La recherche Anciens Clients fournit des champs généraux pour trouver d'anciens clients. Les utilisateurs peuvent affiner la recherche par numéro de client, nom et autres champs. Seuls les contacts auxquels est attribué le type de contact Ancien Client seront trouvés par cette recherche.
Le tableau suivant résume comment les champs de critères par défaut de la recherche Anciens Clients correspondent aux champs d'InterAction.
Par défaut, cette recherche n'apparaît pas dans la navigation principale ; elle apparaît dans la liste des “Autres Recherches”. Un lien vers cette recherche est inclus dans le formulaire de recherche Clients.
| Champ du formulaire | Champs correspondants dans InterAction |
|---|---|
| Numéro de client principal | Le champ supplémentaire Numéro de client principal dans le dossier Informations sur le client. |
| Tous les numéros de client |
Le champ supplémentaire Tous les numéros de client dans le dossier Informations sur le client. Notez que le champ Tous les numéros de client doit contenir le numéro de client principal ainsi que tous les numéros de client supplémentaires. |
| Personne ou entreprise | Indique si le contact est une personne ou une entreprise. |
| Prénom | Le prénom d'une personne. Notez que cette recherche ne trouve pas les personnes travaillant chez un client ; elle ne trouve que les clients réels. Les personnes travaillant dans une entreprise cliente doivent être classées comme Personnel Client. Vous pouvez utiliser la recherche Personnes pour trouver ces personnes (voir Recherche Personnes). |
| Nom de famille | Le nom de famille d'une personne. Cela recherche dans le champ Nom de famille dans InterAction. Encore une fois, cela trouve des clients qui sont des personnes, pas des personnes travaillant chez un client. |
| Entreprise |
Le champ du nom de l'entreprise. InterAction recherche des entreprises clientes ayant le nom d'entreprise spécifié et des personnes clientes ayant le nom d'entreprise spécifié. Notez cependant que cela ne trouve pas les personnes non clientes travaillant dans une entreprise cliente. Ce champ recherche à la fois dans les champs Nom de l'entreprise et Aussi connu sous le nom de l'entreprise. |
| Secteur |
Le champ supplémentaire Secteur dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. Par défaut, ce champ contient les éléments de liste décrits dans Éléments de liste du champ supplémentaire Secteur. Vous pouvez modifier ces éléments si nécessaire et tout changement sera reflété dans le formulaire de recherche. Pour personnaliser la liste, ajoutez ou modifiez les éléments de liste pour le champ supplémentaire Secteur dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. |
| Ville | Le champ d'adresse Ville. Cela trouve des clients ayant une adresse postale avec la ville spécifiée. |
| État/Province | Le champ d'adresse État/Province. Cela trouve des clients ayant une adresse postale avec l'état ou la province spécifié(e). |
| Pays | Le champ d'adresse Pays. Cela trouve des clients ayant une adresse postale avec le pays spécifié. |
| Inclure les activités/rendez-vous dans cette recherche | Case à cocher qui affiche les champs de critères d'activité. Cela peut être utilisé pour trouver des clients en fonction des critères d'activité. |
Autres paramètres
Le volet d'aperçu des résultats pour ce formulaire de recherche affiche le profil client par défaut.