Gestion des utilisateurs de rappels – Base de connaissances d’InterAction® Administrator

Vous pouvez configurer les paramètres de rappel pour un groupe d'utilisateurs ou individuellement. Vous définissez les paramètres et les valeurs par défaut générales pour les utilisateurs de rappel dans la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel. Le tableau suivant résume les paramètres affichés dans cette boîte.

La boîte de dialogue Utilisateurs de rappel affiche les paramètres spécifiés dans la boîte de dialogue Paramètres de rappel par défaut lors de la création de l'utilisateur ou de la mise à niveau de la base de données. Voir Définir les paramètres de rappel par défaut pour plus d'informations.

Paramètres des utilisateurs de rappel

Boîte de dialogue Utilisateurs de rappel

Filtrer les utilisateurs

Vous pouvez choisir le bouton Filtrer dans la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel pour modifier les utilisateurs affichés.

Pour	Faire ceci
Afficher uniquement les utilisateurs avec rappels activés	Sélectionnez Utilisateurs avec accès à la fonction de rappel, puis choisissez OK.
Afficher uniquement les utilisateurs avec rappels désactivés	Sélectionnez Utilisateurs sans accès à la fonction de rappel, puis choisissez OK.
Afficher tous les utilisateurs	Sélectionnez Tous les utilisateurs, puis choisissez OK.
Afficher les utilisateurs inactifs	Sélectionnez l'une des options ci-dessus et cochez également la case Inclure les comptes d'utilisateurs inactifs, puis choisissez OK.

Que se passe-t-il avec les utilisateurs inactifs ?

Le processus de collecte de rappels ne traite pas les rappels pour les comptes d'utilisateurs inactifs. Cependant, vous devez désactiver la fonction de rappel pour les utilisateurs qui quittent votre organisation après les avoir définis comme utilisateurs inactifs d'InterAction.

Définir les paramètres de rappel par défaut

Avant d'activer la fonctionnalité de rappel pour les utilisateurs, configurez les paramètres généraux pour les nouveaux utilisateurs d'InterAction. Pour plus d'informations sur l'activation de la fonctionnalité de rappel pour les utilisateurs, voir Activer la fonctionnalité de rappel.

Vous pouvez remplacer ces paramètres par défaut pour des utilisateurs individuels dans les boîtes de dialogue Modifier le compte utilisateur ou Modifier les paramètres de rappel - <Nom de l'utilisateur> dans InterAction Administrator. Pour plus d'informations, voir Modifier les paramètres de rappel pour les utilisateurs individuels. Vous pouvez également modifier ces paramètres par défaut pour plusieurs utilisateurs en utilisant la liste déroulante Actions dans la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel dans InterAction Administrator.

Paramètres de rappel par défaut

Champ	Description
Sélectionnez les paramètres utilisés lors de la création de nouveaux utilisateurs ou de l'activation des rappels pour les utilisateurs.
Peut créer des rappels et recevoir des messages de rappel	Indique la capacité des utilisateurs à voir la fonctionnalité de rappels dans InterAction, à créer des rappels et à recevoir des messages de rappel
Ensemble de rappels	Spécifie l'ensemble de rappels pour les utilisateurs La liste déroulante contient tous les ensembles de rappels définis dans InterAction. Pour plus d'informations sur la configuration des ensembles de rappels, voir Gestion des ensembles de rappels.
Format de l'email
Sélectionnez le format d'affichage pour les messages de rappel	Détermine le format des messages email que l'utilisateur doit recevoir : soit HTML, soit texte.
Options de livraison
Livrer	La fréquence à laquelle les messages de rappel sont livrés. Les options sont : Quotidiennement en semaine Hebdomadairement un jour de semaine
Rapport	Les rapports livrés à l'utilisateur. Les options sont : Le sélecteur de rapport s'affiche pour l'utilisateur Un rapport spécifique sélectionné à partir du sélecteur de rapport
Nouveaux rappels
Répéter tous les	La fréquence initiale pour les nouveaux rappels par incrément de 1 à 12 semaines ou mois.

Boîte de dialogue des paramètres de rappel par défaut

Configurer les paramètres de rappel par défaut

Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel.
Choisissez le bouton Par défaut pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de rappel par défaut pour les nouveaux utilisateurs d'InterAction.
Définissez les paramètres de rappel par défaut pour les nouveaux utilisateurs et choisissez OK.

Activer la fonctionnalité de rappel

La fonctionnalité de rappel n'est pas initialement disponible pour les utilisateurs lors d'une nouvelle installation ou d'une mise à jour d'InterAction. Cela vous permet de déployer la fonctionnalité aux utilisateurs au fil du temps. Tant que les rappels ne sont pas activés pour eux, les utilisateurs ne sauront pas que la fonctionnalité existe ou ne verront aucune option de rappel.

Vous utilisez la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel dans InterAction Administrator pour activer les rappels pour les utilisateurs.

Activer la fonctionnalité de rappel pour les utilisateurs marqués

Activer les rappels pour les utilisateurs

Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel.
Si les rappels ne sont activés pour aucun utilisateur, un message d'avertissement s'affiche ; choisissez OK.
Choisissez le bouton Filtrer pour changer les utilisateurs affichés. Pour plus d'informations, voir Filtrer les utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez activer les rappels.
Sélectionnez Activer la fonctionnalité de rappel dans le menu déroulant Action et choisissez Appliquer.

L'icône Rappel, qui indique que l'utilisateur a maintenant la fonctionnalité de rappel activée, s'affiche à côté de chaque utilisateur marqué.

Modifier les paramètres de livraison

Le paramètre de livraison par défaut pour les rappels est configuré dans la boîte de dialogue Paramètres de rappel par défaut.

Vous pouvez modifier les paramètres de livraison pour les utilisateurs marqués dans la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel dans InterAction Administrator.

Quelle est la différence entre les livraisons quotidiennes et hebdomadaires ?

Les messages de rappel ne sont livrés que les jours de semaine, soit quotidiennement, soit hebdomadairement. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours programmer des rappels pour le samedi ou le dimanche.

Si les utilisateurs choisissent une livraison quotidienne, ils reçoivent leurs messages pour lundi à jeudi le jour respectif. Le vendredi, ils reçoivent leurs messages de rappel pour vendredi, samedi et dimanche.

Si les utilisateurs choisissent une livraison hebdomadaire, ils reçoivent leurs messages de rappel pour le jour qu'ils spécifient plus les six jours suivants. Par exemple, s'ils choisissent une livraison hebdomadaire le lundi, ils recevront tous les messages pour lundi à dimanche le lundi.

Modifier les paramètres de livraison pour les utilisateurs marqués

Modification des paramètres de livraison

Dans la fenêtre principale de l'administrateur InterAction, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de Rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés. Pour plus d'informations, voir Filtrage des Utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs dont vous souhaitez modifier les paramètres de livraison.
Sélectionnez Modifier les Paramètres de Livraison dans le menu déroulant Action.

Sélectionnez une option Livrer.

Pour	Faites Ceci
Recevoir les messages de rappel tous les jours du lundi au vendredi, avec les messages du week-end livrés le vendredi	Sélectionnez Quotidien en Semaine.
Recevoir les messages de rappel une fois par semaine un jour particulier	Sélectionnez Hebdomadaire le et choisissez le jour de la semaine spécifique pour la livraison des messages.

Choisissez Appliquer.

La colonne Paramètres de Livraison reflète le changement pour tous les utilisateurs marqués.

Modifier le Format de l'Email

Le format d'email par défaut pour les rappels est configuré dans la boîte de dialogue Paramètres de Rappel par Défaut.

Vous pouvez modifier le format de l'email des messages de rappel pour les utilisateurs marqués dans la boîte de dialogue Utilisateurs de Rappel dans l'administrateur InterAction.

Modifier le Format de l'Email pour les Utilisateurs Marqués

Pourquoi Choisir le Texte au Lieu de l'HTML ?

La préférence de rappel pour savoir si les messages de rappel sont formatés en HTML ou en texte est définie pour tous les messages de rappel d'un utilisateur, et non sur une base individuelle. Vous pourriez choisir de recevoir les messages de rappel en texte plutôt qu'en HTML si vous récupérez vos messages électroniques sur un PDA ou à partir de clients de messagerie ayant des limitations pour afficher le HTML.

Cependant, si vous choisissez HTML, les messages de rappel sont des messages MIME multipart/alternative. Cela signifie que le même contenu est fourni à la fois en :

Texte brut (text/plain) - pour les clients de messagerie qui ne peuvent pas afficher le HTML
HTML (text/HTML) - pour permettre l'utilisation de la mise en forme et des hyperliens

Les messages de rappel formatés en texte peuvent inclure toutes les mêmes informations que ceux formatés en HTML. Il y a quelques différences dans la façon dont vous pouvez utiliser ces informations, cependant :

Dans les messages texte, le nom et l'adresse email du contact sont du texte standard - en HTML, le nom et l'adresse email du contact sont des liens.
Dans les messages texte, les détails du contact, la visualisation d'un rapport, la réception du rapport en pièce jointe, la modification du rappel et l'ajout d'une activité sont présentés sous forme d'URL - en HTML, ce sont des liens.

Modifier les Paramètres de Format d'Email

Dans la fenêtre principale de l'administrateur InterAction, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de Rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Filtrage des Utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs dont vous souhaitez modifier le format de l'email.
Sélectionnez Modifier le Format de l'Email dans le menu déroulant Action.
Sélectionnez l'option HTML ou Texte et choisissez Appliquer.

Pour plus d'informations sur ces options, voir Pourquoi Choisir le Texte au Lieu de l'HTML ?

La colonne Type d'Email reflète le changement pour tous les utilisateurs marqués.

Modifier la Fréquence par Défaut des Nouveaux Rappels

La fréquence par défaut pour les nouveaux rappels est configurée dans la boîte de dialogue Paramètres de Rappel par Défaut.

Vous pouvez modifier la fréquence par défaut des nouveaux rappels pour les utilisateurs marqués dans la boîte de dialogue Utilisateurs de Rappel dans l'administrateur InterAction.

Modifier la Fréquence par Défaut des Nouveaux Rappels pour les Utilisateurs Marqués

Modifier la Fréquence par Défaut des Nouveaux Rappels

Dans la fenêtre principale de l'administrateur InterAction, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de Rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Filtrage des Utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs dont vous souhaitez modifier la fréquence par défaut.
Sélectionnez Modifier la Fréquence par Défaut des Nouveaux Rappels dans le menu déroulant Action.
Sélectionnez une valeur numérique (de 1 à 12) pour la fréquence par défaut des nouveaux rappels.
Sélectionnez soit Mois soit Semaine comme unité de temps et choisissez Appliquer.

La colonne Défaut reflète le changement pour tous les utilisateurs marqués.

Modifier l'Ensemble de Rappels

L'ensemble de rappels par défaut pour les rappels est configuré dans la boîte de dialogue Paramètres de Rappel par Défaut.

Vous pouvez modifier l'ensemble de rappels pour les utilisateurs marqués dans la boîte de dialogue Utilisateurs de Rappel dans l'administrateur InterAction.

Modifier l'Ensemble de Rappels pour les Utilisateurs Marqués

Modifier les Ensembles de Rappels

Dans la fenêtre principale de l'administrateur InterAction, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de Rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés. Pour plus d'informations, voir Filtrage des Utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs dont vous souhaitez modifier l'ensemble de rappels.
Sélectionnez Modifier l'Ensemble de Rappels dans le menu déroulant Action.
Sélectionnez un nouvel ensemble de rappels parmi tous les ensembles disponibles dans la liste déroulante Ensemble de Rappels et choisissez Appliquer.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un nouvel ensemble de rappels, voir “Ajout/Modification/Suppression d'Ensembles de Rappels” dans Gestion des Ensembles de Rappels.

La colonne Ensemble reflète le changement pour tous les utilisateurs marqués.

Modifier le rapport

Le rapport par défaut lancé à partir du lien Voir le rapport dans les messages de rappel HTML ou l'URL Voir le rapport dans les messages de rappel texte est configuré dans la boîte de dialogue Paramètres de rappel par défaut.

Vous pouvez modifier ce rapport pour les utilisateurs marqués dans la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel dans InterAction Administrator.

Modifier le rapport pour les utilisateurs marqués

Modifier les paramètres du rapport

Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés. Pour plus d'informations, voir Filtrer les utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs dont vous souhaitez modifier le rapport.
Sélectionnez Modifier le rapport dans la liste déroulante Action.

Sélectionnez un paramètre de Rapport.

Pour

Faites ceci

Permettre aux utilisateurs de choisir le rapport qu'ils souhaitent afficher à partir du sélecteur de rapport lorsqu'ils configurent un rappel

Sélectionnez Afficher le sélecteur de rapport.

Afficher un rapport spécifique

Sélectionnez Utiliser le rapport sélectionné et choisissez Rechercher.

Sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher parmi les rapports inclus dans le sélecteur de rapport.

Choisissez Appliquer.

La colonne Rapport reflète le changement pour tous les utilisateurs marqués.

Désactiver la fonction de rappel

Vous pouvez désactiver les rappels pour les utilisateurs marqués dans la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel dans InterAction Administrator.

Lorsque vous désactivez les rappels pour les utilisateurs, aucun de leurs autres paramètres de rappel n'est affecté. Par exemple, si un utilisateur est configuré pour recevoir des messages de rappel au format texte et peut créer des rappels pour d'autres utilisateurs, ces paramètres restent inchangés ; la fonction dans son ensemble est simplement désactivée pour cet utilisateur. Si vous choisissez de réactiver les rappels pour cet utilisateur, les messages seront toujours envoyés au format texte et l'utilisateur pourra créer des rappels pour d'autres utilisateurs.

Désactiver la fonction de rappel

Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Filtrer les utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez désactiver les rappels.
Sélectionnez Désactiver la fonction de rappel dans le menu déroulant Action et choisissez Appliquer.

L'icône de rappel, qui indique que l'utilisateur a la fonction de rappel activée, est supprimée pour chaque utilisateur marqué.

Activer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs

Vous pouvez faire de certains utilisateurs des gestionnaires d'équipe client en activant l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs depuis la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel dans InterAction Administrator.

Activer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs

Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Filtrer les utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez activer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs.
Sélectionnez Activer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs dans le menu déroulant Action et choisissez Appliquer.

La colonne Manager affiche Oui pour tous les utilisateurs marqués.

Masquer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs

Vous pouvez masquer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs depuis la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel dans InterAction Administrator.

Masquer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs

Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Filtrer les utilisateurs.
Marquez tous les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez masquer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs.
Sélectionnez Masquer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs dans le menu déroulant Action et choisissez Appliquer.

La colonne Manager est maintenant vide pour tous les utilisateurs marqués.

Modifier les paramètres de rappel pour des utilisateurs individuels

Vous pouvez également définir des préférences pour des utilisateurs individuels depuis InterAction Administrator. Cela inclut les mêmes paramètres que les utilisateurs peuvent configurer eux-mêmes depuis n'importe quel client InterAction.

[A] Windows Client et PIMs - le bouton du menu Actions depuis Mes rappels

[B] Web Client - le lien Préférences de rappel dans Mon InterAction

[C] Windows Client - dans le menu Outils > Options, le bouton Préférences dans l'onglet Préférences

[D] Microsoft Outlook - dans le menu Outils > Options, le bouton Préférences dans l'onglet InterAction

Modifier les paramètres de rappel pour des utilisateurs individuels

Dans la fenêtre principale de l'administrateur InterAction, double-cliquez sur Rappels.
Choisissez le bouton Utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Utilisateurs de rappel.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir Filtrage des utilisateurs.
Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres dans la liste des utilisateurs.
Choisissez le bouton Modifier.
Configurez les paramètres de l'utilisateur et choisissez OK.

Modifier les paramètres de rappel lors de la gestion d'un utilisateur individuel

Dans la fenêtre principale de l'administrateur InterAction, double-cliquez sur Configuration des comptes utilisateurs et des groupes.
Choisissez le bouton Comptes utilisateurs pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer l'utilisateur.
Choisissez le bouton Filtrer pour modifier les utilisateurs affichés, si nécessaire.
Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres dans la liste des utilisateurs.
Choisissez le bouton Modifier.
Choisissez l'onglet Paramètres de rappel.
Configurez les paramètres de l'utilisateur et choisissez OK.

"Ce guide d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur certaines informations, veuillez vous référer à la version originale en anglais."

Champ ou Colonne	Description
Appliquer les paramètres aux utilisateurs marqués
Action	Spécifie l'action effectuée sur tous les utilisateurs marqués. Les options sont : Modifier les paramètres de livraison Modifier le format de l'email Modifier la fréquence par défaut des nouveaux rappels Modifier l'ensemble de rappels Modifier le rapport Désactiver la fonction de rappel Activer la fonction de rappel Activer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs Masquer l'option de définir des rappels pour d'autres utilisateurs
Utilisateurs (dépend du filtre)
√	Affiche une coche lorsqu'un utilisateur est marqué.
Icône de rappel (colonne vide)	Affiche lorsque les rappels sont activés pour l'utilisateur.
Nom	Le nom d'un utilisateur (nom, prénom) qui correspond aux critères par lesquels vous avez choisi de filtrer.
Ensemble	Le nom de l'ensemble de rappels qui inclut l'utilisateur.
Type d'email	Le type de message email que l'utilisateur doit recevoir : soit HTML, soit texte.
Paramètres de livraison	La fréquence à laquelle les messages de rappel sont livrés : soit quotidiennement en semaine, soit hebdomadairement n'importe quel jour de lundi à vendredi.
Rapport	Le rapport livré à l'utilisateur : soit un rapport spécifique, soit le sélecteur de rapport s'affiche.
Par défaut	Les paramètres initiaux pour les nouveaux rappels en un nombre croissant de semaines ou de mois.
Gestionnaire	Oui ou Vide Si Oui, l'utilisateur est désigné comme Gestionnaire d'équipe client et peut créer des rappels pour d'autres utilisateurs. Si vide, l'utilisateur n'est pas considéré comme Gestionnaire d'équipe client et ne peut pas créer de rappels pour d'autres utilisateurs.
Inactif	Inactif ou Vide Si Inactif, l'utilisateur n'est pas un utilisateur actif. Si vide, l'utilisateur est actif.