Les paramètres de rappel sont utilisés pour définir quels types d'activités sont utilisés lors de l'intégration des rappels avec les activités. Ils servent également à définir la sécurité des liens inclus dans les messages de rappel.
Voir les sujets suivants :
- Activité par Défaut
- Types Disponibles pour Mon Dernier Contact
- Configuration des Paramètres de Rappel
Activité par Défaut
Les utilisateurs peuvent mieux suivre comment ils ont tenté de renforcer une relation avec un contact après avoir reçu un message de rappel en saisissant des activités. Les informations que les utilisateurs enregistrent dans une activité après avoir agi sur un rappel peuvent être incluses dans le prochain message de rappel qu'ils reçoivent pour ce contact. Cela permet aux utilisateurs de se rafraîchir rapidement la mémoire de leur dernière rencontre avant de rappeler le contact ou de lui envoyer un email.
Vous pouvez configurer le type d'activité par défaut pour les activités créées à partir des messages de rappel pour tous les utilisateurs dans InterAction Administrator. Lorsque les utilisateurs choisissent le lien Ajouter une Activité à partir d'un message de rappel, la boîte de dialogue Ajouter une Activité propose par défaut ce type d'activité. Les utilisateurs peuvent sélectionner un type d'activité différent au lieu du type par défaut lorsqu'ils créent une activité à partir d'un message de rappel.
Vous pouvez également sélectionner Aucun par défaut - L'utilisateur doit spécifier si vous ne souhaitez pas influencer la manière dont vos utilisateurs communiquent avec leurs contacts. De cette façon, vos utilisateurs savent qu'ils peuvent choisir le type d'activité qui leur convient.
Types Disponibles pour Mon Dernier Contact
Les messages de rappel incluent l'activité la plus récente qu'un utilisateur a eue avec ce contact. Vous pouvez limiter les types d'activités qui sont inclus lorsque InterAction recherche la dernière activité. Vous devez sélectionner au moins un type d'activité à inclure dans la recherche.
Configuration des Paramètres de Rappel
- Dans la fenêtre principale d'InterAction Administrator, double-cliquez sur Rappels.
- Choisissez le bouton Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue des Paramètres de Rappel.
- Choisissez la liste déroulante Type par défaut pour les activités... et sélectionnez le type par défaut que vous souhaitez définir pour les activités créées à partir des messages de rappel.
- Sélectionnez tous les types d'activités que vous souhaitez rendre disponibles aux utilisateurs en tant que résultats de “Mon Dernier Contact” et désélectionnez les types que vous ne souhaitez pas inclure dans la liste Limiter ‘Mon Dernier Contact’...
- Cochez la case Générer des liens dans le message de rappel... si vous souhaitez que les liens dans le message de rappel s'ouvrent sur un site Web sécurisé.