La recherche de clients inactifs fournit des champs généraux pour trouver des clients actuellement inactifs. Les utilisateurs peuvent affiner la recherche par numéro de client, nom et autres champs. Seuls les contacts répondant aux critères suivants seront trouvés par cette recherche :
- Le contact est assigné au type de contact Client
- Le champ Statut dans le dossier Informations sur le client est défini sur « Inactif ».
Le tableau suivant résume comment les champs de critères par défaut de la recherche de clients inactifs correspondent aux champs d'InterAction.
Par défaut, cette recherche n'apparaît pas dans la navigation principale ; elle apparaît dans la liste « Autres recherches ».
| Champ de formulaire | Champs correspondants dans InterAction |
|---|---|
| Numéro de client principal | Le champ supplémentaire Numéro de client principal dans le dossier Informations sur le client. |
| Tous les numéros de client |
Le champ supplémentaire Tous les numéros de client dans le dossier Informations sur le client. Notez que le champ Tous les numéros de client doit contenir le numéro de client principal ainsi que tous les numéros de client supplémentaires. |
| Personne ou entreprise | Indique si le contact est une personne ou une entreprise. |
| Prénom | Le prénom d'une personne. Notez que cette recherche ne trouve pas les personnes travaillant chez un client ; elle ne trouve que les clients réels. Les personnes travaillant dans une entreprise cliente doivent être classées comme Personnel du client. Vous pouvez utiliser la recherche de personnes pour trouver ces personnes (voir Recherche de personnes). |
| Nom de famille | Le nom de famille d'une personne. Cela recherche le champ Nom de famille dans InterAction. Encore une fois, cela trouve des clients qui sont des personnes, pas des personnes travaillant chez un client. |
| Entreprise |
Le champ du nom de l'entreprise. InterAction recherche les entreprises clientes ayant le nom d'entreprise spécifié et les personnes clientes ayant le nom d'entreprise spécifié. Notez cependant que cela ne trouve pas les personnes non clientes travaillant dans une entreprise cliente. Ce champ recherche à la fois les champs Nom de l'entreprise et Aussi connu sous le nom de l'entreprise. |
| Statut (caché sur le formulaire) | Le champ supplémentaire Statut dans le dossier Informations sur le client. Ce champ est caché sur le formulaire de recherche et est défini sur Inactif. |
| Secteur |
Le champ supplémentaire Secteur dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. Par défaut, ce champ contient les éléments de liste décrits dans Éléments de liste du champ supplémentaire Secteur. Vous pouvez modifier ces éléments si nécessaire et tout changement sera reflété dans le formulaire de recherche. Pour personnaliser la liste, ajoutez ou modifiez les éléments de liste pour le champ supplémentaire Secteur dans le dossier Informations sur l'entreprise/personne. |
| Ville | Le champ d'adresse Ville. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec la ville spécifiée. |
| État/Province | Le champ d'adresse État/Province. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec l'état ou la province spécifié(e). |
| Pays | Le champ d'adresse Pays. Cela trouve les clients ayant une adresse postale avec le pays spécifié. |
| Inclure les activités/rendez-vous dans cette recherche | Case à cocher qui affiche les champs de critères d'activité. Cela peut être utilisé pour trouver des clients en fonction des critères d'activité. |
Autres paramètres
Les résultats du volet d'aperçu pour ce formulaire de recherche affichent le profil client par défaut.