Les paramètres de données confidentielles sont utilisés pour déterminer quelles informations sont gardées confidentielles, par défaut, lorsqu'un utilisateur ajoute un contact à la liste des entreprises. Pour un contact individuel, les utilisateurs peuvent changer quelles informations sont gardées confidentielles. Lors de l'administration des listes de contacts des utilisateurs, vous pouvez faire tout ce qui suit :
- Définir les paramètres de données confidentielles par défaut utilisés pour les nouvelles listes de contacts. Pour plus de détails, voir Configurer les paramètres de données confidentielles par défaut pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs.
- Mettre à jour les paramètres de données confidentielles par défaut utilisés pour la liste de contacts d'un seul utilisateur. Pour plus de détails, voir Configurer les paramètres de données confidentielles pour une liste de contacts d'un seul utilisateur.
- Mettre à jour les paramètres de données confidentielles par défaut utilisés pour toutes les listes de contacts des utilisateurs.
- Empêcher les utilisateurs de changer quelles informations sont gardées confidentielles par défaut.
Vous ne pouvez pas administrer les paramètres de données confidentielles d'un utilisateur pour un contact spécifique dans la liste de contacts d'un utilisateur. De plus, vous ne pouvez pas administrer la capacité de l'utilisateur à changer ses paramètres confidentiels pour un contact lors de la modification d'un contact spécifique.
Configurer les paramètres de données confidentielles par défaut pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
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Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts des utilisateurs.
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Dans la boîte de dialogue Configuration de la liste de contacts des utilisateurs, choisissez le bouton Paramètres de données confidentielles.
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Dans la boîte de dialogue Paramètres de données confidentielles, sélectionnez les éléments à garder confidentiels par défaut.
Pour empêcher les utilisateurs de changer les champs qui sont par défaut confidentiels, décochez l'option Permettre aux utilisateurs de sélectionner les données de contact à garder confidentielles par défaut. Pour plus de détails, voir Permettre aux utilisateurs de changer leurs paramètres confidentiels par défaut.
Le paramètre global, Permettre aux utilisateurs de sélectionner les données de contact à garder confidentielles par défaut, s'applique toujours à toutes les listes de contacts des utilisateurs déjà créées en plus des listes de contacts qui seront créées.
- Une fois terminé, choisissez OK.
Configurer les paramètres de données confidentielles pour une liste de contacts d'un seul utilisateur
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Liste de contacts des utilisateurs.
- Dans la boîte de dialogue Gérer la liste de contacts des utilisateurs, sélectionnez la liste de contacts de l'utilisateur pour laquelle vous souhaitez modifier les paramètres et choisissez Modifier.
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Dans la boîte de dialogue Modifier la liste de contacts des utilisateurs, choisissez l'onglet Données confidentielles.
- Sélectionnez les champs qui doivent être gardés confidentiels par défaut pour les nouveaux contacts ajoutés à la liste de contacts de l'utilisateur.
- Une fois terminé, choisissez OK.
Mettre à jour les paramètres de données confidentielles pour toutes les listes de contacts des utilisateurs
Après avoir créé plusieurs comptes utilisateurs, vous pouvez réaliser que vous ne souhaitez plus que certains champs soient gardés confidentiels par défaut. Par exemple, vous avez peut-être initialement défini que le champ Téléphone professionnel soit gardé confidentiel par défaut, mais vous souhaitez maintenant mettre à jour toutes les listes de contacts des utilisateurs pour ne plus définir le téléphone professionnel comme confidentiel pour les nouveaux contacts.
Seules les mises à jour que vous effectuez sont appliquées aux listes de contacts des utilisateurs. Par exemple, supposons que le champ Surnom ne soit pas gardé confidentiel, mais qu'un utilisateur ait changé ses paramètres pour garder le champ confidentiel par défaut. Si vous mettez à jour le paramètre confidentiel par défaut pour le champ Fax professionnel et appliquez la mise à jour à toutes les listes de contacts des utilisateurs, InterAction ne changera pas le paramètre d'un utilisateur pour le champ Surnom.
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
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Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts des utilisateurs.
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Dans la boîte de dialogue Configuration de la liste de contacts des utilisateurs, choisissez le bouton Paramètres de données confidentielles.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres de données confidentielles, sélectionnez les éléments à garder confidentiels par défaut.
- Une fois terminé, choisissez OK.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, choisissez Oui pour appliquer les mises à jour comme par défaut pour toutes les listes de contacts des utilisateurs existantes.
Permettre aux utilisateurs de changer leurs paramètres confidentiels par défaut
Votre organisation peut décider que vous souhaitez que tous les utilisateurs contribuent toujours à des informations de contact spécifiques telles que les adresses professionnelles et les téléphones.
Pour ce faire, procédez comme suit :
- Avant de déployer InterAction, déterminez quelles informations de contact peuvent être gardées confidentielles et quelles informations doivent être contribué à la liste des entreprises.
- Lors de la définition des paramètres de données confidentielles par défaut pour les nouvelles listes de contacts, décochez les cases pour toutes les informations que vous souhaitez obliger les utilisateurs à contribuer à la liste des entreprises.
- Décochez le paramètre global qui permet aux utilisateurs de sélectionner les données de contact à garder confidentielles par défaut.
Si vous empêchez les utilisateurs de changer leurs paramètres confidentiels par défaut, les utilisateurs n'ont pas la possibilité de changer leurs paramètres de données confidentielles par défaut sur la page Mon InterAction dans le Web Client. Cette option est un paramètre à l'échelle du site et ne peut pas être définie pour des listes de contacts d'utilisateurs individuelles. Les utilisateurs peuvent, cependant, déterminer au cas par cas quels champs sont gardés confidentiels.
Pour des instructions sur la façon de changer ce paramètre, voir Configurer les paramètres de données confidentielles par défaut pour les nouvelles listes de contacts des utilisateurs.