La recherche de prospects fournit des champs pour trouver des contacts classés comme prospects. Les utilisateurs peuvent affiner la recherche par nom, secteur d'activité et autres champs. Seuls les contacts ayant le type de contact Prospect seront trouvés en utilisant ce formulaire.
Le tableau suivant résume comment les champs par défaut de la recherche de prospects correspondent aux champs d'InterAction.
Notez qu'en plus de tout critère que l'utilisateur saisit dans les champs, la recherche de prospects ne trouve que les contacts ayant le type de contact Prospect.
| Champ du formulaire | Champs correspondants dans InterAction |
|---|---|
| Personne ou Entreprise | Indique si le contact est une personne ou une entreprise. |
| Prénom | Le prénom d'une personne. Notez que cette recherche ne trouve pas les personnes travaillant chez un prospect ; elle ne trouve que les prospects réels. Les personnes travaillant dans une entreprise prospect doivent être classées comme Personnel de Prospect. Vous pouvez utiliser la recherche de personnes pour trouver ces personnes. |
| Nom de famille | Le nom de famille d'une personne. Cela recherche le champ Nom de famille dans InterAction. Encore une fois, cela trouve des prospects qui sont des personnes, pas des personnes travaillant chez un prospect. |
| Entreprise |
Le champ du nom de l'entreprise. InterAction recherche les entreprises prospects ayant le nom d'entreprise spécifié et les personnes prospects ayant le nom d'entreprise spécifié. Notez cependant que cela ne trouve pas les personnes non-prospects travaillant dans une entreprise prospect. Ce champ recherche à la fois les champs Nom de l'entreprise et Aussi connu sous le nom de l'entreprise. |
| Secteur d'activité |
Le champ supplémentaire Secteur d'activité dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. Par défaut, ce champ contient les éléments de liste décrits dans Éléments de liste supplémentaires pour le champ Secteur d'activité. Vous pouvez modifier ces éléments si nécessaire et tout changement sera reflété dans le formulaire de recherche. Pour personnaliser la liste, ajoutez ou modifiez les éléments de liste pour le champ supplémentaire Secteur d'activité dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. |
| Revenu annuel | Le champ supplémentaire Revenu annuel dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. |
| Services potentiels |
Le champ supplémentaire Services potentiels dans le dossier Prospects. Dans une nouvelle installation, le champ Services potentiels n'a pas d'éléments de liste. Pour plus de détails, voir Éléments de liste spécifiques à l'entreprise pour les champs supplémentaires. Pour personnaliser la liste, ajoutez ou modifiez les éléments de liste pour le champ supplémentaire Services potentiels dans le dossier Prospects. |
| Inclure les activités/rendez-vous dans cette recherche | Case à cocher qui affiche les champs de critères d'activité. Cela peut être utilisé pour trouver des prospects en fonction des critères d'activité. |
Autres paramètres
Les résultats du volet d'aperçu pour ce formulaire de recherche affichent le profil de prospect par défaut.