Configuration des paramètres de mise à jour des contacts – Base de connaissances d’InterAction® Administrator

Lorsqu'une information de contact est mise à jour dans la liste des entreprises, tous les utilisateurs qui conservent ce contact dans leurs listes de contacts utilisateurs peuvent également voir leurs informations de contact mises à jour.

InterAction offre aux utilisateurs la possibilité de revoir les mises à jour avant de les appliquer à leurs contacts ou de garder automatiquement le contact à jour, ce qui réduit la charge de l'utilisateur car il ou elle n'a pas à vérifier manuellement chaque mise à jour.

Pour qu'un contact d'un utilisateur soit mis à jour, l'utilisateur doit contribuer son contact à la liste des entreprises. Lorsqu'un utilisateur contribue un contact à la liste des entreprises, toute information que l'utilisateur ne choisit pas de garder confidentielle est également partagée. Cette information peut être mise à jour à partir de la liste des entreprises.

InterAction peut également vérifier les mises à jour des informations de contact confidentielles de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent choisir de vérifier les mises à jour de leurs informations confidentielles et de les examiner. Bien que les informations du contact puissent être mises à jour automatiquement, les informations confidentielles d'un utilisateur ne sont jamais mises à jour sans que l'utilisateur n'ait d'abord examiné la mise à jour.

Configurer les paramètres de révision des mises à jour de contact

Pour les nouveaux contacts ajoutés à la liste des entreprises à partir de la liste de contacts de l'utilisateur, vous pouvez configurer InterAction pour faire l'une des actions suivantes :

Garder automatiquement le contact à jour
Laisser l'utilisateur examiner les mises à jour du contact avant qu'elles ne soient appliquées

Ces paramètres sont les paramètres de mise à jour par défaut pour les nouveaux contacts ajoutés à la liste de contacts d'un utilisateur. Pour chaque contact dans sa liste de contacts, l'utilisateur peut spécifier s'il ou elle souhaite recevoir automatiquement les mises à jour. Par exemple, vous pouvez définir le paramètre par défaut de la liste de contacts d'un utilisateur pour lui permettre de revoir les mises à jour. Après que l'utilisateur a examiné manuellement les mises à jour d'un contact plusieurs fois, il ou elle peut se rendre compte qu'il ou elle accepte toujours les mises à jour qui lui sont envoyées. Depuis la page Web Client où l'utilisateur examine les mises à jour d'un contact, l'utilisateur peut choisir d'accepter automatiquement toutes les futures mises à jour pour le contact.

De plus, les utilisateurs peuvent gérer les paramètres de révision des contacts appliqués à leurs contacts dans les emplacements suivants :

Sur la page Mon InterAction, les utilisateurs peuvent choisir leurs paramètres de révision des contacts sous Nouveaux contacts par défaut.
Lors de l'ajout ou de la modification d'un contact, les utilisateurs peuvent choisir comment les mises à jour sont appliquées au contact utilisateur.

Vous pouvez administrer les paramètres de mise à jour d'un utilisateur. Pour plus de détails, voir Réduire les mises à jour à examiner.

Réduire les mises à jour à examiner

Pour chaque liste de contacts utilisateur, vous pouvez définir des paramètres de mise à jour qui s'appliquent à tous les contacts de la liste de contacts de l'utilisateur. Ces paramètres sont destinés à réduire le nombre de mises à jour que l'utilisateur doit examiner pour les contacts où l'utilisateur a choisi de revoir les mises à jour avant qu'elles ne soient appliquées au contact. Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :

Accepter automatiquement les informations où l'utilisateur n'en a pas - InterAction compare les contacts de chaque utilisateur avec les contacts de la liste des entreprises pour déterminer où l'utilisateur n'a pas d'informations, mais l'entreprise en a. Par exemple, l'utilisateur peut ne pas avoir de numéro de fax pour un contact. Si le contact de l'entreprise a un numéro de fax, le contact de l'utilisateur est automatiquement mis à jour pour inclure le numéro de fax du contact de l'entreprise.
Accepter automatiquement les mises à jour de formatage - Si les informations de contact sont modifiées sur le contact de l'entreprise uniquement pour mettre à jour le formatage des informations, les mises à jour peuvent être automatiquement appliquées aux contacts de l'utilisateur. Par exemple, si une adresse est mise à jour pour utiliser Rue au lieu de R., le contact de l'utilisateur est automatiquement mis à jour avec ce changement.

InterAction ne met automatiquement à jour les contacts que si l'utilisateur n'a pas marqué le champ comme confidentiel. Même si l'utilisateur n'a pas d'informations dans le champ, si le champ est défini comme confidentiel, les informations de contact ne sont pas automatiquement appliquées au contact.

Configurer une véritable synchronisation bidirectionnelle

Pour configurer InterAction afin d'avoir une véritable synchronisation bidirectionnelle entre les contacts utilisateur et les contacts de l'entreprise, choisissez une option pour garder automatiquement tous les contacts utilisateur à jour. Ainsi, les contacts utilisateur sont toujours maintenus à jour avec les contacts de l'entreprise. Comme les contacts utilisateur sont maintenus à jour avec les contacts de l'entreprise automatiquement, les options suivantes ne s'affichent pas dans le Web Client :

Sur la page Mon InterAction, les utilisateurs ne voient pas l'option Réviser les mises à jour de contact sous Nouveaux contacts par défaut.
Lors de l'ajout ou de la modification d'un contact dans une liste de contacts utilisateur, les utilisateurs n'ont pas l'option de choisir de revoir les mises à jour du contact.

Mettre à jour les informations de contact confidentielles

Vous pouvez choisir de faire en sorte qu'InterAction examine les informations définies comme confidentielles pour un contact utilisateur et compare ces informations avec celles de l'entreprise. Si les informations de l'entreprise pour le contact sont mises à jour, l'utilisateur peut examiner les mises à jour et choisir de les appliquer à son contact. Les informations qu'un utilisateur a choisi de garder confidentielles ne sont jamais mises à jour automatiquement.

Gérer la capacité d'un utilisateur à examiner les mises à jour des informations confidentielles

En fonction des besoins de votre organisation, vous pouvez configurer InterAction pour faire l'une des actions suivantes :

Permettre aux utilisateurs de déterminer si InterAction vérifie les mises à jour des informations confidentielles
Toujours vérifier les mises à jour des informations confidentielles
Ne jamais vérifier les mises à jour des informations confidentielles

Configurer les paramètres de mise à jour par défaut pour les nouvelles listes de contacts utilisateur

Connectez-vous à InterAction Administrator.
Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur.
Dans la boîte de dialogue Configuration de la liste de contacts utilisateur, choisissez le bouton Paramètres de mise à jour des contacts.

Dans la boîte de dialogue Paramètres de mise à jour des contacts, choisissez les paramètres pour la révision des mises à jour des contacts.

Pour	Faites ceci
Laisser les utilisateurs déterminer comment les mises à jour sont appliquées à leurs contacts	Décochez l'option Appliquer automatiquement les mises à jour aux contacts utilisateur pour les informations non définies comme confidentielles et choisissez le paramètre de révision des mises à jour des contacts que vous souhaitez appliquer par défaut aux nouveaux contacts.
Garder automatiquement tous les contacts utilisateur à jour	Sélectionnez l'option Appliquer automatiquement les mises à jour aux contacts utilisateur pour les informations non définies comme confidentielles.
Laisser les utilisateurs déterminer si InterAction vérifie les mises à jour des informations confidentielles	Sélectionnez l'option Permettre aux utilisateurs de déterminer s'ils souhaitent réviser les mises à jour des informations confidentielles et choisissez le paramètre de révision des mises à jour des informations confidentielles par défaut que vous souhaitez utiliser.
Toujours vérifier les mises à jour des informations confidentielles	Décochez l'option Permettre aux utilisateurs de déterminer s'ils souhaitent réviser les mises à jour des informations confidentielles et sélectionnez Vérifier les mises à jour des informations confidentielles et laisser l'utilisateur réviser.
Ne jamais vérifier les mises à jour des informations confidentielles	Décochez l'option Permettre aux utilisateurs de déterminer s'ils souhaitent réviser les mises à jour des informations confidentielles et sélectionnez Ne pas vérifier les mises à jour des informations confidentielles.

Une fois terminé, choisissez OK.

Configurer les paramètres de mise à jour des contacts pour une seule liste de contacts utilisateur

Connectez-vous à InterAction Administrator
Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Liste de contacts utilisateur.
Dans la boîte de dialogue Gérer la liste de contacts utilisateur, sélectionnez la liste de contacts utilisateur pour laquelle vous souhaitez modifier les paramètres et choisissez Modifier.
Dans la boîte de dialogue Modifier la liste de contacts utilisateur, sélectionnez l'onglet Mise à jour des contacts et modifiez les paramètres de mise à jour des contacts.
Une fois terminé, choisissez OK.

Configurer les paramètres de mise à jour des contacts pour toutes les listes de contacts utilisateur

Connectez-vous à InterAction Administrator.
Dans la liste principale des entités, double-cliquez sur Configuration de la liste de contacts utilisateur.
Dans la boîte de dialogue Configuration de la liste de contacts utilisateur, choisissez le bouton Paramètres de mise à jour des contacts.