchronisation
- Configuration des paramètres de relation et de nouveaux contacts
- Configuration des noms de listes de contacts