Las listas de contactos de usuario se pueden configurar para gestionar la información de contacto de varias maneras. De forma predeterminada, InterAction está configurado automáticamente con una configuración recomendada para las nuevas listas de contactos de usuario; sin embargo, puedes personalizar estos ajustes según las necesidades de tu entorno.
Puedes configurar las listas de contactos de usuario a nivel global o para usuarios individuales.
Gestión de valores predeterminados para nuevas listas de contactos de usuario
La lista de contactos de cada usuario se crea automáticamente cuando creas un usuario. No puedes eliminar una lista de contactos de usuario.
Cuando se crea una lista de contactos de usuario, la configuración de esa lista se determina por los ajustes predeterminados para nuevas listas de contactos que hayas definido para tu entorno de InterAction. Cualquier lista de contactos creada automáticamente tendrá estos ajustes definidos.
Los ajustes predeterminados para nuevas listas de contactos de usuario se pueden cambiar para cada lista de contactos individual. Por ejemplo, puedes establecer que todas las nuevas listas de contactos de usuario creen automáticamente relaciones de Quién Conoce a Quién, pero luego modificar este ajuste para una lista de contactos específica donde el usuario no quiera indicar cuándo conoce a un contacto.
Los valores predeterminados establecidos para nuevas listas de contactos de usuario cuando se inicializa una base de datos de InterAction son los ajustes recomendados para las listas de contactos de usuario.
Cuando cambias los valores predeterminados para nuevas listas de contactos de usuario, puedes elegir actualizar automáticamente las listas de contactos existentes para que utilicen estos ajustes también. Si eliges esta opción, cualquier lista de contactos de usuario que ya exista en InterAction tendrá sus ajustes predeterminados actualizados para coincidir con los que has especificado. Seleccionar la opción de actualizar las listas de contactos de usuario existentes cambia la configuración de la lista de contactos, pero no modifica ningún ajuste de los contactos individuales dentro de la lista.
Para más información sobre cómo gestionar los valores predeterminados de nuevas listas de contactos, consulta las siguientes secciones:
- Configurar ajustes de datos confidenciales
- Configurar ajustes de actualización de contactos
- Configurar ajustes de sincronización
- Configurar ajustes de relaciones y nuevos contactos
- Configurar nombres de listas de contactos
Configuración global de listas de contactos de usuario
Las configuraciones globales suelen utilizarse para gestionar y aplicar políticas en tu organización y no se pueden modificar para una lista de contactos de usuario específica. Las configuraciones globales están disponibles al configurar cada uno de los siguientes aspectos:
- Ajustes de datos confidenciales
- Ajustes de actualización de contactos
- Ajustes de sincronización
Gestión de listas de contactos de usuario individuales
En InterAction Administrator, un administrador puede mantener la configuración de la lista de contactos de cada usuario. Los usuarios pueden gestionar sus preferencias para sus listas de contactos de usuario en la página Mi InterAction dentro del Web Client.
Ten en cuenta que, para algunos ajustes, los administradores pueden impedir que un usuario cambie una configuración. Por ejemplo, los administradores pueden requerir que los usuarios siempre creen una relación de Conoce al agregar un contacto a la lista de la empresa. Una relación Conoce es una relación de contacto a contacto definida entre un usuario de InterAction y un contacto, que puede utilizarse en muchas funciones de InterAction, incluyendo el Mapa de Relaciones™ y las páginas de Quién Conoce a Quién del Web Client.
Para más información sobre la gestión de listas de contactos de usuario, consulta las siguientes secciones:
- Configurar ajustes de datos confidenciales
- Configurar ajustes de actualización de contactos
- Configurar ajustes de sincronización
- Configurar ajustes de relaciones y nuevos contactos
- Configurar nombres de listas de contactos