Les administrateurs peuvent gérer la relation et les paramètres des nouveaux contacts pour les contacts ajoutés aux listes de contacts des utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :
- Configurer les paramètres par défaut de la liste de contacts des utilisateurs pour les nouveaux contacts
- Définir les paramètres par défaut de la liste de contacts pour les nouveaux contacts ajoutés par synchronisation ou importation
- Définir les paramètres par défaut pour les nouveaux contacts ajoutés par synchronisation ou importation pour la liste de contacts d'un utilisateur unique
- Créer des relations Qui connaît qui à partir des listes de contacts des utilisateurs
- Configurer les paramètres par défaut de la liste de contacts pour la création de relations de connaissance
- Configurer la création de relations de connaissance pour les listes de contacts des utilisateurs individuels
Configurer les paramètres par défaut de la liste de contacts des utilisateurs pour les nouveaux contacts
Lorsque les utilisateurs ajoutent des contacts à leurs listes de contacts via l'assistant de nouveaux contacts, ils peuvent indiquer si le contact doit être ajouté à la liste des entreprises. Lorsque des contacts sont ajoutés à la liste de contacts par d'autres moyens, tels que l'importation ou la synchronisation avec d'autres applications, l'utilisateur peut ne pas être en mesure d'indiquer si le contact doit être ajouté à la liste des entreprises. Dans ce cas, un paramètre de disponibilité par défaut du contact est utilisé. Vous pouvez configurer InterAction pour effectuer l'une des actions suivantes sur les contacts lorsqu'ils sont ajoutés à la liste de contacts de l'utilisateur :
- Ajouter le contact à la liste des entreprises - cela ajoute le contact à la liste des entreprises en plus de l'ajouter à la liste de contacts de l'utilisateur. Ces deux contacts sont connectés.
- Garder le contact uniquement dans la liste de contacts de l'utilisateur - cela ajoute le contact uniquement à la liste de contacts de l'utilisateur.
- Demander à l'utilisateur de décider si le contact doit être dans la liste des entreprises - cela ajoute le contact uniquement à la liste de contacts de l'utilisateur, mais place le contact dans un état spécial indiquant que l'utilisateur doit examiner le contact. En utilisant ce paramètre, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Smart Connect pour aider à déterminer quels contacts doivent être ajoutés à la liste des entreprises.
En général, vous devriez par défaut configurer toutes les listes de contacts des utilisateurs pour l'option qui permet aux utilisateurs de décider quels contacts doivent être ajoutés à la liste des entreprises. Cette option, combinée à l'utilisation des règles Smart Connect, offre les avantages suivants :
- Les utilisateurs ont le contrôle sur les contacts qui restent personnels et ceux qui sont ajoutés à la liste des entreprises.
- Votre organisation peut recommander des contacts à ajouter à la liste des entreprises ou connecter automatiquement des contacts de la liste de contacts d'un utilisateur avec des contacts dans la liste des entreprises. Cela améliore la qualité des données et garantit que les utilisateurs contribuent à InterAction.
Dans le Web Client, les utilisateurs ont également la possibilité de choisir entre ajouter automatiquement des contacts à la liste des entreprises, garder les contacts dans leur liste, ou laisser l'utilisateur choisir pour chaque contact. Les utilisateurs n'ont pas l'option dans le Web Client de décider si Smart Connect est utilisé. Ces options sont disponibles dans Mon InterAction sur la page des paramètres par défaut des nouveaux contacts.
Pour des instructions sur l'administration des paramètres par défaut des nouveaux contacts, consultez les sections suivantes :
Définir les paramètres par défaut de la liste de contacts pour les nouveaux contacts ajoutés par synchronisation ou importation
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
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Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts des utilisateurs.
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Dans la boîte de dialogue Configuration de la liste de contacts des utilisateurs, choisissez Paramètres de relation.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres de relation, choisissez les paramètres de contact pour les nouveaux contacts.
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Si vous sélectionnez Demander à l'utilisateur de décider si le contact doit être ajouté à la liste des entreprises, vous pouvez sélectionner l'option Utiliser Smart Connect global pour aider dans le processus de révision de l'utilisateur.
Si cette option est choisie, vous pouvez configurer les règles Smart Connect pour déterminer comment les contacts sont gérés. Pour plus d'informations, consultez Configurer les règles Smart Connect.
- Une fois terminé, choisissez OK.
Définir les paramètres par défaut pour les nouveaux contacts ajoutés par synchronisation ou importation pour la liste de contacts d'un utilisateur unique
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste des entités de la fenêtre principale, double-cliquez sur Liste de contacts des utilisateurs.
- Sélectionnez la liste de contacts de l'utilisateur que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
-
Dans la boîte de dialogue Modifier la liste de contacts de l'utilisateur, choisissez l'onglet Relation.
- Dans l'onglet Relation, choisissez les paramètres de contact à utiliser.
- Une fois terminé, choisissez OK.
Créer des relations Qui connaît qui à partir des listes de contacts des utilisateurs
Lorsqu'un utilisateur effectue l'une des actions suivantes, une relation peut être automatiquement créée entre l'utilisateur et le contact pour indiquer que l'utilisateur connaît le contact :
- L'utilisateur trouve un contact dans la liste des entreprises et choisit Ajouter à Mes Contacts.
- L'utilisateur ajoute un contact de sa liste à la liste des entreprises.
Par exemple, Lisa Short trouve un contact pour David Adamson dans la liste des entreprises. Elle choisit Ajouter à Mes Contacts pour ajouter David Adamson à sa liste de contacts. Une relation est automatiquement créée indiquant que Lisa Short connaît David Adamson et inversement, David Adamson est connu de Lisa Short.
Les administrateurs peuvent déterminer si des relations doivent être créées automatiquement pour chaque utilisateur. Les utilisateurs peuvent également être en mesure de contrôler ce paramètre depuis la page Mon InterAction du Web Client. Cependant, les administrateurs peuvent déterminer si chaque utilisateur a l'option de changer le comportement. Par exemple, l'administrateur peut définir l'un des comportements suivants :
- Une relation est automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact, cependant, l'utilisateur peut décider de désactiver cette option plus tard.
- Une relation est automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact et l'utilisateur n'a pas la possibilité de changer cela.
- Une relation n'est pas automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact, cependant, l'utilisateur peut décider d'activer cette option plus tard.
- Une relation n'est pas automatiquement créée entre l'utilisateur et un contact, et l'utilisateur n'a pas la possibilité de changer cela.
Configurer les paramètres par défaut de la liste de contacts pour la création de relations de connaissance
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
-
Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur.
-
Dans la boîte de dialogue Configuration de la liste de contacts utilisateur, choisissez Paramètres de relation.
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Dans la boîte de dialogue Paramètres de relation, sélectionnez les paramètres de Qui connaît qui ? que vous souhaitez appliquer aux listes de contacts utilisateur.
Pour Faites ceci Créer automatiquement des relations et permettre à l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez les deux cases à cocher Créer automatiquement des relations et empêcher l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez uniquement la première case à cocher Ne pas créer de relations et permettre à l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez uniquement la deuxième case à cocher Ne pas créer de relations et empêcher l'utilisateur de modifier le paramètre Ne sélectionnez aucune case à cocher - Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.
Configurer la création de relations connues pour les listes de contacts utilisateur individuelles
- Connectez-vous à InterAction Administrator.
- Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Liste de contacts utilisateur.
- Sélectionnez la liste de contacts utilisateur que vous souhaitez modifier et choisissez Modifier.
-
Dans la boîte de dialogue Modifier la liste de contacts utilisateur, choisissez l'onglet Relation.
-
Sélectionnez les paramètres de Qui connaît qui ? que vous souhaitez appliquer aux listes de contacts utilisateur.
Pour Faites ceci Créer automatiquement des relations et permettre à l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez les deux cases à cocher Créer automatiquement des relations et empêcher l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez uniquement la première case à cocher Ne pas créer de relations et permettre à l'utilisateur de modifier le paramètre Sélectionnez uniquement la deuxième case à cocher Ne pas créer de relations et empêcher l'utilisateur de modifier le paramètre Ne sélectionnez aucune case à cocher - Lorsque vous avez terminé, choisissez OK.