La recherche Clients propose des champs généraux pour trouver des contacts classés comme clients. Les utilisateurs peuvent affiner la recherche par numéro de client, nom et autres champs. Seuls les contacts assignés au type de contact Client seront trouvés lors de cette recherche. La recherche ne trouve également que les clients marqués comme actifs ; les clients marqués comme inactifs ou sans rien dans le champ Statut ne seront pas trouvés avec cette recherche.
Le tableau suivant résume comment les champs de critères par défaut de la recherche Clients correspondent aux champs d'InterAction.
Champs de Critères de Recherche de Clients
| Champ de Formulaire | Champs Correspondants dans InterAction |
|---|---|
| Numéro de Client Principal | Le champ supplémentaire Numéro de Client Principal dans le dossier Informations sur le Client. |
| Tous les Numéros de Client | Le champ supplémentaire Tous les Numéros de Client dans le dossier Informations sur le Client. Notez que le champ Tous les Numéros de Client doit contenir le numéro de client principal ainsi que tous les numéros de client supplémentaires. |
| Personne ou Entreprise | Indique si le contact est une personne ou une entreprise. |
| Prénom | Le prénom d'une personne. Notez que cette recherche ne trouve pas les personnes travaillant chez un client ; elle ne trouve que les clients réels. Les personnes travaillant dans une entreprise cliente doivent être classées comme Personnel Client. Vous pouvez utiliser la recherche de Personnes pour trouver ces personnes (voir Recherche de Personnes). |
| Nom de Famille | Le nom de famille d'une personne. Cela recherche dans le champ Nom de Famille dans InterAction. Encore une fois, cela trouve des clients qui sont des personnes, pas des personnes travaillant chez un client. |
| Entreprise |
Le champ du nom de l'entreprise. InterAction recherche des entreprises clientes ayant le nom d'entreprise spécifié et des personnes clientes ayant le nom d'entreprise spécifié. Notez cependant que cela ne trouve pas les personnes non clientes travaillant dans une entreprise cliente. Ce champ recherche à la fois dans les champs Nom de l'Entreprise et Aussi Connu Comme. |
| Statut (Caché sur le formulaire) | Le champ supplémentaire Statut dans le dossier Informations sur le Client. Ce champ est caché sur le formulaire et défini sur Actif. |
| Secteur |
Le champ supplémentaire Secteur dans le dossier Informations sur l'Entreprise/Personne. Par défaut, ce champ contient les éléments de liste décrits dans Éléments de Liste du Champ Supplémentaire Secteur. Vous pouvez modifier ces éléments si nécessaire et tout changement sera reflété dans le formulaire de recherche. Pour personnaliser la liste, ajoutez ou modifiez les éléments de liste pour le champ supplémentaire Secteur dans le dossier Informations sur l'Entreprise/Personne. |
| Ville | Le champ d'adresse Ville. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec la ville spécifiée. |
| État/Province | Le champ d'adresse État/Province. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec l'état ou la province spécifié(e). |
| Pays | Le champ d'adresse Pays. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec le pays spécifié. |
| Inclure les Activités/Rendez-vous dans cette recherche | Case à cocher qui affiche les champs de critères d'activité. Cela peut être utilisé pour trouver des clients en fonction des critères d'activité. |
Autres Paramètres
Le volet d'aperçu des résultats pour ce formulaire de recherche affiche le profil client standard.
Ce formulaire inclut une section « Recherches Associées ». Cette section comprend deux liens qui ouvrent d'autres formulaires de recherche standard :
- Rechercher des Clients Inactifs (voir Recherche de Clients Inactifs)
- Rechercher d'Anciens Clients (voir Recherche d'Anciens Clients)